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蔚来赴美IPO拟融资18亿美金 李斌"捐"1/3股份

2018-08-14 09:52:36 来源: 网易汽车
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网易汽车8月14日报道 蔚来汽车正式向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO申请书,计划最高募资18亿美元,在纽交所上市股票代码为“NIO”。

蔚来赴美IPO拟融资18亿美金 李斌捐1/3股份

招股书披露,蔚来汽车创始人李斌持股17.2%,腾讯持股15.2%,高瓴资本持股7.5%,蔚来北美CEO Padmasree Warrior持股1.4%,车和家创始人李想持股1.7%。蔚来汽车此次IPO的承销商包括摩根士丹利、高盛、摩根大通、美银美林、德意志银行、花旗银行、瑞士信贷、瑞士联合银行和沃尔夫资本市场与咨询等。

李斌在公开信中称,为激励用户热情和对蔚来的支持,李斌承诺愿意用其所拥有蔚来股票的1/3(约5000万股)来与用户建立更深层次的联系。李斌表示,“虽然我将保留转让给信托的股票的投票权,但我会让NIO用户讨论并提出如何利用这些股票的经济利益,通过某些机制在未来实施。我相信这种信任安排进一步推动了NIO追求我们成为用户企业的原始愿望,并将加深我们与用户的关系。”

蔚来汽车赴美IPO拟融资18亿美金 三年亏损109亿元

同时,招股书中还披露蔚来汽车运营现金流为负,虽然今年上半年营收4599.1万元(其中汽车销售收入4439.9万元),但亏损了33.26亿元。根据上半年的运营情况来看,李斌此前“今年亏损不止51亿”的说法或许将应验2018年全年蔚来的亏损额度。

财务数据表明,蔚来汽车2016年亏损25.73亿元,2017年亏损50.21亿元。因此,从2016年至2018年6月30日,在整整两年半的时间里蔚来汽车累计亏损达到了109.2亿元。

由于蔚来汽车成立于2014年,所以109亿元的亏损还不包括2014年、2015年的负债。

而从蔚来汽车融资层面来看,截止目前蔚来汽车一共经历了6轮融资,根据此前媒体报道其融资总规模为150亿元左右。详细融资历史如下:

2017年10月,D轮:融资10亿美元,腾讯领投,Baillie Gifford、Lone pine、中信资本、华夏基金跟投。

2017年5月,C+轮融资额未知,光际资本领投资,百度、腾讯、华平投资、高瓴资本跟投。

2017年3月,C轮融资6亿美元,百度资本、腾讯领投,华平、IDG、厚朴、联想、高瓴、兴业、GIC、TPG、信中利、中金、今日资本、海通国际等参投。

2016年6月,B+轮融资1亿元人民币,淡马锡、厚朴基金、乐基金、TPG参投。

2015年9月,B轮融资5亿美元,红杉中国、愉悦资本参投。

2015年6月,A轮1亿美元,高瓴资本、腾讯、京东、易车网、顺为资本等参投。

而从产品层面来看,蔚来ES8被给予了重大期望,今年也是ES8交付的“考验年”。虽然交付一再“跳票”,不过根据蔚来汽车官方宣传,“截止到2018年7月31日,我们已经向用户交付了481台ES8,并且有超过17000台ES8的预订尚未完成。”另外,李斌也与何小鹏“打赌”,今年将交付10000台ES8。

网易汽车认为,蔚来汽车赴美IPO,一方面可以从公开市场募集资金为蔚来汽车输血,帮助李斌继续造车。顺便也能再多捞几个订单,不管最终1万台能不能交付,至少“成绩单”更好看。但这或许是表像,更深层的意义在于,通过一剂IPO的“强心针”来提振社会大众乃至资本市场对蔚来汽车的信心。李斌用1/3股份来“与用户建立深层次关系”,其目的表现得是多么直白。

毕竟给蔚来汽车宽容的时间或许在某种程度上比金钱更重要。“得民心者得天下”,这一点从特斯拉上海建厂,无论从当地政府还是社会舆论所获得的“超国民待遇”可见一斑。

以下为李斌公开信:

致股东信

亲爱的投资者,

NIO的中文名称含义是“蓝天即将来临”,它源于我们对未来充满蓝天的憧憬。我们相信,先进的智能电动汽车技术,加上更好的汽车使用体验,将推动人们对智能电动汽车的欣赏和接纳,从而实现我们对蓝天的愿景,并为我们的地球创造一个更可持续的未来。

NIO成立之时,全世界正在经历着汽车行业100多年发展历程中最重大的技术变革。诸如自动驾驶技术、电动汽车技术、人工智能技术和云服务等越来越复杂的技术正在重塑整个汽车行业。我们相信,这些创新技术不仅能让司机从单调的日常通勤中解脱出来,还能让汽车更安全、更环保,将汽车变成移动生活空间,最终成为用户生活方式中更广泛的一部分。我们相信,技术进步将重燃人们对汽车的热情。

