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小鹏更新招股书:最高募12.71亿美元 阿里有意认购

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当地时间8月21日,小鹏汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,IPO发行价区间为每股美国存托股票(ADS)11-13美,预计发行8500万股ADS,每ADS代表2股普通股。

此外,小鹏汽车IPO承销商有1275万股ADS的超额认购权。以此计算,小鹏汽车此次IPO募资金额约为10.75亿-12.71亿美元,公司估值约在79亿至93亿美元。

小鹏汽车称,其四个现有股东阿里巴巴、Coatue、卡塔尔投资局(QIA)和小米及其关联公司均表示有兴趣认购,四者分别认购不超过2亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元的ADS。此外,特斯拉现有股东PRIMECAP管理及其或其关联公司也有兴趣认购不超过1亿美元的ADS。

因此,小鹏汽车将获得5家公司共计5亿美元的意向认购,如果按照每股ADS发行价的中间值12美元计算,这5家公司将共计认购41666667股美国存托凭证,约占本次发行总股数的49.0%。

更新后的招股书显示,此次IPO完成后,小鹏汽车将拥有801554400股A类普通股、429846136股B类普通股和178618464股C类普通股。

小鹏汽车为一家电动汽车制造公司,由UC创始人、前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏,YY创始人李学凌、猎豹移动CEO傅盛、腾讯高管吴霄光等人于2014年共同投资创立。

天眼查资料显示,小鹏汽车成立至今已完成10轮融资。最近融资是今年7、8月进行的C+和C++轮融资,募集资金9亿美元,投资方包括阿里巴巴、Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等,投后估值为80亿美元。去年11月,小鹏汽车C轮融资4亿美金,引入战略投资小米集团。

此前的8月7日,小鹏汽车已向美国证券交易委员会递交了上市申请,计划在纽交所上市,证券代码为XPEV。

招股书显示,IPO前,小鹏汽车联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏持有约3.92亿股,约占总股本的31.6%,为小鹏汽车最大股东;小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩持股4.9%;董事和高管共计持股41.4%。此外,倩碧控股持股28.1%、阿里巴巴持股14.4%,为小鹏汽车最大外部股东,其他主要股东还有IDG资本、纪源资本、晨兴资本等。

IPO后,何小鹏将持股27.8%,拥有58.9%的投票权;夏珩将持股4.3%,拥有10.2的投票权;董事和高管将共计持股36.4%,拥有73.1%的投票权。此外,倩碧控股将持股24.7%,拥有58.2%的投票权;阿里巴巴将持股12.7%,拥有14.9%的投票权。

经营业绩方面,招股书显示,今年上半年,小鹏汽车营收10.03亿元,毛利为-3611.6万元,毛利率为-3.6%,净亏损为7.96亿元,现金流10.6亿元;2019年全年,小鹏汽车实现营收23.21亿元,净亏损36.92亿元人民币;2018年全年,小鹏汽车营收为970万元,净亏损13.99亿元。

2018年至2020年上半年两年半时间内,小鹏汽车亏损总额达58.87亿元,高于近期上市的理想汽车40.47亿元亏损总额,远低于蔚来汽车上市前前两年的75.9亿元亏损。

小鹏汽车于2018年12月推出第一款纯电智能SUV小鹏G3,并于2020年4月推出第二款纯电智能轿跑小鹏P7,同时计划于2021年推出第三款纯电动轿车。

招股书显示,截至2020年7月31日, 小鹏汽车共交付18741辆G3和1966台P7,两款车共计交付达20707辆。

截至今年6月30日,小鹏汽车拥有在全国已经开设147家实体销售店和服务中心,覆盖全国52个主要城市,绝大部分位于一线和二线城市的购物中心。

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