网易首页 > 汽车频道 > 行业 > 正文

车险业务增长遇天花板 财险老三家抢滩非车险蓝海

0
分享至

“要坚守商业性财产险业务综合成本率与国际先进同业持平的中长期目标,业务结构逐步达到国际上非车险占比60%的结构性目标,实现规模、效益与结构同步提升优化,成为集团市值支撑的压舱石。”11月1日,中国人保2019年投资者开放日上,中国人民保险集团股份有限公司董事长缪建民称。

实际上,受新车销售量下降、商业车险费率改革的影响,车险保费增速趋缓,财险公司转型迫在眉睫。

作为备受市场关注的财险三大巨头,前三季度保费收入显示,车险保费增速都有所下降,非车险业务则呈现高速发展发展趋势。

车险高增渐成往事

近日,财险老三家前三季度业绩均已披露。三季报显示,前三季度,太保财险、平安财险、人保财险分别实现原保险保费收入1004.56亿、1968.75亿元、3317.55亿元,同比增长12.9%、8.7%、13%。

从车险保费规模来看,上半年这三家公司车险原保险保费收入规模分别为:人保财险1891.74亿元、平安财险1386.83亿元、太保财险674.47亿元,同比增长分别为2%、6.3%、5.3%。

值得注意的是,在这三家公司中,车险保费收入增速最高的为平安财险仅6.3%。在市场人士看来,非车险业务一直是行业寻求的新业务增长点,从而实现车险和非车险业务的平衡发展,上市险企更加注重提质增效和非车险业务发展。

人保财险总裁谢一群表示,车险的发展的确遇到了天花板,目前到了竞争非常激烈的程度。

“今年我们的车险增长速度有所减缓,主要是今年的监管部门加强了监管,对三家市场发展份额较大的公司进行了严格的监管;另一方面,人保拥护监管机构整治市场乱象,自觉严格执行‘报行合一’。特别在7月份,我们做了非常严格的要求,实行报行合一。”谢一群称,车险仍是人保财险的重要险种,即便是占比到了40%仍然是最大的险种,也是最有效的险种。

不过,从业务结构来看,三家上市财险公司的非车险业务增长均快于车险。

三季报显示,平安财险非机动车辆保险和意外与健康保险保费收入分别是486.36亿元和95.56亿元,同比增加11.2%和37.9%;太保财险非机动车辆保险业务收入为330.09亿元,同比增长32.3%;人保财险非车险中信用保证险、意外伤害及健康险的保费收入分别为502.04亿元、180.47亿元,分别同比增长38%及128%。

与此同时,老三家的非机动车辆保险在整体业务中的占比也在不断增加。以人保财险为例,前三季度非车险保费占比达到42.98%,去年同期占比为36.88%。同时其他两家公司的三季报显示,太保财险、平安财险的非车险业务占比分别为32.85%、29.56%。多份研报均预计,非车险占比将进一步提升,产险结构发生变化。

“重点发展非车险。因为这个领域是一个蓝海领域,特别是随着国家一系列政策的出台,非车险的发展空间不断扩大。”谢一群说,责任保险、信用保险、个人保险、健康险等非车险领域是发力的重点领域。

缪建民认为,优化业务结构不是为了简单的减少或降低车险的发展速度,而是为了防止对车险业务过度依赖。一个财险公司对车险业务过度依赖,会产生对其他险种开拓力度不足的现象。从更长期角度来讲,随着自动驾驶技术日益成熟,传统车险业务的商业模式都会面临颠覆的风险。但短期来讲,车险还是“吃饭”险种,要在做大做强车险的基础上,优化业务结构,使财险可以更健康更可持续的发展。

重拳整治车险乱象

今年以来,银保监会不断加大对车险市场的监管力度。比如,加强渠道管理、明确银保监分局对车险违法违规行为采取监管措施等。

2019年初,人保财险、平安产险共5家地市级分支机构被监管当局暂停商业车险业务;此外,保监会在近期下发的《关于明确银保监分局对车险违法违规行为采取监管措施有关事项的函》中明确,银保监分局可对相关地市级及以下保险机构采取责令停止使用车险条款和费率的监管措施。这些都体现出监管部门对车险手续费乱象从严监管的决心。

