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新能源车补贴不再退坡 蕴含哪些投资机会

2020-01-15 07:28:15 来源: 第一财经 举报
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(原标题:一财朋友圈·见解 | 新能源车补贴不再退坡 蕴含哪些投资机会)

我国从2010年起提供新能源汽车补贴,至今已有近十年时间。在补贴激励下,中国成为全球最大的新能源汽车市场。2017年,补贴标准首次下调,此后逐年退坡。按原计划,补贴将在2020年后全部退出。

1月11日,在2020中国电动汽车百人会论坛上,工信部部长苗圩透露,2020年7月1日新能源汽车补贴不再进一步退坡,而且将出台多个相关产业政策。

行业政策回暖预期下,新能源汽车产业链有望迎来一波新的投资机遇,怎么抓?

一财朋友圈多位认证专家分享了他们的看法。

补贴政策影响行业走势,2020年补贴调整政策好于预期,将给国内新能源车产业链打上一剂强心剂。特斯拉国产Model 3顺利交付,并且售价小幅下调,也将带动国产电动车市场热度。

2020年新能源汽车将迎来强新产品周期年,下游需求将显著改善,叠加补贴不退坡等政策面刺激,行业性机会将贯穿全年。

工信部部长苗圩指出,今年7月1号后对新能源车补贴不会退坡,维持现有政策,对行业是个大利好。自去年宣布退坡后,新能源车陷入增长停滞困境,对产业的稳定发展起到负面作用。介于新能源车成本优化需要时间的积累,本次政策坚定了我国发展新能源车不动摇的决心。

对于政策预期的向好,新能源整车企业迎来持续向好发展的机遇,利好如比亚迪等新能源车头部企业;同时,对于锂电产业链也是大利好,电芯厂如宁德时代会持续增长并投资,新增投资会带动锂电上游设备的快速增长,设备龙头企业如先导智能将迎来新一轮订单;随着电芯厂产能利用率的持续提升,锂电上游材料商也将迎来产量的高速增长。

补贴不退坡将优化整个新能源车产业链的盈利能力,大三电及小三电会迎来产业的高速增长期。

发展新能源车是我国实行汽车强国的必由之路。此前财政部明确,将发力为2020年新能源车发展保驾护航,此次周末中国电动汽车百人会上又释放超预期的政策信号。

2019年新能源车销量120万辆,基数较低,2020年行业有望实现高速增长。新能源车行业长期成长空间清晰,各细分子行业的龙头公司都有巨大的成长空间。

投资方向上,中游建议重点关注动力电池和电池材料方向,主要标的:宁德时代、欣旺达、恩捷股份、星源材质、当升科技、国轩高科等;上游资源方向,建议关注华友钴业、寒锐钴业、天齐锂业、赣锋锂业。

苗部长对于新能源汽车补贴不退坡的言论是超预期的。在特斯拉Model 3车型降价近20%的事件冲击下,A股市场迎来了一个电动汽车产业链普涨的趋势行情。

而补贴不退坡会让车企充分享受成本端下降带来的红利,有助于市场推出更丰富的车型从而促进消费者的汽车消费。

特斯拉入华也会带来汽车零配件的国产替代机会,例如智能座椅、汽车内饰、轮胎等板块。同时,汽车主机厂和锂、钴、中游设备及智能驾驶和V2X的题材也会被市场充分兑现。

郑菁 本文来源:第一财经 责任编辑:郑菁_NA1415
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