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汽车行业竞争情报及分析

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网易汽车12月18日专稿

/提供

行业事件分析

——关注热点,剖析事件

【中央经济工作会议对2010年汽车市场的影响】

中央经济工作会议12月5日至7日在北京举行,从会议释放的信息来看,2010年的政策基调并没有出乎市场的预期,财政政策和货币政策“双宽松”依旧。

会议指出,当前保持经济平稳较快发展、推动经济发展方式转变和经济结构调整难度增大。从国内环境看,经济回升内在动力仍然不足,结构性矛盾仍很突出。因此,对于2010年经济工作总体要求,是要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。

此前安邦的产品中曾经提到过,在国务院总理温家宝10月21日主持召开的国务院常务会议和11月27日中共中央总书记胡锦涛主持召开的政治局会议上,已经定下了基本调子,继续实施积极财政政策和宽松货币政策。因此,这对整个汽车消费来讲,是一个良好的政策大环境。

具体而言,在2010年经济工作主要任务的第二条明确指出,要以扩大内需特别是增加居民消费需求为重点,以稳步推进城镇化为依托,优化产业结构,努力使经济结构调整取得明显进展。一是扩大居民消费需求,增强消费对经济增长的拉动作用。要加大国民收入分配调整力度,增强居民特别是低收入群众消费能力。要保持政策连续性,进一步做好家电、汽车摩托车下乡工作,继续实施家电和汽车以旧换新政策,增加农机购置补贴,增加普通商品住房供给,支持居民自住和改善性购房需求,加大农村危房改造支持力度。

如同会前市场所预期,调结构成为这次会议浓墨重彩的一笔。会议详细给出了一个调结构的具体框架。消费成为调结构的核心内容,会议提出要扩大居民消费需求,增强消费对经济增长的拉动作用。

就汽车业而言,2009年一系列促进消费的政策将会继续延续下来。会议中提到的刺激政策中除了购置税减半优惠政策之外,汽车摩托车下乡、汽车以旧换新等政策都明确表示将延续下去并且将进一步做好。我们认为,从目前的经济工作会议所透露出来的信息看,购置税减半优惠措施将不可能再简单地延续下去了。即使是政府再在购置税上作文章,可能也是购置税减半优惠措施变为系统长效的鼓励小排量汽车消费的政策。与之相反,汽车摩托车下乡、汽车以旧换新政策将成为2010年汽车市场刺激政策的主题,这和我们之前的判断是一致的。

有消息称,汽车下乡政策2009年底到期,摩托车下乡政策2013年1月31日到期。预计汽车下乡有关政策将进行调整,未来可能在延续旧政策的同时,进行某些修正,政策执行力度可能加大。

此外,会议提出,要积极推进城镇化,当前要把重点放在加强中小城市和小城镇发展上。要把解决符合条件的农业转移人口逐步在城镇就业和落户作为推进城镇化的重要任务,放宽中小城市和城镇户籍限制。这是中央层面首次提出放宽中小城市和城镇户籍。

“城镇化是我国经济持续发展的极为重要的动力。”国务院发展研究中心产业经济研究部部长冯飞说,我国城镇化水平提高一个百分点,就有1000多万农民转化为城里人。稳妥推进城镇化,将推动基础设施建设带来的投资增长,以及居民生活水平提高带来的消费扩大,为我国扩大内需和调整经济结构提供动力。大力推进城镇化无疑与一直实施的汽车下乡及以旧换新政策吻合,符合农村市场需求,而汽车企业将进一步受益。

竞争环境

市场环境

——市场起伏变化与汽车行业兴衰息息相关

【2009年SUV市场结构出现的变化】

2009年,伴随着汽车市场高速增长,SUV市场同样迎来了良好的发展机会,虽然2009年尚未结束,但是SUV产销两旺,年销量实现同比大幅增长已成为定局。同时,SUV市场消费结构也开始发生一些变化。首先,是市场占有率的增速比不上绝对销量的增速。据中国汽车工业协会的统计数据显示,2009年1-10月SUV总销量筒比增长36.65%,在整个乘用车市场的占有率为6.2%,但在2008年尽管销量增速明显放缓,市场份额依旧达到6.62%。10个月之内,SUV的市场份额下降了0.42%。在油价高企的情况下,一些原本想购买SUV的消费者转而购买中等排量的轿车,这在一定程度上影响到SUV市场占有率的增加。第二,2009年四驱SUV异军突起,一举超过了两驱SUV车型,成为SUV市场新的增长点。据统计数据显示,1-10月四驱SUV共销售270745辆,同比增长61.58%,想必之下,两驱SUV销量增长速度明显放缓,同期实现销售237384辆,同比仅增长16.21%。四驱车型销量超过两驱车型,说明两驱SUV在经历了前几年的爆发式增长后,目前处于平淡,市场空间有所萎缩。四驱SUV数量进一步增多,促使市场结构向四驱车型倾斜。

