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叶盛基:中国零部件企业发展面临严峻考验

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中国汽车工业协会副秘书长叶盛基说,从战略层面讲,零部件企业主要对以下问题进行思考。“一是零部件发展战略应该基于支撑汽车强国战略的建设为基础;二是本土零部件的企业自主发展和对外开放要相结合;三是市场的主导和差异化驱动相结合,共同促进等”

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网易汽车4月21日报道 2015中国汽车论坛于2015年4月20日至22日在上海召开,论坛主题为“新常态下的中国汽车产业”。中国汽车论坛是由中国汽车工业协会(CAAM)主办、世界汽车组织(OICA)支持的国内顶级高端汽车论坛。中国汽车产业正处于转型期,中国汽车产业也由高速增长进入了中高速增长,本次论坛旨在讨论新常态下的中国汽车产业。

目前,零部件的产业发展现状是,整个行业形势总体发展态势良好,伴随着整车的发展,整个行业在高速的增长,这是整个的发展态势。中国汽车工业协会副秘书长叶盛基说,从战略层面讲,零部件企业主要对以下问题进行思考。“一是零部件发展战略应该基于支撑汽车强国战略的建设为基础;二是本土零部件的企业自主发展和对外开放要相结合;三是市场的主导和差异化驱动相结合,共同促进;四是,零部件产业发展与节能减排有机的结合;五是,整车集团引领提升自主创新能力。”


中国汽车工业协会副秘书长 叶盛基

以下为中国汽车工业协会副秘书长叶盛基的发言实录:

尊敬的各位领导、各位来宾,各位行业同仁,包括媒体界的朋友们,女士们、先生们,大家下午好!

刚才聆听了各位主机厂就“十三五”的规划设想以及“十三五”的愿景,应该说听了非常有感触,就有关规划设想和愿景也令人鼓舞。但是我要说的是,在这里我们来谈零部件,咱们整车就是强势,零部件应该就是弱势群体,但我要说在你们整个规划里头,好像对零部件本身提的内容,以及针对零部件的要求和设想或者说针对,从整车公司的角度对零部件的规划似乎好像缺乏描述。不管怎么说,因为零部件还是整车发展的基础,就零部件发展的相关思想以及对未来的战略发展的思考和大家共享。

刚才董会长说了,此前我们做了一些简单的调研,确实摸了摸底,了解了一些情况,但现在底可能摸的够不够,完整不完整,我还真不清楚。有关的设想和思考,今天和大家共享,其实就是一个抛砖引玉的过程,也是听取意见,争取意见的过程。如果有讲的不足的地方,一定及时反映,我想今年好好把未来五到十年的零部步伐真战略和规划作为一个拟定,以便更好的支持我们整车公司的发展。

简单分成几个部分来说,五个部分,首先介绍一下整个的零部件的产业发展现状。大家知道,我们整个行业形势总体发展态势良好,需要强调的是我们每年都在增长,都是伴随着国民经济的发展,我们在中高速的增长,也正是由于这样的整个汽车产业的增长,也就逐步的拉动我们整个零部件的增长。就零部件产业而言,伴随着整车的发展,整个行业在持续的,也在高速的增长,这是整个的发展态势。所以要特别说明的是,我们在近十年的发展过程中,2006年、2010年、2013年基本上是翻番在增长,从增长速度来看确确实实非常好,未来而言我们的零部件无论内部配套市场还是出口市场,应该说都有赖于保持快速相当比例的增长。

经过多年来的发展,整个零部件产业发展的基础是基本具备,此前,我们一直听说中国零部件一塌糊涂,但是经过我们系统调查,实实在在地说,经过多年的发展我们还是打下了较好的基础,伴随着整车的发展,由于整车的拉动,由于整车公司的代理,我们的零部件基础确确实实还是做了一些工作,也正因为这样,我们现在整个的有一定规模的零部件企业,我们认为应该是一万家左右,基本支撑着整个整车的发展需求。可以这么讲,整个零部件的发展完全市场化,谈不上一点的垄断概念或者一点的其他封闭概念都没有了,完全的开放。从目前整个企业的比例,性质比例来看,应该说民营企业还是占大的比例,45%左右,混合所有制,也就是传统说的,原来集体所有制,集体企业还有国有企业分别占20%和25%,合资企业5%,其他5%,民营企业扮演着的角色应该说越来越重要。

