北汽股份正式挂牌上市

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北汽股份

北京汽车股份有限公司成立于2010年9月28日,由北京汽车集团有限公司等六家大型企业发起组成。目前注册资本63.8亿元,员工总数16139人,北汽股份公司是北汽集团乘用车整车资源聚合和业务发展的平台

北汽组建北汽股份作为北汽谋求乘用车资产整体上市的载体,目前北汽股份的上市路线已经确定,计划先在H股实现上市,而后回归A股。[详细]

北汽上市方案步骤

第一步:注资,即直接以发起的方式将资产注入进来,这一步在2010年北汽股份成立时即已完成。

第二步:将北京奔驰的中方股权和2009年收购的萨博知识产权以收购方式装进来。

第三步:上市。目前北汽股份的上市路线已经确定,计划先在H股实现上市,计划集资规模超10亿美元,而后回归A股。

[独家十解]冲击H股 北汽股份知多少?

筹划十年,北汽股份终于要在香港正式上市,从此次上市预计募资开看,北汽股份将成为港交所上市公司中的第二大乘用车制造商。那么北汽股份到底是一家怎样的公司?与北汽集团是什么关系?下面就为您一一解读。
北汽股份H股上市 北汽股份与北汽集团、北汽有限的关系?
北汽股份是北汽集团的子公司,北汽有限专注于商用车,此次在香港上市的只是北汽股份,并非集团整体上市。[详细]
北汽股份H股上市 北汽股份的主要股东有哪些?
据披露资料显示,北汽股份的主要股东包括北汽集团、首钢股份、戴姆勒和本源品鸿。[详细]
北汽股份H股上市 北汽股份旗下有哪些业务?
包括北京汽车自主品牌,北京现代,北京奔驰,此外也制造发动机和其他核心汽车零部件,用于制造乘用车。[详细]
北汽股份H股上市 北汽集团旗下没有纳入北汽股份的业务有哪些?
商用车业务、电动乘用车、银翔汽车、昌河汽车以及基于若干中国军事保密限制的军用越野车未加入。[详细]
北汽股份H股上市 北汽股份营收如何?
目前北汽股份的利润主要来源于合资企业,自主品牌处于亏损状态,预期全球发售后,该板块仍将亏损。[详细]
北汽股份H股上市 北汽股份车型销量如何?
2014年前10个月销量为126.3万辆,其中北京汽车24.2万辆、北京奔驰11.6万辆、北京现代90.5万辆。[详细]
北汽股份H股上市 在香港正式挂牌上市的时间?
据公告披露,此次招股或将募集资金接近100亿港元,公司将于12月19日在香港正式挂牌。[详细]
北汽股份H股上市 计划融资多少?
根据北汽股份的预测,假设发售价为每股H股8.70港元,全球发售所得款项净额约为96.57亿港元。[详细]
北汽股份H股上市 上市融资的主要用途?
披露资料显示,60%资金用于固定资产投资,约10%用于北汽乘用车;约15%偿还借款;约10%用于一般企业用途。[详细]
北汽股份H股上市 为何不在大陆A股而在香港H股上市?
简而言之,由于内部结构与营收等问题不符合A股的上市条件,在一系列调整与重组之后才通过港股的IPO申请。[详细]

