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叫好不叫座 电动车现状与消费者期望落差大

德勤全球制造业组基于17个国家/地区逾13,000名人士进行了关于电动车的调查,除购买意愿和购买计划外,还询问了受访者有关影响电动车销售主要因素的各种问题,包括价格、续航里程和充电时间等。调查的结果是:现行电动车厂商提供的产品仅能满足2%-4%消费者的预期。[报告原文]

中印引领潮流之先 众多消费者愿为电动车当吃螃蟹的人
Observation
全球对电动车感兴趣的消费者比例

◎酷、方便、时尚吸引消费者

电动车潜在尝试者一般受过良好教育,多数具有本科及以上学历。他们对电动车的认知度更高,一般生活在城市,男性多于女性,且集中在中上层阶级。他们相当了解电动车,认为电动车:方便、酷、安全、时尚,值得购买。潜在尝试者也对政府政策、燃油性能、充电时间和成本等相当敏感。

◎中小型电动汽车最受青睐

多数消费者(从德国的29%到韩国和意大利的45%)的首选是中型轿车。日本和英国例外,日本多数消费者青睐民包车。总体而言,汽车公司已在全球范围内培育了潜在客户,而中型和小型车是全球电动车型的首选(见右图所示)。

消费者最青睐的电动车车型
落差巨大 电动车厂商仅能满足2%-4%消费者的预期
Observation

公众对电动车兴趣日益浓厚。超过85%的调查受访者表示,续航里程、充电便捷性及充电成本是其考虑购买或租赁电动车极为重要或非常重要的因素。下文对影响消费者购买意愿的六大关键因素进行阐述,包括:续航里程、充电时间、购买价格、成本、燃料价格及燃油效率等等。结果显示:目前生产商推出的电动车产品仅能满足2%-4%消费者的预期。

电动车现状与消费者期望之比较 续驶里程:消费者购买电动车不愿以牺牲续驶里程为代价
消费者对电动车续驶里程期待与实际行驶里程数对比

【预期】高于平均行驶里程 消费者期待值接近内燃机汽车

80%受访者平均每天行驶里程低于80公里,但消费者期望的行驶里程数远高于平均行驶里程数:美国和法国63%和67%的受访者对480公里或者更低的续航里程表示满意,印度、台湾、巴西接近一半人对最高160公里的续航里程表示满意,更接近于传统内燃机汽车的续航里程数。

电动车生厂商对电动车续驶里程的预期

【现状】几乎没有超过160公里的电动车 未来行驶里程仍不会增长

多数电动车仅能支持两次充电间行驶平均160公里。但很少或几乎没有续航里程超过160公里的电动车。这受限于能量密度(电池在每单位质量中所能储存的电能)。生产商希望在2020年能达到200-250瓦时/千克,但假若电池质量让保持在150kg左右,续航里程仍将低于消费者预期。

电动车现状与消费者期望之比较 充电时间:多数消费者希望充电时间≤两个小时
消费者希望电动车的充电时间小于等于两小时

【预期】仅半数消费者勉强接受8小时充电时间

多数消费者希望电动车的充电时间≤两个小时,甚至不少消费者(尤其是日本)有更高的预期:有37%的消费者表示30分钟是可接受的饿最长充电时间。在所有国家中,只有略过半数的受访者接受八个小时的充电时间。实际上,8小时是目前使用2级充电装置的汽车为普通电池电池充电的最长时间。

电动车目前采用成本效益高的2级充电装置

【现实】充电时间在3-10小时不等 基础设施不完善

电动车充电装置划分为不同级别。1级为最低功率水平,3级充电装置提供最高水平的功率。1级和2级充电装置的充电时间在3小时到20小时不等,充电基础设施晚上也存在问题,其他替代方案包括电池交换站,两分钟内便可将用完的电池换成刚充好电的电池。另一种可能是采用无线感应充电技术。

