三花智控拟购三花汽零 完善汽车零部件产业链

三花智控11日晚间公告，公司拟作价21.5亿元向控股股东全资子公司三花绿能定向增发购买其持有三花汽零100%股权，完善汽车零部件产业链。

具体来看，公司拟以9.62元/股的价格发行2.23亿股收购三花汽零100%股权，同时通过询价的方式向符合条件的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过13.22亿元，其中5.04亿元用于“年产1150万套新能源汽车零部件建设项目”；4.56亿元用于“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”；2.09亿元投向“新增年产1270万套汽车空调控制部件技术改造项目”；1.34亿元投向“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”及支付本次交易中介机构费用2100万元。

三花汽零是行业领先的汽车空调及热管理系统控制部件供应商，具备较强的持续盈利能力，其针对新能源汽车热管理系统开发的电子膨胀阀、冷媒阀、电池冷却器等产品技术处于世界领先地位，目前已批量供应欧美新能源汽车企业。

数据显示，三花汽零2015年和2016年营业收入分别为7.83亿元和9.04亿元，扣非净利润分别为1.2亿元和1.32亿元。据资产评估报告，三花汽零2017、2018、2019年度合并报表归母净利润预测数分别为1.69亿元、2.08亿元、2.45亿元。三花绿能承诺，若本次交易在2017年完成，则三花汽零在2017年度、2018年度、2019年度合并报表扣非归母净利润之和不低于前述预测数之和即6.22亿元。

三花智控表示，由于上市公司生产的空调制冷控制元器件和三花汽零生产的汽车空调及热管理系统控制部件系家用、商用及车用空调的上游配套产品，本次交易完成后，上市公司将与三花汽零采用统一采购的方式降低原材料的采购价格，在生产组织协同、生产工艺优化、生产自动化提升等方面紧密合作，提高生产效率。上市公司将控股股东旗下优质的汽车零部件资产注入后，公司产品线将得以进一步完善，将为上市公司提供持续的业绩增长动力。