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理想汽车更新招股书:最高募14.73亿美元

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当地时间7月24日,理想汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,IPO发行价区间为每股美国存托股票(ADS)8-10美,预计发行9500万股ADS,每ADS代表2股普通股。

此外,理想IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权,投行高盛、瑞银、摩根士丹利、中金等为理想汽车IPO承销商。

以此计算,理想汽车此次IPO募资金额约为8.74亿-10.93亿美元,公司估值约在71亿至88亿美元。

此前的7月10日,理想汽车已向美国证券交易委员会递交了上市申请,证券代码为LI。

更新后的招股书披露,理想汽车还将获得四位基石股东共计3.8亿美元的基石投资。其中,美团点评及其关联公司投资3亿美元,字节跳动投资3000万美元,美团创始人王兴及关联公司投资3000万美元,Kevin Sunny投资2000万美元。

此外,高瓴资本有兴趣认购不超过3亿美元的ADS,以理想汽车发行价区间中间价9美元每股ADS计算,高瓴资本将认购高达3333万股ADS,占理想汽车此次IPO公开发行总股份的35.1%。

不过,理想汽车表示,高瓴资本没有和理想汽车签署具有约束力的协议或购买承诺,高瓴资本最终股份认购还未定。

加上基石投资后,理想汽车此次IPO融资金额总计将达12.54亿-14.73亿美元。

更新后的招股书还披露了理想汽车截至6月31日的第二季度财报。财报数据显示,公司第二季度收入近19亿元人民币,环比增长128.6%;净亏损为7520万元人民币,第一季度为7710万元人民币;运营现金流为4.517亿元人民币,而今年第一季度运营现金流还为-6300万元;毛利率提升至13.3%,第一季度为8%。

2019年全年,理想汽车实现营收2.81亿元人民币,净亏损24.4亿元人民币,净亏损远低于蔚来汽车在2017年(上市前一年)的50.21亿元;2018年全年,理想汽车营收为0,净亏损15.3亿元人民币。

招股书显示,李想是理想汽车的最大自然人股东,持有约3.56亿股,约占总股本的25.1%,拥有70.3%的投票权。王兴及其关联方美团为理想汽车第二大股东,持有3.32亿股,约占总股本的23.5%,但仅拥有9.3%的投票权。理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠持股1.1%,联合创始人、CFO李铁持股1.0%。

理想汽车于2018年10月发布了旗下首款增程式SUV“理想ONE”。截至上半年,理想汽车共交付10473辆理想ONE,其中第二季度交付6604辆,环比增长128%。

理想汽车成立于2015年4月,注册资金9.15亿元,是一家专注电动汽车研发与制造的初创公司。理想汽车是李想的第三个创业公司,此前他还创办了泡泡网和汽车之家,并且还是蔚来汽车的联合创始人和投资人。

公开资料显示,理想汽车成立至今已完成9轮融资。招股书显示,最近一轮融资是今年7月1日的D轮融资,募集资金5.5亿美元。D轮融资由美团领投5亿美元,投后估值为40.5亿美元。去年8月16日,理想汽车C轮融资5.3亿美元,由美团公司创始人、CEO王兴领投,李想、今日头条等跟投。

截至正式递交申请书之前,理想汽车累计融资额达20.75亿美元,低于蔚来汽车上市之前累计融资的24亿美元。

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