北汽股份定价7.6-9.8港元 未考虑回归A股

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网易汽车12月9日报道 12月8日，据港交所发布的最新信息显示，北京汽车股份有限公司的身份已经从“申请中”更新为“已刊发申请版本及聆讯后资料集的申请人”。北京汽车股份有限公司已通过聆讯，其在港交所已经获得IPO通行证。

网易汽车获悉，根据国内某知名财经类媒体拿到的销售文件显示，北汽股份港交所代码1958，计划全球发售123882万股，发售价范围为每股H股7.6-9.8港元，依此计算募集资金最高不会超过121.4亿港元，基本符合120亿港元的市场预期。

招股书显示，北汽集团已引入10个基础投资者，认购7.86亿美元股份，相当于此次发行股份约56.5%，10家基石投资者分别为：易颖、首航国际、亦庄国际、北京控股、招银国际、瑞群投资、人保财险、大众交通（香港）、汇名、中兵投资。承销商包括汇丰银行、德意志银行、花旗证券和瑞银等。而路演前国际配售已获得超额认购。

北汽的业务包括自主品牌北京汽车、获梅赛德斯-奔驰授权使用品牌的北京奔驰及中高端品牌业务北京现代三大板块。如果成功上市，北汽将成为港交所上市的第二大乘用车制造商。

值得注意的是，在三大板块业务中，虽然合资板块表现出色，但自主品牌对北汽业务拖累不少，而且当前最为热门的新能源业务也未能参与到上市部分当中。资料显示，2013年北汽股份销售收入127.8亿元，年度利润30.1亿元。利润主要来源依然是合资公司的投资收益，自主品牌版块仍处于亏损状态，2013年经营亏损达到27.5亿元。

此次H股IPO前，北汽已经引入戴姆勒作为战略投资者，向戴姆勒发行765818182股非上市外资股，相当于IPO前股本总数的12%，戴姆勒现已经委任两名董事。

事实上，北汽在2004年刚刚暴露出上市野心之时就是准备登陆H股。时至2008年，北汽宣布放弃H股上市，转在内地A股上市筹资。但2012年A股IPO停摆之后，在A股遇挫的北汽决定再次折返H股。北汽此次H股IPO的启动，意味着酝酿10年的上市计划终于正式开启。

另据报道，北汽目前没有回归A股的计划。

附：什么是路演？

路演是国际上广泛采用的证券发行推广方式，指证券发行商发行证券前针对机构投资者的推介活动，是在投资、融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段，促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流，以保证股票的顺利发行。