[图说车事]解密北汽H股上市

解密北汽H股上市

[途径]北汽将如何上市?先H股后A股/募资超10亿美元

北汽集团在整体上市一事上已经徘徊了近十年的光阴,并最终因为种种原因而不得不分拆上市。这其中,2013年则成为了各方为北汽股份设下的上市期限点,目前北汽股份的上市路线已经确定,先在H股实现上市,而后回归A股。不过,目前来看,北汽股份的主营业务却只有仍处于“烧钱期”的自主品牌。
北汽上市 H股上市融资近百亿港元
北京汽车股份有限公司在港交所正式发布全球发售公告。据公告披露,此次招股或将募集资金接近100亿港元,公司将于12月19日在香港正式挂牌。
北汽上市 最终会回归A股
“北汽的上市路径很明确:首先是H股,最终一定会回归A股”北汽集团董事会秘书闫小雷博士在接受网通社采访时表示。
>> [资金用途]60%用于扩大规模 未来仍将高速扩张
北汽上市 60%用于扩大规模
所得款项净额的约60%,用于固定资产投资,估计投资总额约为人民币332亿元。包括北汽动力总成生产基地(一期)建设项目、动力总成研发中心(一期)建设项目、北奔驰乘用车计划及发动机工厂建设。
北汽上市 15%发展北京汽车乘用车
北汽的自主品牌板块仍处于亏损状态,2013年经营亏损达到为27.5亿元。此次募集资金中约10%即9.657亿港元,用以开发北京汽车乘用车。约5%即4.828亿港元,用以发展销售网络及推广北京汽车乘用车。
北汽上市 15%偿还银行借款
为了迎接上市,北汽从2011年开始至今,已经进行了内部多达七次的资产重组和整合。因此,本次融资中约15%即14.485亿港元,用以偿还银行借款。
北汽上市 10%补充营运资金
据悉,本次北汽股份赴港上市所募资资金中大约10%即9.657亿港元,将要用以补充营运资金及作一般企业用途。

[现状]北汽股份立足上市 自主合资协同并举

北汽股份公司拥有"北京奔驰"、"北京现代"等合资品牌,及"绅宝"、"绅宝D50""E系列"、"威旺"等自主汽车品牌;旗下囊括北京奔驰汽车有限公司、北京梅赛德斯—奔驰销售服务有限公司、北京现代、北汽股份汽车研究院、北京汽车动力总成有限公司、北汽股份北京分公司、北京汽车股份有限公司株洲分公司、北汽(广州)汽车有限公司、北京汽车销售有限公司等整车与核心零部件企业,是北汽集团乘用车产品的业务平台。
>> 自主合资协同并举 主要业务一览
北汽上市 自主品牌乘用车业务
以自主乘用车及中高端越野车生产基地及南方经济型轿车为主体[详细]
北汽上市 自主品牌越野车业务
打造北京自主品牌中低端SUV和军用轻型越野车的生产基地[详细]
北汽上市 合资品牌乘用车业务
以北京现代为主体,全面引进韩国现代的各类乘用车,提高品牌地位[详细]
北汽上市 新能源汽车业务
以新能源公司为主体,开发以纯电动为主,以混动为辅的系列乘用车产品[详细]
北汽上市 产品开发业务
新设研发中心,打造自主创新核心机构;形成较完整的乘用车开发能力[详细]
北汽上市 动力总成业务
北汽动力总成公司与博世合作同时,积极掌握产品研发和制造核心技术[详细]
>> 产品谱系完善 自主品牌主要车型一览
北汽上市 中高端轿车:北汽绅宝
北汽绅宝D系列基于老款萨博9-5平台,据称,为了更好吸引消费者,北汽会避开上海车展新车上市高峰,将在车展后正式推出绅宝D系列。
北汽上市 经济型轿车:北汽E系列
作为北汽自主乘用车品牌的首款车型,北京汽车E系定位于“德系京品”,有E130和E150两大系列七款车型,去年3月份上市。
北汽上市 越野车/SUV:北汽B40
已多次亮相的硬派SUV北汽B40已经完成下线,并有望在年内正式上市。据称,B40有普通版与可拆卸硬顶版两版车型,搭载一台2.4L发动机。
北汽上市 商用车:北汽威旺
北汽威旺将推出小型MPV、小型SUV、307以及微货共四款新车。2013年无疑将成为威旺品牌完善产品阵容的关键一年。

[背景]“北戴合”战略协议终落定 北汽加速A+H上市

从2011年11月签署全面战略合作意向书至今,在一年零三个月的时间内,北汽通过“三步走”完成了与戴姆勒“三个层面、四项合作内容”的战略合作构架。其中,在技术层面以及业务层面协议,已经在2012年的9月“秘密签订”。斯图加特协议只是完成了“北戴合”计划的最后两项——资本层面的合作内容。
>> [合作缘由]北汽戴姆勒各取所需 实现共赢
北汽意在打造自主品牌
北汽戴姆勒奔驰战略合作 借力戴姆勒打造自主品牌
打造自主品牌是北汽的梦想,近年来,北汽自主乘用车版图初具雏形。然而,由于起步晚、积累少,北汽自主在技术、资金、品质、营销、品牌等方面都任重道远。[详细]
推动上市 获得长期融资渠道