【2009年前9个月中国车企出口欧盟汽车共745辆】

据欧洲汽车协会数据显示,2009年前9个月,华晨汽车、长安汽车、长城汽车5家汽车公司出口欧盟总数仅为745辆,其中长城汽车为中国汽车公司的主力,有675辆来自长城。而中国汽车出口欧盟的“吃螃蟹者”华晨汽车和陆风汽车,出口数量分别只有8辆和1辆。从四年前举起进军欧盟的旗帜,但是直到现在,仍徘徊在欧盟的门外。相比之下,俄罗斯和东欧更容易进入。但由于汽车市场萎缩,中国汽车公司也受挫不小。前10个月,奇瑞汽车俄罗斯销量为3860辆,同比下滑74%。在历史高峰期,奇瑞汽车俄罗斯年销量一度达到3万辆。力帆汽车、比亚迪汽车、长城汽车俄罗斯销量也出现大幅下滑,其中,长城和比亚迪销量下滑幅度均超过了70%。虽然金融危机下欧洲消费者对低价车的需求增加,但是由于品牌形象等问题,中国的车企始终没有办法在欧洲市场打开销路。尽管出口欧盟屡屡受挫,中国汽车公司并未放弃这一目标。只是进攻策略悄然发生改变。继在墨西哥建厂后,长安汽车正酝酿进入土耳其,奇瑞汽车在土耳其合资建厂的谈判已经展开,吉利汽车、长城汽车也开始在土耳其招兵买马。

政策环境

——把握国家、地方政策形势变化

【商务部称2010年不会出现“使劲拉动”的刺激政策】

12月1日,商务部召开了“搞活流通,扩大消费”专题新闻发布会。在此次新闻发布会上,商务部市场建设司司长常晓村说,(刺激汽车消费的)政策调节还有余地。他指出,关于汽车以旧换新,自从实施以来进展顺利,各部委之间建立了工作机制,另外商务部还开发了汽车以旧换新的信息监管系统,并组织了千人培训等等,这些工作都为下一步的工作打下了基础。全国现有黄标车1800万辆,不可能一两年都换掉,要陆续地换,因此,这项政策对消费的拉动还将持续。而且,商务部准备改造提升一批拆解企业的能力。关于二手车市场,他认为目前截至11月底,二手车交易量300万辆,只相当于新车销售的27%,因此还具有很大的潜力。关于汽车下乡,常晓村说,2009年农村汽车市场有望突破200万辆,比2008年增长80%,汽车消费热点刚刚来临,汽车消费空间是很大的。常晓村指出,政府“使劲拉动”汽车消费是在金融危机特定时期下的做法,如果无论是中国还是其他国家经济恢复正常了,“使劲拉动”就不用了。此外,在12月2日举行的2009年中国汽车流通行业年会上,商务部市场体系建设司综合处处长吴东来表示,国家出台1.6L以下小排量乘用车购置税减半征收政策是出于两个方面的考虑,一是刺激汽车消费,二是引导消费结构。现在看来,这两个方面都已收到理想效果。2009年7月19日国务院下发的《国务院办公厅关于印发2009年节能减排工作安排的通知》(国办发〔2009〕48号)第七条有关“完善相关经济政策”的内容中提到,要“研究调整车辆购置税政策”。这说明国家有关部门正在着手研究相关替代政策。他认为,该项临时性政策有可能会在2010年转变为更加系统、长效的鼓励小排量汽车消费的政策。他还在会上介绍说,《汽车品牌销售管理办法》修订是商务部近期的一项重点工作,商务部将努力工作力促尽快发布。从近期商务部两位官员的表态中我们可以看到,2010年汽车政策的导向更倾向于去推动以旧换新市场、二手车市场等具有很大潜力的市场,而“使劲拉动”的刺激政策将不会出台。此外,购置税优惠措施有可能转变成为系统长效的鼓励小排量汽车消费的政策。

