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9月汽车市场分析 1.6升分水岭决定车企业绩

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今年9月车市零售企稳回升到4.8%,好于预期。虽然近期经济下行压力仍大,但6-7月股市波动的车市影响已经弱化,近期国家稳增长组合拳逐步见效,车市环境逐步改善。

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网易汽车10月19日报道 今年实体经济下行压力对车市的影响与股市的消费挤压,两者共同推动车市增速的加速下行探底的过程。5-8月的国内车市零售增速呈现探底企稳的态势,9月车市零售企稳回升到4.8%,好于预期。虽然近期经济下行压力仍大,但6-7月股市波动的车市影响已经弱化,近期国家稳增长组合拳逐步见效,车市环境逐步改善。近两个月的新车推出力度弱于去年,但812天津港爆炸影响和厂家年中调整基本完成,加之厂家不断加强的价格促销刺激,车市U型走势的回升态势基本形成。 

崔东树:1.6升分水岭决定车企业绩
崔东树:1.6升分水岭决定车企业绩

一、2015年汽车走势评述

1、9月市场走势回顾

9月车市增长主要拉动力仍是靠SUV的59%高增速维持,轿车和MPV零售均为负增长。今年9月的汽油价格相对往年大幅降低,SUV购买热潮也适合国庆长假的自驾游。A0级SUV热度仍高,B级SUV市场虽然规模小,但增幅较强,主流合资SUV面临上下的分流压力加大。在新兴市场全面低迷的外部环境下,9月乘用车出口同比下滑3成。9月新能源乘用车销量同比增180%,经济型电动轿车(A0和A00级)和插电混动A级车全面扩张,但在去年9月政策性高基数下的增速已相对放缓。

在8月厂家库存降6万台的基础上,9月厂家库存大降12万台。9月实际有效工作日较短,使9月的生产增速-4%,但相对7-8月的负增长幅度收窄。9月是3季度末,厂家季度末的冲刺意愿较强,929刺激车市新政迅速激发了厂商的市场信心,9月末的批发销量发力冲刺,因此9月末经销商库存增2万。9月领军厂家从6-8月的产销调整中恢复较快,而自主品牌和日系车企同比增速均达到15%,而自主品牌份额的37.4%也是历年9月的峰值。

2、10月市场展望

今年的金九银十有望变成银九金十,这是由于实际有效工作日波动和政策刺激的共同促进。10月的实际有效工作时间相对9月并不短,生产有望从7-9的持续负增长转正,为稳增长做贡献。10月是购置税刺激政策后的见效起动期,国庆假期期间已经体现较好的增速,期待能延续。

10月也是车展的火爆销售季节,虽然车展成本居高不下,但政策引导下的消费较热,经销商依旧会努力借车展增量。10月之后的车市进入旺销周期,价格本就有回升的趋势,随着购置税优惠引发的部分车型热销,以1.6升为分界点的强弱分化加剧,原有的供需紧平衡被打破,消费热情也会被激发在政策的利好下,经销商的销售信心增强,车市的利好也推动促销逐步平稳回收,这对消费者从观望转化为购车也是较好的促进。从现在到春节前的购车应该是越早合算,晚买必然面临价格季节性回升。

随着市场热度的结构性火爆,必然导致经销商库存结构的失衡,厂家的小排量增压发动机的供给瓶颈又会凸显,这对改善经销商信心和促进消费者购车也是促进。由于连续的降库存,加之年末期待的节能车退出的火爆行情预期,10月的生产必然恢复较强动力。厂家4季度的收官冲刺和国家稳增长政策应该是合拍的。

3、9・29车市新政为稳增长助力

9月29日国务院常务会议决定实施支持新能源和小排量汽车发展措施,促进调结构扩内需。会议决定:一是完善新能源汽车扶持政策。二是1.6升以下乘用车购置税减半,三是加快淘汰营运黄标车。这三项政策从新能源促发展、小排量促消费和淘汰老旧车促环保的三个角度刺激车市,应该是完善的好组合拳政策。

国家审计署的审计结果显示,车辆购置税补助地方建设项目资金大量结转结余。截至2014年底,37个省和计划单列市收到的车辆购置税补助公路、水路建设项目资金累计结转结余达640亿元。结转结余的资金主要是国省道和农村公路建设补助资金。这也是大额的资金沉淀浪费,不利于促进消费和稳增长,因此929车市刺激政策是有针对性的,实施购置税减半的政策是很好的举措。汽车产业链长,车市的刺激对经济稳增长的促进效果较好,而且汽车产业也要为社会稳增长做贡献,929车市新政的推出的,这为车市决战4季度、保经济增速目标平稳实现很有意义。