在见证汽车行业技术变革的同时,NIO的创始投资者和管理团队决定作为推动力和领导力参与进来。作为一家全球性的初创企业,我们中国、美国和欧洲的数千名同事在过去三年里取得了令人自豪的巨大成就。我们是2015年第一个方程式赛季冠军车手的冠军赞助商;我们的EP9超级跑车于2017年5月在德国的纽博格林(Nurburgring Nordschleife)“绿色地狱”(Green Hell)赛道上打破了全电动汽车最快单圈世界记录;我们推出了一款高性能、智能电动SUV ES8,目前正在逐步扩大对用户的交付;我们开发了NIO Pilot ADAS系统和NOMI助手,展示了最新自动化辅助驾驶和人工智能技术在量产汽车上的应用。我们的团队不仅在技术发展方面有远见卓识,而且有能力通过强大的执行力将我们的愿景变为现实。

卓越的产品只是NIO的开始。用户想要的是超越预期的整体体验。我们认为,汽车所有权将被汽车、服务、数字连接和其他超越汽车本身的新体验重新定义。技术进步不仅将重塑汽车产品,还会将汽车、智能设备、基础设施、服务提供商和用户联系在一起,使高效和创新的用户体验成为可能。利用这一架构框架,NIO为用户提供了一站式的免费服务。NIO Power致力于提供边界的充电服务,以便最终用户能够享受到类似或优于燃油车的便利性,NIO Service旨在让用户免于保险、维修和汽车使用带来的相关困扰。我们提供优秀的车载软件和互联系统,并通过我们的NIO移动应用程序将汽车、服务和用户高效无缝相连。我们的NIO Life提供独特的配件和商品。我们与腾讯合作,提供高质量的车载音乐流媒体体验。我们还与京东合作,直接为我们的用户提供送货服务。我们的目标不仅仅是提供免费的服务,更重要的是与用户一起塑造快乐的生活方式。

技术进步使我们能够提供卓越的产品和服务,并将我们与用户之间以及用户与用户之间的连接简单化。我们的目标是将NIO发展成为一个以汽车为起点,以用户为中心的社区。通过我们的NIO移动应用,成千上万的人相互联系或分享瞬间,而我们线下的NIO Houses已经成为越来越受欢迎的会所。我们的创新活动日NIO Day以及其他线下活动深受用户喜爱。通过这些交互体验,我们正在建立信任并为用户提供独特的体验,而NIO作为一个社区,正在获得越来越多的活力。

用户的热情和支持促使我进一步思考如何在NIO和用户之间建立更深层次的联系。经过长时间的仔细考虑,我计划在未来的适当时间,将我拥有的5000万NIO股份(约占我拥有的所有NIO股份的三分之一)转让给信托公司。虽然我将保留转让给信托公司股份的投票权,但我会让NIO用户讨论并提出如何某些机制有效利用这些股份的经济利益。我坚信,这一信任协议将进一步强化NIO成为用户导向企业的初衷,也将加深我们与用户之间的关系。我也相信,从长远看NIO的用户、股东、员工和合作伙伴都将受益于这种安排。

为了提供卓越的产品,超越预期的体验,并创造一个和谐和充满活力的社区,我们需要良好的价值观来激励和团结我们在世界各地的团队。在NIO成立早期,来自世界各地的同事进行了一系列的讨论,为我们公司提出了以下的企业价值观:

诚实:我们重视所做一切的真实性、完整性和清晰度。这使我们能够开放、真诚地与我们的利益相关者分享我们的想法。

关怀:我们对所做的工作充满热情。我们努力建立稳固、自然、持久的关系,我们希望这种火花能激励我们周围的每一个人,让我们一起分享彼此的旅程。我们关心、倾听并分享我们的想法,因为我们待人如待己。

愿景:我们去的是别人不会去的地方——从根本上颠覆了这个行业,目的是为我们的用户创造价值。我们通过接受新的思维方式、工作方式和交流方式来思考问题,将机遇变成眼前的现实。

行动:我们赋予自己行动的能力——只做我们坚信的事情,通过执行我们的愿景来建立信任。我们行动迅速,目标明确——积极预测用户的需求,为我们的业务创造更多机会。

自成立以来,这些价值观帮助我们克服了团队整合方面的挑战,让更多的用户相信我们是一个有远见卓识和值得信赖的朋友,赢得股东的信任和合作伙伴的全力支持。我相信这些价值观将引领我们未来的成长道路。

一个多世纪以来,汽车一直是人们生活中最重要的产品之一。展望未来,创新技术将为我们带来更好的体验、更高的满意度和更大的可能性。尽管我们可能面临潜在的挑战,但我相信未来的汽车将让世界变得更美好。NIO很荣幸能够参与汽车产业转型。我们期待着与您一起踏上新的旅程。

李斌

创始人,董事长和首席执行官

鲍彬斌 本文来源:网易汽车 责任编辑:鲍彬斌_NA5364
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