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小鹏汽车更新在美IPO招股书 拟最高融资12.71亿美金

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网易汽车8月22日报道

8月21日晚间,根据官方消息显示,小鹏汽车更新F-1招股书,拟发行8500万股ADS(代表1.7亿股A类普通股),另外还赋予承销商1275万股ADS超额配售权,定价区间为11-13美/ADS,拟融资额度(包含超额配售权)在10.75亿美金到12.71亿美金之间。


此消息一出,就已经确定了小鹏汽车赴美上市的消息。其实小鹏汽车赴美上市已经不是“新”闻,早在今年7-8月期间,小鹏汽车共先后获得共9亿美元资本融资。


多家投资机构不断投入资金和追加投入对小鹏汽车来说是个好的兆头,产品上市立足市场后会不断加大产品的研发及市场投放,这也是在小鹏上市之前,众多投资机构看重其投资环境的重要因素之一。

此轮融资后,小鹏汽车向美国证券交易委员会正式提交了招股书,拟在纽交所上市,股票代码为“XPEV”

本次招股书的内容显示,连同超额配售权发行股份,以12美元的发行区间中值计算,小鹏汽车估值约为86.13亿美金,上市后估值最高可达93.31亿美元。

从目前国内上市的新能源车企来看,其投资机构的市值和管理资金加起来均超过数亿美元,这次小鹏赴美上市,也能为小鹏汽车的后续研发及投入寻求长期的良性资金支持。

国内车企相继赴美上市为哪般

目前公众熟知的已有两家国产汽车企业赴美上市,分别为蔚来汽车理想汽车。这两家都是做新能源汽车的造车新势力企业。不久前,何小鹏也在其微博中晒出一张与李斌、李想三人的合影,这个照片在外界看来显得意味深长,因为他们都是国内新能源汽车企业的领头羊,而另外两个兄弟已经完成了赴美上市,所以由此看来,何小鹏也在暗示小鹏将赴美上市。


早几年李斌在接受媒体采访时就公开表态,未来新能源汽车企业不会超过三家,而此次小鹏汽车的赴美上市也印证了李斌当年的说法,并且率先跻身于国内车企海外上市的三甲之列。

造新能源车必须有雄厚的资本做支撑用以支撑背后强大的智能化等多研发等工作,通过蔚来汽车从之前的财报来看,仍然是亏损状态,且蔚来汽车在亏损中能保持上市,对于小鹏汽车而言,上市则更有信心。对于一个初创的新势力造车企业而言,有外界源源不断的资金输入,是维系企业健康发展必然要素。

赴美上市后,何小鹏仍然为最大股东

造车需要有足够多、有实力的投资者去支持,这不是一家资本方参与就足够的事,更不可能由个人投资者去募集资金来造车。所以有众多全球性的投资机构联合参与,资金构成复杂多样,但在上市之后的股比构成来看,何小鹏仍然拥有最多比例的投票权。


根据小鹏汽车最新招股书,阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、投资过字节跳动的Coatue、卡塔尔投资局和小米均表示有兴趣以首次公开募股价格认购,分别意向认购2亿美元、1亿美元、1亿美元、5千万美元和5千万美元。按照12美元的发行区间中值计算,这些投资者的意向认购约占此次IPO公开发行份额的49%。一直以来,小鹏汽车获得了阿里巴巴、卡塔尔投资局、小米等多个头部投资机构的青睐。IPO前,阿里持股小鹏汽车14.4%,为最大外部机构股东。


根据投资的股比来看,IPO后,何小鹏持股为27.8%,有58.9%的投票权;夏珩持股为4.3%,拥有10.2%的投票权;顾宏地持股为2.5%;何涛持股1.4%,拥有3.3%的投票权;阿里持股为12.7%,拥有14.9%的投票权;IDG资本有5.5%股权,及1.3%的投票权;晨兴资本持股为3.7%;GGV持股为3.3%。Shanghai Cheyou Enterprise Management Partnership持股3.1%;Primavera entities持股为2.8%。

强力产品吸引众多投资者目光

小鹏汽车目前在售车型为小鹏G3和小鹏P7两款车型,截止发稿时,小鹏汽车G3和P7两款车在2020年交付已经超过2万辆。来自8月中汽中心的上险数据显示,小鹏汽车7月上险量达2,532辆,环比增长130%。这是小鹏汽车2020年以来,单月上险量的最好成绩。其中,备受关注的小鹏P7车型,2020年7月单月上险量为1,723辆,环比增长超过450%,占小鹏7月总交付数的68%。小鹏P7单月上险量跻身豪华中级轿车市场(包含纯电动和燃油车)第8名,豪华纯电车型第3名。


因为国内一二季度受疫情影响,其交付数字有波动,但从最近的第三季度的前两月的按交付量来看,小鹏G3还有比较高的交付量,今后的销售趋势也比较乐观。7月刚开始交付的小鹏P7车型在上市后的交付数字也显示出比较强的生命力。目前小鹏汽车凭借这两款车的支持,可以给投资者带去更多信心。

通过投资的股比能看出投资方众多,经过11轮的融资之后,小鹏汽车招股书显示,截止2020年二季度,小鹏汽车账上有现金类资产合计21.183亿。


小鹏汽车在7月、8月分别完成超9亿美元融资金额,而此次IPO公开发行,按募资额中值计算,小鹏汽车将募得11.73亿美金。小鹏汽车IPO后,账上现金将超过24亿美金。

目前小鹏汽车在最后赴美上市前的融资,使其账上现金较为充足,也让本次IPO更加底气十足。之前蔚来和理想汽车上市后的估值和上市后股价飙升超过50%的表现来看,小鹏汽车作为第三家上市的中国造车新势力,应该也会有很强劲的后期表现。

总结:

根据小鹏汽车提交给美国证券交易委员会的文件,IPO所募集的资金将用于智能汽车技术的研发和销售的扩张。作为一个新创的新能源造车企业,有国内有较深层次的市场挖掘潜力,后续还有持久的产品生命力,这将助推小鹏汽车在上市后有更多的能力融资,从而可以投入更多到车型生产及研发中,行成一个良性的循环闭环。

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