【五部委发文加强报废汽车监管】

商务部、公安部、环境保护部、交通运输部、工商总局日前下发《关于加强报废汽车监督管理有关工作的通知》,要求各级政府有关部门重点要做好四方面的工作:一是要加强对报废汽车回收拆解行业的管理,商务主管部门要推动企业完善回收服务网络,加强监管,规范回收拆解行为;工商行政管理部门要依法查处出售报废汽车、拼装车,以及买卖或伪造、变造《报废汽车回收证明》等行为。公安部门要加强对回收拆解企业治安状况的监管。二是认真执行机动车强制报废制度,公安部门要严格报废汽车注销登记制度,加大路面查处报废汽车的力度。环境保护部门要强化在用汽车的环保定期检验管理。交通运输部门要严格营运车辆市场准入管理。三是加大对报废汽车拆解市场的整治力度,工商行政管理部门要依法查处非法从事报废汽车回收拆解活动的企业或个人,依法查处报废汽车和拼装车辆进入市场交易或以其他方式交易的行为。交通运输部门要加强对汽车维修企业的管理,坚决打击承修报废汽车或擅自改装汽车的违法行为。四是各部门要加强信息沟通和协作。建立信息通报机制,及时准确掌握报废车辆的动态信息以及相关企业的工作情况。从报废汽车的注销登记、回收拆解、拆解市场整治、路面巡查等环节,强化对报废汽车的监督管理。

分类环境

——商用车、乘用车、零部件及相关产业环境

【目前不少重卡企业已完成2009年销售任务】

日前有消息称,11月份,一汽解放、东风商用车公司分别以1.6万辆和11957辆,继续蝉联月度重卡销量前两名。欧曼、陕汽、华菱销量与10月基本持平,重汽、红岩略有下滑,而北奔则以2100辆的销量,实现10%的环比小增。主流重卡企业表现不俗,使11月市场销量同比大幅攀升。这样一来,重卡全年销售破60万辆已成定局,同比增幅至少可达到11%。这个结局,是所有卡车企业在2009年上半年都始料不及的。东风商用车公司1-11月共销售重卡94659辆,算上中卡45381辆和其他汽车品种,该公司共销售中重型商用车175375辆,离年初定下的18.5万辆目标只有一步之遥,全年完成任务可谓是“铁板定钉”。一汽解放公司11月销售中重卡1.8万辆,2009年前11个月共销中重卡15万辆左右,总量已经大大超过2008年的13.4万辆实际销售量;仅重卡销量在前十个月就超过了2009年10.5万辆的年度计划。由于下半年物流车市场发力,在牵引车市场上相对较弱的中国重汽四季度的销量继续放缓。其1-10月销售重卡106355辆,1-11月销量约在11.5万辆左右,离年初制定的12.5万辆目标还有万辆左右差距。如果12月往经销商网络多铺货,实现这个目标应该不成问题。从2009年5月份以来销量最抢眼的福田欧曼,前11个月重卡销量在7.35万-7.4万辆左右,同比销量更是大增,已经远远超过今年6.05万辆的目标。另一个表现出色的华菱汽车,前11个月销售重卡1.7万辆左右,同比增幅超过20%,全年完成1.8万辆年度目标没有悬念。2009年,通过一轮新的调整,重卡格局相比2008年有较大变化。重卡三强位置已经易位为一汽、重汽和东风,原来的第五名欧曼已经跃升第四,并逐渐拉开跟陕汽的距离;而华菱也通过经销商及产品线的完善,直逼第七名上汽依维柯红岩,12月如果“奋力一跃”,有望跻身重卡前七名。由于下半年重卡市场一路绿灯,各企业对2010年表示出较强的信心。多数企业认为,2010年中央仍然奉行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,这对明年宏观经济是一个很大的利好消息。在此基础上,2010年重卡市场会平稳增长,不会出现2009年的大起大落情况。

区域环境

——关注各地车市动态、区域性政策及重大事件

【成都新能源汽车或可获得停车费补贴】

日前,成都市政府召开新闻发布会,公布《成都市新能源产业发展规划(2009-2012)》,新能源汽车的发展成为最受关注的焦点。成都市经委副主任冷知用称,预计有3款“成都造”新能源汽车一年左右就能与成都市民见面。新闻发布会上还透露,虽然新能源汽车价格会高于普通汽车,但政府会给予一定补贴。另外,使用新能源汽车,停车费也可能会得到补贴。


声   明

上述信息均来源于安邦集团研究总部分析师认为可信的公开资料,但安邦集团对所引用信息的准确性和完整性不作任何保证。文中的观点、内容、结论仅供参考,安邦集团不承担任何投资者因使用本信息材料而产生的任何责任。有关问题的来源、讨论或争议,请使用“电话咨询”及“在线咨询”服务,直接向分析师咨询。电话咨询:010-59001350,在线咨询:Industry_info@anbound.com.cn。客户就有关问题如果需要更为规范、详细的研究报告,请与研究部联络,电话010-59001350。

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