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生存环境堪忧 经销商售车后收益微现状

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经销商目前普遍运营较为困难,在低利润买车谋求现金流,增加新用户保证客源新陈代谢的同时,不少单一模式经销商一走入死循环的境地,其微观的生存环境堪忧。

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网易汽车6月5日报道 各地限购及排放标准的双重政策,以及乘用车市场井喷期后的趋缓等多种作用下,致使近两年车市走低。众多经销商进入了酷似寒冬的艰苦时期。众所周知,汽车经销商在销售层面上的收益来源包括两大部分,整车销售及售后服务。其中,整车销售在一二线城市竞争激烈、政策制约,导致优惠幅度较大,严重挤压利润空间。因此,众多一二线城市成熟经销商都(以下简称4S店)将销售利润转移至售后相关项目,包括美容装饰、保养、维修、保险等。这点消费者在购车是已深有感受,近两年在购车时各品牌4S店相关美容装饰等附加条件越来越多。


借此,针对消费者购车两年内在4S店的各项后市场消费,记者近期走访了北上广及部分三四级城市的部分经销商,覆盖豪华品牌、合资品牌、自主品牌,及其旗下的不同车型,从而了解目前各地4S店的生存微现状。

一、购车后,车主选择在4S店美容装饰情况:

经销商品牌 购车后车主在4S装饰情况调查
车价范围 年龄范围 备注
吉利/帝豪 10-20万 20-30岁

1、车型级别越高,在4S店装饰美容越多。
2、车主年龄越大,在4S店装饰美容越多。3、车主年龄越大,美容装饰知识越匮乏。
4、车主年龄越大,市场比价时间越少。
5、存在4S店捆绑、强行销售美容装饰项目的情况。

江淮 3-7万 20-35岁
上海通用别克 20-40万 30-50岁
上海大众 15-30万 30-50岁
广汽丰田 20万以上 30-45岁
宝马 所有车型 25-30岁
奥迪 40-50万 30-50岁
沃尔沃 60万以上 30-50岁

首先,从用户购车后的美容装饰说起,这部分利润收益是4S店在用户购车两年内最大一部分,因此各家4S店目前非常重视此环节,并相应的成立用品及装饰部门。从上表可以看出,购车后选择在4S店进行贴膜装饰的用户,与品牌、车价、车主年龄均有关,即豪华品牌购车用户在4S店做装饰的车主较多,宝马等品牌车主基本都会在购车4S店内进行或多或少的装饰项目;同一品牌4S店内,车价越高在店内做装饰的车主越多,另外,同价位的不同车款中,SUV车型在店内装饰的车主越多;车主年龄方面,同品牌4S店车主年龄越大,在店内为爱车装饰的车主越多。

综上,对于4S店,新车装饰、升级影音一体机等,成为利润空间最大的项目之一,各品牌4S都将此作为售车后重点推销项目,更有甚者会将美容装饰项目跟热门车型捆绑、变相销售。对于用户,购车价越高、年龄越大,在4S店购车后直接消费美容装饰项目的车主越多,以及跟车主互联网使用程度、自身空余时间是否充足也有直接的关系。

二、购车后保期前后,车主选择在4S店日常保养情况:

经销商品牌 购车后保期前后车主选择在4S店日常保养调查
质保期内 质保期外 年均花费
吉利/帝豪 相对稳定 流失率极高

600-1150/年三次

江淮 流失率较高 流失率极高 700-1000元/年二次
上海通用别克 较为稳定 家用车流失率高 1000-2500元/年
上海大众 较为稳定 家用车流失率高 1000-10000元/年
宝马 非常稳定 流失率较低 10000元左右/年
奥迪 非常稳定 流失率稍高 5000-8000元/年
沃尔沃 非常稳定 较为稳定 6000-8000元/年

其次,用户在日常保养方面,除首保由厂家赠送外,由于厂商对整车保期(2-3年)内的保修政策限制,购车两年内在4S店日常保养的用户粘度较高。但自主品牌的低端车型,可谓其中的另类,在记者走访江淮、吉利、帝豪品牌的4S店中,首保或二保后车主基本不会再到店进行日常保养,主要原因跟4S店保养费用较高、车价较低有关。另外,豪华品牌中宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃等豪华品牌中,宝马、奥迪在保期后,到店保养的粘度较高,而奔驰、沃尔沃相对较低,原因仍在于保养费用较高。而合资品牌中,保期后的用户流失率较高。

在保养及维修的费用方面,奔驰、宝马、奥迪旗下的高端车型,保养费用均在万元以上,旗下的低端车型每年在4S店的消费均在7000-8000元上下。合资品牌中,家用车型的年消费3000-4000元,旗下高端车型年均店内消费在万元左右,且其到店保养的流失率较低,如别克及上海大众。自主品牌由于流失率高,故全年在店内消费金能从保养方面简单计算,按全年常规保养4次,全年的费用也仅在千元上下。

三、购车后第二年起,车主选择在4S店续保情况:

经销商品牌 购车后第二年起车主选择在4S店续保情况
第二年后续保率 备注
吉利/帝豪 60%续保交强险,商业险续保极少。

——

江淮 无车主续保 ——
上海通用别克 续保率65% 家用车及中年车主居多
上海大众 续保率70% 家用车及中年车主居多
广汽丰田 续保率50% 低端车型流失较多
宝马 续保率75% 商用、家用车及中年车主居多
奥迪 续保率60% 国产车型居多
沃尔沃 续保率60% 35-50岁车主居多

最后,车主在4S店购买保险方面,首年在4S店内“强制”保险已经成为消费者默认的规则,4S店从中获取保险公司20%左右不等的返点,也是4S店售车期间较稳定的利润来源。在调查的4S店主中,次年在店内需要的车主,豪华品牌在75%以上,合资品牌65%左右, 自主品牌除交强险外,车主在店内续保商业险的概率基本为零。

综上所述,经销商在售车两年内的利润来源较为单一,且除装饰等高利润次刚需项目外,维修和保养为利润的主要来源。其一,市场萎缩,单一品牌的经销商通过如上几个利润点,不足以维系整个店面的运营;其二,生存空间压缩,部分单一品牌经销商生存困难,造成其为了利润饥不择食,降低服务质量、偷工减料等现象频出;其三,利润单一化,促使大多经销商形成集团化,参与商业地产、涉足零部件领域。因此,经销商目前普遍运营较为困难,在低利润买车谋求现金流,增加新用户保证客源新陈代谢的同时,不少单一模式经销商一走入死循环的境地,其微观的生存环境堪忧。

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