此次购置税减半政策与09年的购置税减半政策基本一致,体现了政策的一贯连续性,好的政策就拿过来直接继续使用,不必有太大的顾虑。但09年是信心足、低基数、组合刺激,今年是经济弱、限购城市多、刺激政策单一,因此难现09年辉煌,各方应放平心态。

4、1.6升的分水岭决定车企业绩

9月29日国务院常务会议决定,从2015年10月1日到2016年12月31日,对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策。这次政策的影响力度仍是超强的,消费者实惠也是更大的。

09年实施1.6升以下购置税减半前的08年狭义乘用车主力车型仅有55%符合优惠,但政策启动后的09年就达到64%的车型符合政策要求。此次政策的启动时是15年3季度乘用车有64%的占比符合优惠要求,由于15年的乘用车总量基数高、优惠车型占比高、优惠车型单价高,政策给消费者带来的总体优惠是力度超强的。

09年的购置税优惠主要是影响的轿车市场内部的中低端的结构竞争,15年是中高端的竞争有影响。此次是15年的SUV占比快速提升到29%,其中的1.6升以下的SUV占比仅有41%,仍不算太高。SUV的价格较高,其购置税的优惠5%的实惠也更大,因此SUV是优惠政策的关键影响点。A级SUV是政策影响的关键,其1.6升以下的A级SUV 占比仅有32%,这是巨大的改变机会。其中豪华SUV的入门级车型的排量主要是小排量,这样容易实现价格下压。由于A级合资高端SUV今年实际是低增长的,此次是否进一步分化,要看日系SUV的对应。目前自主SUV的发动机布局差异化,部分车型没有配置增压动力,因此1.6升上下的结构差异很大,也是对自主的SUV产品战略的调整能力的考验。

5、京六排放标最好与国六合并

最近的德国车企的排放作弊事件引发世界性影响,这对未来欧洲排放标准检测的改进提出新要求。目前的国五排放车型的污染极低,保有量占比极低,提早推出地方欧六排放不会明显改善当地空气质量。类似京六的地方欧六排放标准最好别出,等着国家的国六标准的调整方向,加入针对欧洲排放检测问题的改善措施。

京六与国六的标准统一后企业能省不少研发精力和成本,减少无效的检测试验费用支出等社会浪费,也有利于形成统一大市场。如果实施单独的京六标准,随之对应的是几千个,甚至上万个车型型号需要升级,车企总体至少是几十亿的测试验证费用,这是巨大的成本支出浪费。

如果各地政府自行其是的出台短命的地方标准,中央政府也是标准迟缓,很多车型还要从做一遍类似的检测和耐久等试验,尤其是自主品牌的车企,利润低,成本控制严,舍不得浪费无谓的验证费,干脆等国六再进入北京市场,导致经销商的产品也是不如合资企业对应的好,产品断档导致经销商体系崩盘,损失市场份额。这样的政策对自主品牌很不利。

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二、汽车行业环境分析

1、宏观经济环境

IMF:全球经济仍面临下行风

国际货币基金组织(IMF)2日称,全球经济仍然面临下行风险,而如果风险出现叠加,全球增长前景可能受到影响。今年上半年全球经济增速慢于去年下半年,反映新兴经济体增速放缓,发达经济体复苏仍脆弱。国际货币基金组织预计,受益于油价下跌,今年下半年和明年发达经济体增速将有所提高,而新兴经济体增速今年下半年可能有所放缓。大宗商品价格波动,美国加息和美元升值预期及其对企业债务的影响,资本跨境流动和通缩等是潜在风险因素。一些新兴经济体政策运用空间有限,要平衡“促增长”和“控风险”的考量。拉加德表示,中国经济正在放缓,但并不剧烈,也不让人意外,因为中国正在向新的经济增长模式转型。她认为,中国在向一个更加以市场为主导的经济模式转变,加上近些年来累积的风险浮现,总体是复杂的,过程将会是有些坎坷的。不过中国政府拥有管理好这种转型的政策工具和金融缓冲。

中美贸易投资合作掀开新篇章

9月22日至25日,国家主席习近平对美国进行了国事访问。中美两国领导人围绕各自国家内外政策、双边关系重要议题、国际和地区形势坦诚深入交换意见,达成广泛重要共识,取得了一系列重要成果。

