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“庞大”过后 经销商集团破局有新解吗?

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在此背景下,庞大集团旗下的经销商生存状况究竟如何?其他经销商就只是隔岸观火吗?这对整个经销商集团模式而言意味着什么?网易汽车通过实地走访为您深入解答。

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网易汽车6月28日报道 汽车行业资深分析师梅松林此前曾表示:“与汽车销量下滑相对应,近三年内汽车经销商会有超过6000家出局。”没想到的是营收曾高达704.85亿元的汽车经销商巨头庞大集团首当其冲遭遇“滑铁卢”。

因无力偿还1700万借款,庞大已经于5月17日提交“破产重组”申请,目前正在等待审批。在此背景下,庞大集团旗下的经销商生存状况究竟如何?其他经销商就只是隔岸观火吗?这对整个经销商集团模式而言意味着什么?接下来网易汽车通过实地走访为您深入解答。

庞大集团在营经销商经营状况相对稳定

根据庞大集团公司财报显示,2018年庞大集团营收420.34亿,同比下降40.37%,亏损61.55亿;流动性负债249.43亿,经营性现金流缺口超122亿元。2019年第一季度,庞大集团亏损4.98亿元,同比2018年第一季度暴跌大约2500%。

至于经营销售点的变动情况,2018年5月,庞大集团以12.53亿元的价格将旗下5家奔驰4S店卖给广汇集团。之后在8月,又将9家4S店以10.93亿元转让给大连中升。到2018年末,庞大在全国的经营销售点806家,较17年减少229家。

我们来到了位于北京市朝阳区东五环的五方桥庞大汽车城,这里曾经是北京最著名的经销商园区之一,但如今却是另一番景象。我们发现园区内不少店面都还挂着“庞大”的牌子,内部实则易主。

位于西部的“北京庞大亚航”是一家福特4S店。店内人员表示这家店并不是门口挂的“庞大亚航”,而是北方长福,他们今年3月1日接手的,租下了这家前身也是福特的店,还未正式营业。

在问到为何店面招牌没换的时候,他表示:“我们现在只是试营业,6月22、23日门口的牌子就会换掉的,那个时候才会正式营业。”

同样,记者走进一家标有“北京庞大xx”的字样4S店询问情况时,店内销售人员表示,店面虽然挂着“庞大”的字样,但不是庞大旗下的店。因为这个整个园区地方是庞大的,所以店名中含有这两个字。

那么,还在正常运营的庞大4S店具体情况究竟如何呢?记者走访了北京和上海几家不同的经销商店,一探破产重组危机在一线经营店的蔓延程度。

首先是位于北京庞大汽车城东区的庞大伟业现代4S店,店内仍正常营业。当记者问道庞大破产重组的事情对店内影响时,店内工作人员表示:“我们是庞大的店,这一排都是庞大的店。北现销量也很好的,你说的申请破产重组对我们没什么影响,我们这里一切正常,店里也没有离职的。”

上海一家庞大4S店在接受采访时同样表示,店内客流在200-300批每月,销售量在30台每月,没有受集团破产重组风波的太大影响,基本保持稳定。

通过调查可以发现,尽管在集团层面提出了破产申请,但由于其目的是重组自救,因此目前还在营的庞大经销商“情绪还算稳定”,经营状况也相对正常。

“庞大”倒下后 其他经销商集团难逃危机

《2019中国汽车经销商集团百强排行榜》发布的数据显示,广汇、中升和利星行蝉联经销商集团前三甲。今年一季度的数据显示,广汇汽车实现收入373.01亿元,同比减少5.49%;归属于上市公司的净利润为8.01亿元,同比降幅高达28.36%。中升控股其2018年营业总收入虽为1077.36亿元,但新车销售毛利润却下降了0.9%。

也就是说,虽然经销商集团前三甲依然盈利,但净利润同比均有降低,曾经风光无限的大型经销商集团,为何在经营上都遇到了利润下滑等困境呢?