电动车现状与消费者期望之比较 购买价格:发达国家对价格不敏感 印度期望电动车很廉价
消费者对电动车售价的期待值不超过30,000美元

【预期】消费者不愿为电动车支出超过30,000美元

接受调查的访问者中,78%的阿根廷人和74%的印度人期望点从车位列市场最廉价汽车行列。美国(34%)、加拿大(32%)和日本(41%)的人愿意出20,000美元,对价格不敏感。全球大多数受访者不愿为新电动车之处超过30,000美元。

电动车的未来整体成本不会降低

【现实】成本水涨船高 未来可能不会整体降低

高额的直接人工成本、不太可能下跌的商品化零件(如电子传感器和控制器)以及主要材料(镍、锰、钴以及其他金属占锂离子电池成本的可观比例)的通胀压力都可能抑制由规模带来的电池价格下跌。在日益增长的需求下,这些材料的价格必然会随之水涨船高。

电动车现状与消费者期望之比较 价差:消费者不愿为电动车支付高于汽油机车的价差
消费者不愿意为电动车支付高于汽油车的价差

【预期】部分消费者能接受为电动车支付2,000美元的小幅价差

大部分消费者不愿为电动车支付高于汽油机车的价差。比利时和英国队价格最为敏感,均有71%预期为电动车支付同一价格甚至更少。阿根廷、中国、法国、德国、印度、意大利、日本、西班牙等国家均有两位数以上受访者愿意为电动车适当支付2,000美元的小幅价差。

电动车电池成本需要政府补贴

【现实】只有靠政府补贴 电动车才能与传统汽车一较高下

目前普通电动车的电池成本近16,000美元。尽管该成本一部分由益处的的内燃机抵消,但与传统车辆相比,电动车的电池仍然是重要的增量成本。倘若电动车的成本要与传统内燃机一较高下,大部分电池成本可能需要行业或政府相关部门的补贴。

电动车现状与消费者期望之比较 燃料因素:燃料价格不断上涨,消费者对电动车的兴趣转浓
燃油效率:当内燃机汽车效率持续提高时,消费车考虑电动车的可能性变小
传统汽车燃油效率完胜电动车
混动技术更易接受 激励政策利于推广电动车
Observation

调查最显著的发现为不同国家的消费者对电动车的预期并不存在很大的差异性,具有众多相似性,对续航里程、充电时间和购买成本等诸多预期是共同的,目前市场上的电动车性能参数远低于消费者的期望值。对于政策制定者和电动车生产商来说,若想普及电动车的使用,无疑面临着巨大的挑战。

政策对电动车推广可能发挥最大的作用

政府政策对电力设施投资回收和基础设施增建的条例将发挥关键作用,基于政府采取的激励措施,电动车可能会非常有吸引力。政策比任何其他方面都有可能决定未来十年甚至更远时间内对电动车的接受度。

充电设施完善可减少消费者顾虑 利于电动车推广

电力基础设施在推进电动车使用方面影响重大,即使电动车技术在未来十年并未显示出任何重大改进,稳定、可靠、清洁和具有成本效益的电源,外加可轻易使用的节约型充电站能让消费者对续航里程和充电时间的顾虑大大减少。

混合电动车比纯电动车更容易被消费者接受

当前混合技术能更好地将消费者预期与环保意识和政府号召清洁型交通结合起来。混合电动车将比纯电动车更易被消费者接受。

【延伸阅读】几项决定性因素分析 电动车或颠覆美国车市

选民吼一吼 总统抖三抖:一部电影触发的美式电动车大冒进

消费者对电动车的考虑因素有层级之分
消费者对电动车的考虑因素有层级之分,首先是续航里程,然后是充电时间,再是购买成本。随着消费者经验的增加,未来将会出现新的考虑因素和推广障碍,如电力成本、维修成本、未来电动车续航里程加倍,这些汽车的残余价值如何等等,将成为购买电动车的首要考虑因素。
往期回顾
Observation

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电动车现状与消费者期望之比较 专题内容来源:德勤全球制造业组 专题制作:章炜  时间:2012-2 转发到微博 | 汽车首页 | 回到顶部  
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