包括中美发展合作及建立交流沟通机制谅解备忘录的签署等制度安排,以及中美将强力推进BIT谈判等共识,为中美双边贸易投资合作建立了制度框架。在互联网、农业、商业等多领域签署的不少合作协议,既拓展了两国合作领域,又为相关行业带来实实在在的机会和利益。中美两国领导人积极评价了正在进行中的中美投资协定(BIT)谈判业已取得的进展。两国领导人重申达成一项高水平投资协定的谈判是两国之间最重要的经济事项。鉴于谈判取得的进展和双方于九月改进了各自的负面清单出价,中美两国同意强力推进谈判,加快工作节奏,以达成一项互利共赢的高水平投资协定。

2、国内政策动态

发改委两天三次表态:7%经济增速可信并可持续

国家发改委网站22日、23日连续两日刊发《我国有条件有能力实现全年经济发展预期目标》、《我国7%的经济增速是可信的》、《如何看待当前中国经济形势?》三篇署名文章,强调我国上半年7%的经济增速是可信的,下半年我国经济将继续运行在合理区间,整体平稳的态势不会改变,全年经济增速有望保持在7%左右。上半年7%的经济增长速度具有基本面支撑。一是供给面回稳。二是需求面基本稳定。三是部分区域增长提速。四是民生数据表现亮丽。

值得注意的是,经济转型期实物指标与经济增长的关系将发生重大调整,仅仅根据用电量、运输量等几个实物量指标与经济增速的弹性关系就得出目前中国经济增速整体高估的结论是不可靠的。

国务院推出重磅措施促投资稳增长

为促投资稳增长,1日召开的国务院常务会议出台了两项重磅措施:决定建立总规模为600亿元的国家中小企业发展基金,改革创新投融资机制;确定降低港口、机场、铁路、公路、轨道交通、城市地下管廊等领域固定资产投资项目资本金比例,提高有效投资能力。这些措施都是8月28日召开的国务院专题会上明确提出需要装填的新“弹药”。

央行下调汽车金融公司3个点准备金率

在全球股市疲软,中国股市断崖式下跌之时,中国人民银行出手货币政策进行“双降”——自9月6日起,将下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低企业融资成本。其中,中国人民银行决定额外下调金融租赁公司和汽车金融公司3个百分点的准备金率。

在2015年4月7日,首次针对汽车金融公司设定了存款准备金,比率为13.5%;随后一路下降,自4月20日下调至11.5%后,在此次央行政策出台后,再度下调3%至8.5%。此番下调,对于汽车金融领域显然是利好。各大汽车金融公司虽然获得的存款金额不同,但是基本都是在10亿元以上的规模,股东的存款释放3%,这将促使汽车金融公司的资金具有更多的流动性,放贷的基数有所增长,从而进行更多的业务拓展。央行对汽车金融公司幅度较大的差别性降准,实际上也是对消费品金融的一种支持,从另一个方面,也是对消费金融公司的间接支持。

3、汽车行业政策动态

发改委:中央国家机关公车改革已全面完成

9月22日悉,在国务院新闻办公室新闻发布会上,国家发改委副主任连维良表示,中央国家机关140个参与公车改革单位已经全面完成车改,取消车辆3868辆,占总数的62%,而且都已经规范处置,收入已经上交国库。

截至目前,各个省区市都已制定公车改革方案,有些少数民族集中的地区,一些边远的地区、一些交通条件比较差的地方,也强调不追求进度,从实际出发。已经上报到国家层面的有20家,目前已经批复了16家。在年底之前,基本可以完成对地方公车改革方案的审批工作。

国务院:新建住宅须配充电设施

9月23日,国务院常务会议亮出多项举措助推新能源汽车应用,其中最受关注的是推出了破解电动汽车充电难、停车难等问题的新举措。

此次会议最受关注的举措是将城市合理规划布局和建设停车场结合起来,明确提出要加快配建充电桩、城市充换电站、城际快充站等设施。不仅如此,会议还亮出硬举措,要求新建住宅停车位建设或预留安装充电设施的比例应达到100%,大型公共建筑物、公共停车场不低于10%。

住建部:推动制定建筑物配建停车位标准

9月7日悉,为缓解城市停车难和交通拥堵,中国住房和城乡建设部发布的《城市停车设施规划导则》要求,各地研究制定建筑物配建停车位标准。住建部城建司副司长刘贺明在媒体发布会上介绍,《导则》针对私家小客车的停车问题,包括对建筑物配建停车场、城市公共停车场、路内停车位三类停车设施的指导规范。

