6月17日晚间，吉利汽车（00175.HK）发布公告表示，董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。这意味着，吉利汽车将可能进入A股市场，在资本市场形成A+H的双平台布局。
吉利汽车给出了建议发行人民币股份的初步方案，其中提到，人民币股份将为普通股份，由目标认购人以人民币认购，将于科创板上市及以人民币交易。人民币股份将与香港股份为享有同等权益的普通股，每股面值相同（每股0.02港元），享有同等投票权、股息及资产回报权。
吉利建议发行人民币股份的发行规模为，不得超过发行及配发建议发行人民币股份项下拟发行人民币股份数目扩大后该公司已发行股本的15%，人民币股份均为新股份，且将不涉及转换现有股份。但最终发行规模将由董事会连同保荐人及承销商磋商确定。
关于发行人民币股份所获得款项的初步用途，吉利汽车表示，经扣除发行开支后，目前拟用于本集团的业务发展及一般营运资金。
据了解，科创板是独立于现有主板市场的新设板块，主要面向科技型创新型企业，包括信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物制药等高新技术产业和战略性新兴产业。科创板已于2019年6月在上海交易所开板，7月开市。截至今年6月，一年时间里已有110家公司获得科创板注册许可。
而吉利汽车作为一家汽车整车制造商，缘何要登陆科创板？又是否符合科创板规定？6月18日，经济观察网记者就此向吉利汽车方面咨询，该公司一位人士表示，吉利满足科创板对于行业及市值规模的要求：在行业方面，吉利符合《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》，属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略新兴产业。
在市值和规模方面，截至6月16日，吉利汽车H股总市值约1167亿港元，约1066亿元人民币。今年4月30日，中国证监会发布的《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》中指出，已在境外上市红筹企业的市值要求调整为符合两项标准之一：一，市值不低于2000亿元人民币，二，市值200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位。这意味着，境外已上市红筹企业回归A股的市值门槛降低至200亿元。
“打通境内A股的资本市场融资渠道，有利于进一步多元化融资方式、优化资本结构，有效提升公司资金实力，补充公司未来布局‘新四化’等战略发展所需资金；在A股和香港同时上市，有利于更好地利用嫁接国际和国内两个市场资源，助力吉利科技转型与未来长期发展。”吉利汽车方面表示。
据了解，2019年吉利汽车实现营业收入974.01亿元，净利润81.90亿元。销量方面，2019年吉利汽车总销量为136万辆，排名自主品牌第一。今年5月份，吉利汽车销售10.88万辆，同比增长20%,1-5月销量为42.03万辆，仍处于自主品牌销量第一。
作为一家汽车企业，吉利在科技领域有不少布局。近日，吉利汽车宣布进入“科技4.0时代”，主要将借助与沃尔沃联合开发的CMA模块化架构（涉及吉利、沃尔沃、领克、极星多个品牌）进行新一轮的新车打造，促进公司科技变革。而此前吉利集团收购了太力飞行汽车踏足空中汽车领域，今年吉利集团旗下的时空道宇公司还布局了航天卫星领域，计划年内发射两颗低轨卫星。但对于这些科技类资产是否将进入科创板上市公司体系，吉利方面未给出回复。
值得注意的是，进入2020年以来，吉利在资本市场的动作明显增多。先是在2月份宣布将筹划与沃尔沃汽车合并，合并后的新业务公司将登陆香港与斯德哥尔摩两大资本市场。而这一次吉利汽车计划发行人民币股份进入A股科创板，是又一个新的融资平台。业内有分析认为，由于吉利多年来的高速扩张式发展，其背后的资金压力也与日俱增，而开辟更多的融资渠道是支撑其进一步发展的必要之举。
但上述吉利人士向记者强调：“吉利与沃尔沃合并和本次A股发行两个交易相互独立，互不为前提。上市公司将与相关中介机构一起稳妥有序推进两个交易。”
目前，吉利汽车登陆科创板还没有具体日期。吉利在公告中提醒投资者，建议发行人民币股份的具体计划须经董事会及本公司股东大会进一步批准以及监管批注，因此可能会或可能不会实行，也无法保证将会在落实或何时落实。
本文来源：经济观察网
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王铭_NA5955