从资本层面看,北汽股份持有北京奔驰51%的股权后,可以将北京奔驰的业务纳入财务报表,作为旗下的主营业务顺利实现H股上市,而上市成功则意味着北汽自主事业获得了长期的融资渠道。

为北汽自主品牌带来了战略投资

戴姆勒持有北汽股份12%的股权,可以为北汽股份带来6亿多欧元的现金,可解资金方面的燃眉之急。从长远来看,戴姆勒入股北汽也提升了北汽股份在资本市场的吸引力,为北汽今后的上市融资、股票推介等业务增加了筹码。

提升北京奔驰市场表现和利润

戴姆勒控股北京奔驰销售服务公司后,可以统一管理,避免内耗,提升北京奔驰的市场表现和利润。北汽股份作为北京奔驰的控股方,自然会分享更多的利润分成,进一步反哺北汽自主品牌。

戴姆勒渴求实现对渠道的控股
北汽戴姆勒奔驰战略合作 实现对奔驰渠道控股和管理
戴姆勒增持北京奔驰销售服务公司后,可以统一管理,避免内耗,提升奔驰产品的竞争力,从而提高北京奔驰的市场表现和利润,尽快赶超宝马和奥迪。[详细]
扭转颓势 把握中国市场

往日奔驰、奥迪、宝马在华"三足鼎立"之势,已经演变为奥迪、宝马的“龙虎斗”格局。要扭转颓势,把握中国市场是重中之重,决胜中国市场的关键在于加强与合资伙伴的合作。因此,与北汽深化合作是戴姆勒的必然选择。

加强与合作伙伴的关系

戴姆勒董事会主席兼梅赛德斯-奔驰汽车集团总裁蔡澈明确表示:“戴姆勒此次投资入股北汽股份,体现了双方彼此之间的信任与合作关系上升到全新高度。这一重要举措将确保合作双方共同积极地致力于在中国汽车市场的发展。”

避免左右手互搏

此前,奔驰进口车和国产车渠道混乱,左右手互搏,削弱了奔驰的市场竞争力。从市场来看,中国市场对于戴姆勒的重要性仅次于德国和美国,但在中国豪华车市场,近两年奔驰却渐显疲态,销量日趋下滑。

>> [步骤一]高度保密 2012年9月“秘密签订”合作协议
北汽戴姆勒奔驰战略合作 技术:无偿许可E级技术给北汽股份
技术合作包括,戴姆勒无偿将梅赛德斯奔驰E级车平台有关技术送给北汽股份,用以开发北汽自主品牌高端车,未来将向北汽股份提供原厂动力总成产品。
北汽戴姆勒奔驰战略合作 业务:合资设立北京奔驰销售服务有限公司
业务合作包括,北汽与戴姆勒合资设立北京梅赛德斯奔驰销售服务有限公司,统一产品销售管理渠道统一销售及市场营销服务,统一品牌形象和售后管理服务。
>> [步骤二]酝酿已久 2013年2月1日签署重大股权协议
北汽戴姆勒奔驰战略合作 戴姆勒购入北汽股份12%的股权
戴姆勒股份公司持有“北京汽车股份有限公司”12%的股权,根据协议,戴姆勒将通过购入增发股份的方式,持有北汽股份12%的股权。
北汽戴姆勒奔驰战略合作 北汽取得北京奔驰51%股权
北汽股份在完成对北京奔驰的股权重组后,持股比例将增加到51%,而戴姆勒方降低为49%,北汽股份从而实现对北京奔驰财务报表的合并。
北汽戴姆勒奔驰战略合作 戴姆勒在北奔销售公司股权增至51%
作为回报,新销售公司组建后,戴姆勒在合资销售服务公司中持股将达51%。北京奔驰所拥有的国产奔驰产品销售批发权并不受任何影响。
北汽戴姆勒奔驰战略合作 戴姆勒获“北汽股份”两个董事席位
戴姆勒股份公司获“北京汽车股份有限公司”董事会中的两个席位。业内专业人士认为,这在国内制造商中尚属首次,对双方都是一种双赢。

