动力电池厂家利润减少 企业捆绑车企突围

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面对补贴退坡带来的车市调整，曾经销量高速增长的新能源汽车按下暂停键，整体销量已连续5个月下滑。同时，与新能源汽车相生相伴的动力电池行业，装机量也受到波及。中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布数据显示，今年11月我国动力电池装机量为6.3GWh，同比下降25.9%。据了解，11月配套装机动力电池企业共涉及50家，其中30家同比增速处于负增长。

业内人士表示，受补贴退坡影响，电池厂家利润减少，对于资金实力不够雄厚的企业来说，将很难支撑。当前动力电池行业已处于洗牌期。

超半数企业负增长

今年6月25日新能源汽车补贴过渡期后，受补贴退坡影响，新能源汽车动力电池装机量大幅下滑。

数据显示，今年11月我国动力电池装机量为6.3GWh，同比下降25.9%，年底冲量效果较去年差距明显。三元电池、磷酸铁锂电池装机量分别为3.8GWh和2.5GWh，同比分别下降30.8%和24%。其中，新能源乘用车装机电量约3.88GWh，同比下滑28%、环比增长29%；新能源客车装机电量约1.77GWh，同比下滑21%、环比增长183%；新能源专用车装机电量约0.64 GWh，同比下滑49%、环比增长43%。

从三大车型装机电量均同比下滑现状来看，今年11月新能源汽车市场受补贴退坡影响，8月以来已连续4个月装机电量同比下滑。

值得注意的是，由于今年前11个月单车平均带电量由去年的43.88KWh提升至51.45KWh，出现动力电池装机量同比增速要远高于同期新能源汽车产量增速的现象。不过，动力电动装机量仍不容乐观，从11月动力电池装机量来看，配套装机的动力电池企业共涉及50家，其中30家同比增速处于负增长状态。装机量排名前十的企业中，最高增幅仅为28.1%。

据了解，今年前11个月我国动力电池企业装机量前十名为宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池、中航锂电、时代上汽、亿纬锂能、孚能科技、鹏辉能源、卡耐新能源。

双重压力难保利润

实际上，作为新能源汽车的核心零部件，在装机量下降的同时，动力电池受到整车利润影响，整体盈利水平也在不断下降。中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙表示，由于下游新能源车企资金链压力，同时上游材料价格居高不下，动力电池企业的利润空间被严重挤压，在夹缝中艰难求生，市场洗牌进一步加剧。

近日，宁德时代发布财报显示，今年三季度营收125.92亿元，同比增长高达28.80%，但净利润同比下滑7.2%。值得注意的是，今年前两个季度，宁德时代净利润分别达10.47亿元和10.55亿元，三季度利润下滑为今年宁德时代今年首个净利润下滑季度。作为国内动力电池领域“独角兽”，今年三季度宁德时代装机量为7.79GWh，环比下滑4.4%。

实际上，受到影响的不仅是宁德时代，天齐锂业发布财报显示，今年三季度营收和归属于上市公司股东净利润分别为12.08亿元和-5392万元，同比分别下降17.81%和114.2%。据了解，这是五年半以来天齐锂业首次出现净利润亏损，天齐锂业方面预计，受锂价下行，产品销售毛利率降低等因素影响，今年全年净利润将出现94.55%-96.36%的下滑。

数据显示，2017年我国动力电池企业数量达155家，2018年已减少至105家。目前，国内动力电池企业面临上下游双重压力：一方面，下游车企面临补贴退坡要求电池企业降低配套价格；另一方面，上游原材料价格近年来上涨也给电池企业带来压力，动力电池企业数量在继续缩减。

业内人士表示，动力电池相关产品的盈利能力已经较前两年出现大幅萎缩，电池企业已经处于微利甚至亏损发展状态。同时，补贴发放时间的延长，也使得动力电池企业遇到回款难问题。

对此，中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教表示，目前在中国动力电池领域，留存的生产企业大约有80家，其中能真正实现装机量的仅40家左右，并且排名前十位企业占据八成以上市场份额。国内一些动力电池企已开始重新回归3C电池领域或转向储能行业。

联姻车企成趋势

不仅利润承压，随着2019年新能源汽车补贴退坡方案正式落地，50%的退坡幅度对新能源整车生产与销售均带来不小压力。值得一提的是，在新能源汽车补贴退坡方案公布的同时，被业内称为“白名单”的本土动力电池保护政策也画上句号，今后国外动力电池可无门槛地进入中国市场，中国动力电池生产商将与国外厂商短兵相接，本土动力电池企业已被推至市场竞争前沿。

对此，目前很多企业已开始着手应对未来市场格局的改变。作为动力电池头部企业，从去年开始就联合东风汽车合资成立的动力电池公司-东风时代电池系统有限公司，在东风新能源汽车产业园成立并建成投产。今年，宁德时代宣布与丰田汽车在新能源汽车(NEV)动力电池的稳定供给和发展进化领域建立全面合作伙伴关系。

宁德时代方面表示，未来将提高与国内外品牌车厂合作的广度和深度，在稳定主流市场客户需求的同时布局高性能、低成本产品市场，提升市场占有率。目前，宁德时代与一汽、吉利、上汽、北汽、东风、广汽、沃尔沃等车企均达成深度合作关系。

自2017年宁德时代夺得电池产业“龙头老大”后，比亚迪就开始追赶，2018年比亚迪与多家主机厂建立战略合作关系。比亚迪董事长王传福表示，计划将比亚迪电池业务拆分出来，独立融资上市。今年，比亚迪与丰田汽车签署合作协议，双方将共同开发电动车，计划到2024年，比亚迪将与丰田在日本推出共同研发的电动车。

除两家头部企业，动力电池企业国轩高科先后与北汽新能源、众泰、奇瑞等新能源乘用车企达成了合作，通过合资建厂、交叉持股等方式不断增加新能源乘用车市场的权重。

业内人士表示，未来动力电池企业的竞争为成本竞争，本土电池生产企业必须围绕降低成本深耕细作。如何通过技术创新以及行业联盟方式降低成本以形成价格优势是国内动力电池企业必须迅速拿下的战略制高点。同时绑定客户，对原有客户形成强力粘连，并拓展新客户。