对目前城市停车设施供需失衡的突出问题,《导则》要求按照“适度满足基本车位、从紧控制出行车位”的原则,研究制定建筑物配建停车位标准,同时在供需缺口的地区规划建设城市公共停车场,形成以配建停车设施为主、公共停车设施为辅、路内停车为补充的停车供应体系。

专车监管意见将公布:私家车需先变营运车辆

9月11日,互联网约租车监管意见最快将于本月公布。该意见将对参与网约车运营的平台公司、车辆、司机做出新的要求,对于加入网约车平台的私家车需将车辆变更为营运车辆属性。据悉,该意见是由交通部联合多个部委出台文件,车辆、平台公司需要获得道路经营许可证,车辆还需要获得营运证;意见对于营运车辆的属性没有要求,但是私家车要营运的话需要把车辆属性变更为营运车辆;网约车司机需要获得上岗证;要实行差异化服务,网约车运价要高于出租车定价的50%。业内人士表示,在即将出台的文件中,对行业影响最大的或是对私家车参与网约车运营的要求。

工信部:新能源车将明示能源消耗量

工信部在日前召开的汽车节能分标委2015年会暨标准审查会上通过了《轻型汽车能源消耗量标识》(以下简称《标识》)等三项强制性国家标准。值得注意的是,《标识》在完善原有汽、柴油汽车标识。

工信部:445款新能源车将免购置税

11日,工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第五批)(以下简称《目录》),将有445款车型享受免征购置税政策优惠,其中包括20款乘用车,并且首度有进口品牌的新能源车进入目录。有394种不同型号的纯电动汽车入围,51种不同型号的插电式混合动力汽车入围。其中,乘用车有20款车型入围,包括了力帆汽车、北汽、海马汽车、东风汽车等等。而进口品牌宝马旗下的i3电动车也进入了目录,成为了国内第一款进入免购置税的进口电动车。即日起至2017年年底,在全国范围内,消费者购买入围目录的车型,将根据政府计税法规,享受车辆购置税费用减免。

交通运输部修改《机动车维修管理规定》

8月31日获悉,交通运输部正式发布关于修改《机动车维修管理规定》的决定,对2005年发布的《机动车维修管理规定》提出十项修改意见,其中,强制指定4S店维修、维修只能换原厂配件等要求被视为违规。在十项修改当中影响较大,比较受关注的有三项。

第一项是车主可以自由选择修车的地点。第五条第二款规定:“托修方有权自主选择维修经营者进行维修。除汽车生产厂家履行缺陷汽车产品召回、汽车质量‘三包’责任外,任何单位和个人不得强制或者变相强制指定维修经营者。”这意味着以后如果修车时对方表示“要是不在我这里保养,出了质量问题厂家不负责”,就是绝对的违规。

另外新增一款规定也跟反垄断有关。第三十一条第三款规定:“托修方、维修经营者可以使用同质配件维修机动车。同质配件是指,产品质量等同或者高于装车零部件标准要求,且具有良好装车性能的配件。

除了新增的破除垄断的规定外,第二十六条第四款修改为:“机动车生产厂家在新车型投放市场后六个月内,有义务向社会公布其维修技术信息和工时定额。

三、汽车集团和企业走势

主要汽车集团15年销量与同期的增长分析

2015年1-9月各汽车集团销量、份额、增速表现
2015年1-9月各汽车集团销量、份额、增速表现

15年1-9月的大集团走势分化严重,一汽和东风严重的负增长,而长安和广汽表现较好。中小集团中都不错。一汽和东风等大集团因为商用车的比重较大,经济下滑影响卡车表现,因此表现稍差可以理解。

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1

速腾 (合资)

  • 厂商指导价(万):13.59~16.59万
  • 级别: 紧凑型车
  • 上市时间:2006年
  • 在产车型:5款
  • 排量(L):1.2~1.4 AT MT
  • 油耗(L):5.3~5.6(官方)
2

汉EV (国产)

  • 厂商指导价(万):21.48~28.45万
  • 级别: 中大型车
  • 上市时间:2020年7月12日
  • 在产车型:4款
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3

飞度 (合资)

  • 厂商指导价(万):8.18~10.88万
  • 级别: 小型车
  • 上市时间:2008年
  • 在产车型:6款
  • 排量(L):1.5 CVT
  • 油耗(L):5.2~5.6(官方)
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