通过整个汽车工业的发展带动,我们零部件整个升级发展我们认为具备基本的基础,刚才谈到前面比例的情况和基数的情况。在这里特别强调的是经过多年的发展,我们的各大集团基本上构建了较为完整的零部件供应商体系,尽管刚才各大集团规划里头没谈体系的构建,但是我们梳理了认为咱们各大集团基本上构建的比较完整的零部件,并形成各具优势的零部件气团。还有上海的华育、以及北汽海纳川等。通过多年的创新,我们在各有关的零部件的系统上,应该说多涌现了不少的优秀企业,就像我们大的零部件总成,发动机、变速箱的法斯特以及安全玻璃还有车轮的代卡,我们的万象以及电子企业航胜等一批企业都涌现出来。我想这一切将为我们未来的零部件发展都打好了较好的基础,应该说这些力量也是未来零部件发展的中坚力量。

从发展情况来看,我们零部围绕整车基地基本呈现集群式的发展,长三角以我们上汽集团为基础,广东板块以广汽集团为基础,东北板块等构成了几大板块的基础。可以这么说,整个零部件产业发展地位在不断的提升,主要是基于整个的采购部件在整车的价值比重中不断的提高,达到70%左右,成为了整个创新和实现整车卖点的重要的支撑。对产业的价值的贡献,也越来越大,2014年刚才已经谈到超过3万亿了,这也是了不起的数。

零部件的出口明显高于进口,大家从这个数字看到,2014年我们的进口是375亿元,出口是446亿元,但是要说明,有一个增长速度体现了问题,我们的进口速度一直两位数的增长,而我们的出口基本上都在一位数晃悠,5%到8%,表现我们出后形势的不妙。

 第二点,整个产业发展态势简单做个介绍,总体而言,整个国民经济虽然增速在放缓,但是咱们的国民购车的能力还是有强劲。也就是说,我们的整车发展一直持续的在提升,也是伴随着国民经济的发展还是保持了中高速的增长,这样也会拉动汽车内需,从市场的角度我们初具规模,逐步向多元的形态发展,此前主攻的是低端的OEM,逐步的向中高端市场艰难的拓展,很困难,但是艰难的挺进,努力。刚才也谈到,我们的出口还是疲软的,虽然现在总量比进口大,但是速度很快,我们出口的产品中低端劳动密集型为主,进口刚性需求还是很大的。总体而言,零部件整个市场法规和环境还是不够的,实实在在说,目前没有完整的政策全面支持零部件做大做强的一个政策。

我们的零部件产业在节能减排、产品的转型升级以及技术升级的压力很大,成本压力也很大,这样环境对整个零部件发展来说是比较严峻的。

从整个态势发展看,我们伴随着零部件规模不断的做大,也跟随着整个整车的发展,零部件的产品质量也在逐步的提升。在这块应该说也有赖于外资公司进入中国的带动和引领,通过外资公司在中国境内设置合资公司、独资企业等等营造了整个零部件产业精整氛围促进了中国零部件产业逐步发展。国内零部件产业也导入了研发和生产模式,通过这样先进的生产制造,以及产品功能链条的升级,产品逐步向品质化方向发展。

第三点,我们整个产业布局应该说是一个喜忧参半的过程,产业结构有待于优化。刚才通过几个区域的产业集群发展看到,零部件产业以园区为载体,零部件当然也受地域的影响,也有一定程度呈现出分散式的块状分布。从产品结构而言,零部件的体系虽然趋于完整,但是核心产品技术的空心化依然存在。

从整个产业的组织形态而言,经过多年的发展,目前中国零部件产业组织形态初步的形成,构成了一个基本体系或者说框架体系基本建立了,有六个方面的体现,我不多说了,大家可以浏览一遍。

