经中国证监会核准，总额15亿元的小康股份可转换公司债券启动发行，债券简称“小康转债”，债券代码“113016”。根据安排，11月3日为网上路演日，11月6日为老股东优先配售日和网上申购日，11月10日将刊登发行结果。发行结束后，公司将尽快申请该可转债在上交所上市交易。
根据公告，本次公开发行的可转债将向小康股份原股东优先配售，余额部分（含原股东放弃优先配售部分）则采用通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。原股东可优先配售的小康转债数量为其持有公司股份数量按每股配售1.649元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001649手可转债。
本次发行的可转债存续期限为6年，即2017年11月6日至2023年11月5日，票面利率第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行的可转债初始转股价格为23元/股。到期后5个交易日内，小康股份将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
据悉，本次公开发行可转债拟募集资金总额15亿元，扣除发行费用后，将全部用于投资“年产5万辆纯电动乘用车建设项目”。
按照规划，小康股份年产5万辆纯电动乘用车建设项目位于重庆市两江新区鱼复工业园，计划投资25.10亿元，2018年10月完成工程建设，实现年产5万台系列新能源乘用车和6万套电池PACK的产能目标。该项目全部达产后，预计可实现年收入约83.57亿元，年净利润约2.37亿元，税后总投资收益率12.85%，税后静态投资回收期8年。纯电动·智能汽车开发项目建设地址为美国特拉华州纽尔卡斯郡威尔明顿市，总投资达40.49亿元，拟开发高端（C级）、中端（B级）两款全面对标国际电动车领先品牌的车型产品，力求达到并超越市场对标车型的技术水平和竞争力，面向全球销售并力求具有国际竞争力，创建国际电动汽车领先品牌。其中，C级车型预计将于2019年6月达到可量产状态，B级车型预计将于2019年1月达到可量产状态。
根据测算，该项目建设完成并全部达产（预计2022年左右）后，预计可实现年收入约83.57亿元，可实现年净利润约2.37亿元，税后总投资收益率12.85%，财务内部收益率（税后）11.31%，税后静态投资回收期8年，具有良好的经济效益。
根据最新披露季报，2017年1-9月，小康股份实现营业总收入145.10亿元，同比增加42.24%；实现归属于母公司所有者的净利润4.90亿元，同比大幅增长68.76%；扣非后净利更是大增87.38%。
本文来源：中国证券报·中证网
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王铭_NA5955