[历程]十年磨一剑 北汽艰辛上市之路

2004年8月 首次透露局部上市计划
在北京市国资委召开的国企发展论坛上,徐和谊首次透露北京现代所属的北汽投正在筹划上市,争取2005年9月实现公开上市,募集资金6亿美金。
2004年11月 挑选上市顾问预备登陆H股
北京汽车投资有限公司邀请包括摩根士丹利、美林在内的四五家国际知名投行参加竞标宣传,为挑选上市顾问,打开香港筹资通道作准备。
2005年6月 欲整合优质资产成立股份公司
北汽控股副总经理周榕在香港出席一个研讨会时透露,公司正考虑将旗下有盈利的业务整合为一间股份制公司,将不再考虑引进外资股东。
2007年5月 计划年内在香港IPO
北京汽车工业控股有限责任限公司计划2007年在香港首次公开发行(IPO),筹集资金10亿美元。北汽控股将利用筹集的资金扩充产能。
2006年12月 重组债务为上市清障
北汽控股与信达资产管理公司签署债务重组协议,并与其进行战略合作,徐和谊评价此次合作意义显著,为北汽控股扫清了上市的最大障碍。
2006年9月 IPO计划正待政府批准
北汽控股董事长安庆衡周五表示,该公司的首次公开募股(IPO)计划正在等待政府有关部门的批准,但未说明北汽控股将在国内还是在境外上市。
2008年2月 北汽控股IPO方案上报证监会
1月26日,被京市政府原则通过组建北京汽车集团股份公司,北汽整车资产整体上市方案,也已递交证监会审批,但迟迟未获直接回应。
2008年3月 放弃H股转为登陆A股
北汽内部相关人透露,北汽已确定不再选择香港主板上市,也不选择两地同时上市,而是只选择先在内地A股上市筹资,筹资预计高于20亿元。
2010年5月 传打包乘用车单独上市
北汽集团传出放弃整体上市、采取将乘用车资产打包的新方式加快上市步伐的消息,据悉,目前正在组建股份公司,为上市做准备。
2012年03月19日 2012款北汽E系列上市
2012款北汽E系列上市,售价5.38-8.68万元,E系列作为北京汽车首款轿车,同时也是全国自主品牌首款实施三包制度的车型。
2011年3月29日 北汽威旺正式发布
北汽微客品牌威旺正式发布,首款产品威旺306也同时亮相。北汽自主战略中轿车品牌与微客品牌并行的“双品牌战略”正式启动。
2010年9月28日 更改公司名和品牌标识
北京汽车工业控股有限责任公司正式对外宣布,公司更名为“北京汽车集团有限公司”。并发布全新的、统一的集团品牌标识。
2012年8月 戴姆勒和利星行达成一致
戴姆勒与目前奔驰(中国)股东利星行达成一致,双方在奔驰中国销售公司的股比从51:49变更为75:25,戴姆勒股比提升至75%。
2012年10月 合资销售公司正式签约
奔驰和北汽集团就成立合资销售公司正式签署了合同,在此次签署的协议中,奔驰与北汽各占50%。
2013年2月1日 北汽奔驰签战略合作协议
北汽集团与戴姆勒股份公司高层在德国斯图加特的奔驰博物馆会晤,双方签署了新的战略合作协议。
2014年12月 北汽股份通过港交所审核
北京汽车股份有限公司(下称“北汽股份”)已通过港交所审核,从下周一开始向投资者推介,并计划最终于2014年12月18日挂牌。
2014年6月 北汽股份启动预路演
目前北汽股份上市已经进入预路演阶段,有望在今年10月以IPO的方式正式登陆H股。在实现H股上市之后,北汽股份还计划实现在A股的上市。
2014年5月 收购北汽广州公司全部股权
北汽股份以23.7亿元从北汽集团手中收购北汽广州公司的全部股权,未来将成为绅宝D60和C60两款车型的投产基地。

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编辑:新闻组 时间:2014.12 分享到:
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