简单做个小结,就目前整个零部件产业的现状而言,应该说从发展的特征体现了如下的五点引起我们的注意,一个是产业规模逐步扩大,引起了整个竞争格局也会不断的变化,电动化包括新能源零部件会快速的发展,另外,零部件企业数量比较大,内资企业和外资企业存在比较大的差距。内资企业以平台研发为主,这方面的企业相对偏少一些,研发投入也少,国内外资合资企业零部件快速涌现,零部件有变化的趋势的威胁。非核心零部件集中在本土系,高技术关键核心零部件等高端产品外资企业依然是主导地位。这块面临整个现状而言,我们有一定的基础,但是未来的发展很严峻。

我简单介绍国外的零部发展态势,国外零部件体现全球产业呈高度的发展,国际零部件巨头完成全球的布局,基于多元的经营方式发展,节能环保、安全智能、互联网的技术特征明显,跨国零部件公司的发展这样的一个态势非常之明显,系统化开发、模块化的制造,集成化的攻破为发展基本方向。这些都值得我们去学习。

我想下面简要介绍一下,国际汽车零部件产业发展的趋势,也正因为这样的趋势成为我们中国零部件发展产业的压力也成为挑战,未来整个零部件国际态势发展来看,一是国际产业转移加速,并购重组活跃,零部件的企业重组很强劲,零部件生产向智能化方向发展,零部件产业全面实施模块化的制造,零部件企业全面具有自主研发能力并不断的加大战略的研发投入。

国内目前整个趋势状态是这样呈现出六点,我们从分析来看,一个是零部件的规模将持续的增加,零部件的规模化、集群化发展会不断的拓展,安全舒适环保以及智能化的发展应该说成为我们发展的基本方向,这个方向应该说也是不可逆转的。零部件产品趋于通用化、标准化、模块化发展向智能化发展。市场产销进一步扩大,进出口产品类型也应该说趋于不断的优化发展。国内企业海外并购成为重要的发展趋势。

当然,就目前零部件产业发展存在诸多的问题,有几点引起我们注意,需要我们加以改进,一是投资不足,企业规模小,效益确实比较大;第二点,跨国零部件企业占据的高端市场,在此前不同的环节都做了一些描述;第三点,零部件企业研发能力比较弱,就目前而言,国内绝大多数零部件企业的研发费不足销售额的1%。我们都知道,国外企业一般都达到3%到5%甚至更大。零部件企业系统化模块和攻克能力,这块的能力不够的。第五点,零部件缺乏走出去的战略,跟随着整车工业的走出去来系统协同的去规划它。

下面有三个环节需要加以注意,一个是强手的挤压,研发生产已经在适合中国的本地化的产品,国内企业备受强手。第二是技术壁垒。第三是体系的壁垒,我们知道刚才虽然咱们整车公司没谈,实际上我们各自已经构成的相对地体系,这个体系时间是有壁垒的。我们面对很多的挑战,注入我们的整个大环境挑战,节能减排、技术升级的挑战对国内零部件企业来说,都面对很大的压力。

关于战略思考有几点,抛砖引玉,从战略的基本原则来说,我们认为有几个方面要引起我们注意,一是零部件发展战略应该基于支撑汽车强国战略的建设为基础;二是本土零部件的企业自主发展和对外开放要相结合;目前,中国本土的零部件产业是闭关锁国的;三是市场的主导和差异化驱动相结合,共同促进;四是,零部件产业发展与节能减排有机的结合;五是,整车集团引领提升自主创新能力。在这块,零部件的发展离不开整车的引领,零部件兄弟们需要由整车的大哥们带一带。第六,政府以及整车企业组织三方进行合作,整车零部件企业也来努力,共同协同推进中国零部件产业做大做强。

从发展目标来说,有待于我们一块来商榷,总体目标希望2020年建立具有一个一定国际竞争能力的零部件供应体系,到2025年希望能通过努力建立完善具有较强国际竞争力的零部供应体系,零部件的产业初步形成生产性服务为中心的商业模式,零部件的产品基本上实现智能化生产和绿色制造,逐步实现零部件产业由中国制造向中国创造跨越。经济目标而言,经济规模而言是与国家的“十三五”规划,对我们产业来说,整个汽车产业“十三五”规划为指导,到2020年零部件产业,OEM和后市场,总产值达到4.5万亿,零部件与整车的产值比达到1.3:1,国内的主要的集群区域的零部件产值突破2.5万亿,前30家的主要的零部件集团,还有外资控股的企业,主要国内控股以及内资企业,产值比例达到30%。到2025年汽车零部件的总产值力争突破6万亿,零部件和整车比值价值比1.5:1,国内的主要的集群零部件产值突破4万亿,前30家产值超过40%。