首先,从经销商集团自身体量来说,很多经销商集团不止有汽车一个产业,他们或通过房地产、金融、能源等行业来完善自己的体量和资金链,所以一个产业的资金出现问题,会影响整个集团的运转和营收。以庞大为例,其在扩张过程中,以“短债长投”的方式大量购买土地产权等固定资产,造成资金沉积。所以2018年以来,车市下滑造成经销商亏损,庞大不得不以卖店的形式来换取现金,但为时已晚,现金流缺口过大无法弥补,这也导致了庞大集团的被申请“破产重组”。

其次,从经销商集团的内部运营来说,集团式企业相比于单一4S店办事效率过低。其市场投入非常谨慎,反应也比较慢。比如一个市场推广需经过层层审批,内部组织成本较高,且更多的依赖厂家的推广和品牌的红利。这样复杂的内部程序会导致一线门店错失最佳服务和推广机会。

第三,汽车行业新车毛利率大幅下滑,经销商新车业务亏损严重。根据中国汽车流通协会公布的《2018年汽车经销商生存调查》报告显示,2018年我国汽车经销商数量从2008年的1.4万家疯涨到2.9万家,2018年经销商新车毛利从2017年的5.5%骤降到0.4%,亏损经销商占比也从2017年的11.4%增加到39.3%。汽车行业环境下行也造成了经销商集团的利润下跌。

二手车、金融业务等增值性服务已成新盈利点

大型经销商集团虽然仍在盈利,但是净利润同比已经出现下降。同时通过数据我们也看到,新车不再是经销商集团的主要盈利点和增长点,这几家巨头的盈利主要靠的是二手车和售后服务等增值性服务业务板块。

数据显示,2018年百强经销商集团二手车销售总量为175万辆,而2014年仅为37.6万辆,其中76%的二手车业务处于盈利状况。

经销商集团的二手车衍生业务占比从2017年的62%增长到2018年的85%,同比大幅度提高。二手车衍生业务以个人消费贷款、车险、车辆延保为主,占比分别为88%,84%和80%;维修保养的占比为52%。

以位列第一的广汇集团为例,二手车业务强劲,置换率为21.37%,同比上升3.97个百分点,汽车金融业务收入人民币2.608亿元,同比增长22.1%。排名第二的中升集团,增值服务收入为24.04亿元,同比增长34.4%,其中,二手车交易量达到了5.49万辆,同比增长42.7%。

从突破千亿的两大经销商集团盈利增长来看,其核心增长点在早就布局的二手车、汽车金融、汽车保险、售后服务等增值性服务业务板块。也从另一角度反映了,在汽车保有量存量市场扩大到一定规模的时候,经销商已不再单纯依靠新车销售来满足盈利需求,利润来源更多转向非新车业务,如二手车置换、汽车金融等增值性服务业务板块。广汇集团也曾公开表示,其二手车业务涉入较早,发展较稳定。

此外,在二手车市场需求逐渐增加的基础上,经销商集团自身的优势也有利于此类增值性服务业务板块成为新的增长点。

首先,厂商在置换和补贴政策会给予经销商集团支持,经销商集团可利用此类补贴来维系客户;第二,二手车交易中信任十分重要,而经销商集团多年来建立的品牌认知度可以更好地帮助其增加消费者信任度;第三,经销商集团的产业链中,本身就和汽车金融业务、保险业务、后市场服务等很多业务有联系,比起一些二手车、售后服务电商平台,经销商集团此类业务起步更早,且有相应的资源和人员储备;第四,经销商集团往往已有集群场地和配套设施,可直接在现有场地上开展二手车业务等增值性服务。

同样,反观一些发达国家,二手车业务早已成为经销商的主要业务。以美国最大的经销商集团Autonation为例,在2013年新车及二手车销量将近50万辆,其中二手车已占40%以上。在德国,数据显示过去十年德国二手车42%是品牌汽车经销商销售出去的,其中65%的三年以下车龄的二手车通过品牌授权的经销商销售。

可以预见的是,未来经销商模式的改革,首当其冲的可能不再是整车销售,而是二手车和其他增值性服务环节。庞大的案例也告诉我们精细化运营和更好地成本控制对于头部经销商寻求长期稳定发展的重要性。同时,互联网浪潮势不可挡,经销商销售和互联网技术的融合也将成为未来发展的一个趋势。

同样,可观的现象是,经销商集团已经在不断革新与时俱进,开始从“重整车销售”到“重服务”、“重体验”、“重文化”的战略转型,加快汽车金融、二手车、新能源汽车业务的布局,寻找新的利润增长点。

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