在严监管背景下,车险市场已发生积极变化,车险综合费用率整体呈下降趋势。

综合成本率是财险公司用来核算经营成本的核心数据,包含公司运营、赔付等各项支出。综合成本率100%时,即代表收支相等,如高于100%,则表示支出高于收入,产品亏损。

总体来看,平安财险综合成本控制得最好。综合成本率方面,前三季度平安产险综合成本率96.2%,持续优于同业,下降明显;中国人保的综合成本率为97.9%,有中期稍有上升。

平安产险将AI图像定损技术植入“平安好车主”APP,支持用户进行免费的外观损伤自助检测,检测成功率95%。光大证券在研究报告中表示,平安财险综合成本下降原因主要由于以平安好车主APP为依托的渠道优势,该平台56.25%的注册用户已成为平安产险客户,预计财险全年综合成本率会进一步降低。

车险去中介、降成本大势所趋。缪建民认为,要通过优化商业模式降低负债成本。“如果中介手续费不降下来,保险公司的成本不可能降下来。只要优化商业模式,降低负债成本,资产端收益率就可以实现资产负债的匹配。首先是从短期来讲,确保资产端的收益率和负债端成本匹配;其次是做到久期匹配,降低再投资风险;最后是加强风险管控。”

热门车型推荐

1

奥迪A4L (合资)

  • 厂商指导价(万):30.58~39.68万
  • 级别: 中型车
  • 上市时间:2009年1月5日
  • 在产车型:10款
  • 排量(L):2.0 AT
  • 油耗(L):6.1~7.3(官方)
2

传祺M8 (国产)

  • 厂商指导价(万):17.98~26.48万
  • 级别: MPV
  • 上市时间:2017年12月30日
  • 在产车型:7款
  • 排量(L):2.0 AT
  • 油耗(L):8.3(官方)
3

红旗H9 (国产)

  • 厂商指导价(万):30.98~53.98万
  • 级别: 中大型车
  • 上市时间:2020年8月23日
  • 在产车型:5款
  • 排量(L):2.0~3.0 AT
  • 油耗(L):7.1~9.0(官方)
相关推荐
热点推荐
田静发文祝福弟弟,尽显长姐风范,仿佛看到了悦悦长大后的样子

田静发文祝福弟弟,尽显长姐风范,仿佛看到了悦悦长大后的样子

巴别塔的刻薄小姐
2021-10-19 15:34:22
“委内瑞拉”现状,带你看看真实的委内瑞拉

“委内瑞拉”现状,带你看看真实的委内瑞拉

鹰视国际视角
2021-10-19 06:29:34
看看,日本新首相家的产业曾遍布中国南北

看看,日本新首相家的产业曾遍布中国南北

蒋丰看日本
2021-10-19 14:37:52
为什么马尔基尼奥斯排挤梅西?看看他最近接受采访时怎么说的?

为什么马尔基尼奥斯排挤梅西?看看他最近接受采访时怎么说的?

美山加恋
2021-10-20 00:24:09
孙俪带儿女摆摊义卖,等等小花不惧寒冷坚守摊位4小时,爱心满满

孙俪带儿女摆摊义卖,等等小花不惧寒冷坚守摊位4小时,爱心满满

侦探娱乐
2021-10-19 15:28:59
CCTV5直播!广东浙江上演巅峰之战,余嘉豪PK阿联,吴前复仇杜锋

CCTV5直播!广东浙江上演巅峰之战,余嘉豪PK阿联,吴前复仇杜锋

篮球大陆
2021-10-19 22:29:22
1976年叶剑英问许世友:能指挥南京军区吗?许世友:司令是我保镖

1976年叶剑英问许世友:能指挥南京军区吗?许世友:司令是我保镖

文史旺旺旺
2021-10-19 19:40:02
逆天改命!一场3-2让梅西得到全场最高8.9分,追平C罗神纪录

逆天改命!一场3-2让梅西得到全场最高8.9分,追平C罗神纪录

足球狗说
2021-10-20 06:18:07
不BAN猛犸的后果,玩家们把自己BAN了!