从技术目标而言,我们将提升技术的创新能力,围绕着整车和商用车,重点是打造以动力总成和汽车电子为轴心的专业化、规模化和研发性的汽车零部件的配套产业,实现生产性服务的目标。希望通过努力,我们到2020年打造3到5个具有一定国际竞争力和品牌影响力的零部件集团,力争到2025年打造5到6个具有相当国际竞争力和品牌影响力的零部件集团。那么国内具有研发中心的骨干零部件企业,建立具有较强竞争力的行业标准,提升技术装备水平和产品质量管理系统,力争在2020年初步建立中高档乘用车配套零部件体系。2025年建立一套相对完善的中高档的乘用车配套零部体系。这样技术目标富有非常大的挑战。

就基本任务而言,一是全面提升零部件具有创新和引领能力,应该说产业布局有待完善,全面的构建具有较强竞争力的完整的零部件工艺体系,完善整个零部件的发展市场秩序,系统的去培育零部件产品的品牌能力,还有就是全方位的提升自主品牌或者中国品牌零部件的产品的配套率,这配套率我们希望到2020年国内的自主零件的产品配套率要接近50%,大幅度的提高市场接受度和零部件顾客的认可度。我们要全面的强化整个的顶层设计,通过加强战略规划和零部件的顶层设计,推进整个科学稳定统一的法制化系统管理,在这块我们希望政府部门以及相关机构共同来推进,希望通过加强产业引导与规范,构建整个零部件的产业的政策体系。同时也将设立零部件培育专项基金支持中国品牌零部件的发展。我们认为加快整个产业转型升级,这块有几点引起注意,就是希望去把控中国的市场资源,倒逼国外零部件企业研发技术和原代码的共享。去构建协同发展的关系,整车带动零部件企业的发展,整零关系很复杂,说不好处,一直认为中国的整零关系有中国的特色,我想我们在推动整个零部件产业发展的过程其实伴随着怎么做好整零关系,整零协调的发展。跨产业的协同,逐层的分解技术关键点,全技术、全产业链的协同突破,这样推进整个零部件产业的发展。积极的推动整个集群的发展。将不断的去完善整个企业运营机制。同时将着力加强自主创新的各有关的专项工作,包括营造自主创新的氛围,建立自主品牌双赢的整个氛围和意识,规范市场的问题,另外搭建各个公共技术平台整合多方资源,突破关键技术的问题,融合全球配套加强国际合作的相关事情加强人才培育和储备的事儿。我们将规范和强化整个市场的公平竞争,只有促进整个市场的公平竞争才能培育一个良好的零部件产业公平竞争的氛围。

这是我们从基本的思考方面说了几点。

从建议角度,我们从几个方面识别它,第一,从政府方面希望建立国家零部件推进的协调机构,加强产业引导和规范,这个协调机构应该怎么构建呢?希望是政府、行业组织和企业来共同构建这么一个协调机构,来推进整个零部件产业的发展。第二,完善零部件产业创新的联盟的机制,去构建合资、国有、民营零部件企业多形式的发展平台。第三,扶持企业联合开发,逐步实现关键核心技术的突破。

从行业层面的角度,我们希望建立国家技术发展的联盟,加快研发资源共享和海外研发中心的建设等相关事项。第二,全技术全产业链的协同突破。第三,推进零部集群发展和基地的发展,强调产学研合作和人才的培育。搭建公共服务平台,为零部件产业提供相关支撑,加强国际产学研用机构技术交流与合作等。

就企业层面而言,我们希望通过几点来加以努力,第一,借助合资企业,培育核心技术,自主创新能力;第二,推进零部件企业的并购重组,重塑中国知名零部件的品牌,此前中国零部件也有品牌但不够,培育我们品牌影响力。第三,把握一带一路的机会促进整个零部件企业怎么样有效融入到全球的配套环境。

上述就是有关我国汽车零部件企业未来我们在战略上的思考,抛砖引玉。谢谢各位,谢谢大家。

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