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汽车业迎来消费升级的红利落地

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尽管2020年汽车总销量的负增长已成定局,但多方面的数据显示,通过消费结构的升级,整个产业的盈利在2020年出现逆势上涨。“前两天从财政部看到的汽车购置税数据,1-11月份同比仅仅下降了1%,全年肯定是超过2019年的。”在日前举行的新华社瞭望智库战略圆桌研讨会上,中国汽车流通协会会长沈进军表示,财政部对2020年车辆购置税的预算是全年下降10个百分点以上,而现在的结果大幅优于预期。

“怎么来的?就是消费升级带来的,购买的汽车金额偏高了,购置税(也就)多了。”沈进军称。来自国家统计局的数据也佐证了这一变化:2020年1-11月份,国内汽车制造业工业增加值同比增长6.3%,比同期全国规模以上工业企业增加值要高出4个百分点;同时,汽车制造业利润同比增长7.2%,完成营业收入72352亿,同比增长2.9%。这一增长趋势与汽车销量的下滑形成鲜明对比,2020年1-11月份,我国汽车零售销量同比下滑2.9%。

受疫情冲击等影响,我国汽车销量在2020年一季度大幅下滑,国家对产业营收的预期在年初持保守态度。但从二季度开始,市场就启动了恢复性增长,而增加结构也出现变化。国家发改委产业发展司处长吴卫在该研讨会上表示,工业增加值和利润的增长,意味着汽车制造业质量和效益是增长的,平均汽车价格在提升。

乘联会公布的11月份乘用车产销数据,进一步说明了销量结构的变化。数据显示,豪华品牌1-11月份累计零售销量为228万辆,同比增长13.8%;主流合资品牌销售873万辆,同比下滑8.6%;自主品牌累计销售599万辆,同比下滑14.3%。今年1-11月份,豪华品牌销量份额为13.4%,依次高于过去三年的10.7%、8.8%和7.4%;主流合资品牌销量份额为51.4%,过去三年变化不超过2个百分点;而自主品牌销量份额为35.2%,从2017年的41.7%逐年递减。从车辆平均售价来看,豪华品牌整体要高于主流合资品牌,自主品牌则垫底。因此,尽管车市整体销量下滑,但汽车制造工业增加值、车辆购置税等数据在豪车份额上升的拉动下,也随之增长。

另一组数据更为直观反映出购车价格的提高,1-11月份,我国30万元及以上乘用车累计零售销量为165万辆,同比增长14%,占总销量比例为9.7%,高于去年的7%;而小于30万元乘用车累计零售销量为1534.8万辆,同比下降10.2%。

从上述数据来看,消费结构的升级似乎主要是豪华品牌带动的,因为自主品牌30万元以上的车型寥寥无几,合资品牌在这一区间的产品数量也并不多,但事实并非如此。“(消费升级)这里边不光是外资品牌,国内品牌也在升级。”吴卫表示,汽车企业正在加速分化,原来中低端的、没有技术储备、规模比较小的企业,正在加速被淘汰出局,或者遇到更大的困难,而顶部企业总体比较好,甚至有提升。除了自主品牌外,这一分化趋势同样在外资企业中上演。

叠加疫情的冲击,多家此前就陷入经营困境的弱势车企,今年终于进入破产重整的阶段,如众泰汽车及其母公司铁牛集团、长江汽车、力帆股份、华晨集团等等。外资品牌亦是如此,继2018年铃木退出中国后,今年东风雷诺解体,三菱也被曝计划退出中国市场。而在弱势品牌逐渐退出的同时,头部的外资、合资和自主品牌纷纷寻求变革,通过组织架构调整、调整品牌序列和产品升级等方式,推动了汽车销量结构的升级,同时抢食汽车消费升级红利。

起步较晚的自主品牌转变也最为明显,上汽集团在今年焕新了狮标、发布了R汽车,比亚迪发布的高端智能电动汽车汉EV参数图片)月销已经突破了万辆,长城汽车发布了全新一代技术架构和车型等。这些调整措施带来的变化直接反映在财报上,比亚迪2020年上半年汽车及相关产品毛利率为23.93%,同比增长了0.71%;长城汽车前三季度的毛利率为16.51%,高于去年同期的15.32%;长安汽车也凭借CS75 PLUS在中型SUV市场实现销量和单价的同步提升。部分汽车企业2019年收入利润齐下滑的困境正在被扭转。

合资品牌也在进行销量结构的升级,其中上汽大众A+级车型销量占比达到62%,同比提升近2个百分点;上汽通用中高端车型及产品中高配车型的销量占比也在提升。不过,汽车销量结构升级带来的平均售价升级并不是线性的,在这之间由于存量竞争的加剧,车企们加大了终端促销优惠力度,这也直接影响到单车利润。尤其是豪华品牌,纷纷通过推出更加平民的产品,或者是价格下探来抢占市场份额,这甚至被认为是豪华品牌市场份额增长的原因之一。

整体而言,车市的销量结构在螺旋式升级。国泰君安证券研究报告显示,中国乘用车的销售均价在2016年以前在14-15万元,2016年以后随着自主品牌占比的提升,回落到13-14万元,2019年以来销售均价继续提升至超过15万元。国泰君安指出,这主要源于换购需求占比的提升,消费者在换购时通常会在性能、配置上提出更高的需求,换购的价格也会更高。同时,随着汽车智能网联化和电动化渗透率的增强,汽车销量结构和售价也将随之发生新变化。

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1

红旗H9 (国产)

  • 厂商指导价(万):30.98~53.98万
  • 级别: 中大型车
  • 上市时间:2020年8月23日
  • 在产车型:5款
  • 排量(L):2.0~3.0 AT
  • 油耗(L):7.1~9.0(官方)
2

奥德赛 (合资)

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  • 上市时间:2009年
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3

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  • 级别: 中型车
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  • 在产车型:9款
  • 排量(L):1.5~2.0 AT
  • 油耗(L):6.1~7.0(官方)
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