不BAN猛犸的后果,玩家们把自己BAN了!

娱乐搬运
2021-10-20 01:50:19
她是叶剑英的第六任妻子,丈夫比自己大30岁,如今子女都是富豪

她是叶剑英的第六任妻子,丈夫比自己大30岁,如今子女都是富豪

法兰喜多事
2021-10-19 13:39:12
500吨整体式固体火箭发动机试车成功,到底意味啥?SLS:载人登月

500吨整体式固体火箭发动机试车成功,到底意味啥?SLS:载人登月

航天信息港
2021-10-19 21:15:07
贝佐斯、马斯克谁才是“最抠门首富”?有钱人抠门也分三六九等…

贝佐斯、马斯克谁才是“最抠门首富”?有钱人抠门也分三六九等…

商务范
2021-10-18 16:54:54
性瘾症妻子连司机都不放过,亲子鉴定,孩子不是丈夫,也不是司机的

性瘾症妻子连司机都不放过,亲子鉴定,孩子不是丈夫,也不是司机的

眠于流年
2021-10-16 22:39:41
又一电商巨头要凉?市值跌90%,拖欠员工工资,刘强东曾投资10亿

又一电商巨头要凉?市值跌90%,拖欠员工工资,刘强东曾投资10亿

简易科技
2021-10-19 13:28:02
连续亏损,也要给董事长“私分”上亿元,这家任性的公司上市了

连续亏损,也要给董事长“私分”上亿元,这家任性的公司上市了

AI财经社
2021-10-19 11:00:05
缅军外交部声明,对东盟决定将敏昂莱排除在年度峰会外而极度失望

缅军外交部声明,对东盟决定将敏昂莱排除在年度峰会外而极度失望

果敢资讯网
2021-10-19 18:22:38
LOL手游:为何封面设定暴走萝莉?德玛涉嫌同类,原因还有两点

LOL手游:为何封面设定暴走萝莉?德玛涉嫌同类,原因还有两点

我啊哈好
2021-10-20 02:38:03
令人动容!付豪采访说出心里话,广东的夺冠欢呼刺激我去加倍努力

令人动容!付豪采访说出心里话,广东的夺冠欢呼刺激我去加倍努力

体坛野秀才
2021-10-19 23:38:36
不出轨、不滥交,个个洁身自好,这7对明星夫妻堪称“清流”

不出轨、不滥交,个个洁身自好,这7对明星夫妻堪称“清流”

叶公子
2021-10-18 11:55:05
这下成“狱媛”了!郭美美再度入狱2年半,西布曲明毁了她

这下成“狱媛”了!郭美美再度入狱2年半,西布曲明毁了她

徐德文科学频道
2021-10-19 14:30:31
2021-10-20 12:06:44

汽车要闻

来真的!?小米要造定位10万级轿车 三年后量产

头条要闻

疫情延绵7省 8天做4次核酸的老年旅行团或非疫情源头

头条要闻

疫情延绵7省 8天做4次核酸的老年旅行团或非疫情源头

体育要闻

雄鹿脱胎换骨,他又给纳什上了一课

娱乐要闻

49岁黄磊暴瘦 下巴变尖颜值回春

财经要闻

科技要闻

字节跳动一边减员一边狂买,有何盘算?

态度原创

旅游
健康
房产
公开课
军事航空

旅游要闻

红烧肉这样做最好吃,肉香四溢肥而不腻

北京新增1例确诊,相关人员出京须持证明

房产要闻

哪些城市找房热度高?上海居首,重庆热度超广深

公开课

随机采访外国人:最喜欢的中国早餐是什么?

军事要闻

朝鲜潜射导弹高清图曝光!可滑翔跳跃机动

×