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新能源泡沫口水战升级 神农陈宇问"有泡沫又怎样"

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这两天,最早引爆新能源泡沫“口水战”的杨东选择了沉默,在微博、朋友圈隔空“回怼”的陈宇却不依不饶,12日又在直播中追问“新能源汽车有泡沫又怎样?”

新能源泡沫口水战升级 神农陈宇问有泡沫又怎样

1月12日,上周日发出《大战方启,岂能退兵?》的陈宇再次发声——在深圳一家媒体主办的会客厅节目中,他以“新能源汽车有泡沫又怎样?就应该让战略新兴产业有长期泡沫!”做了一场直播。

面对多方的咄咄逼人,空方代表也毫不示弱。近日,泊通资产创始人卢洋撰文称,目前高估值消费蓝筹性价比已经到了最坏的时候,且有加速赶顶的迹象,“为什么大家揣着明白装糊涂呢?”

神农陈宇:有泡沫又怎样?新兴产业就该有长期泡沫!

因一片针对新能源泡沫的“千字檄文”,让宁泉资产的杨东卷入“口水战”,但他却选择了沉默。而隔空回怼“友军”,也让沉寂几年的陈宇再次火了起来。最近两天,各大媒体的直播、采访邀约不断。

继1月11日下午连线北京一家门户网站直播后,1月12日下午陈宇又做客深圳一家媒体的直播间。这场直播时常近一个小时,陈宇再次以宏大叙事为论据,坚定看好新能源等新兴产业板块。

“中国正处在百年不遇大变局的时点,注册制是中国股市有史以来的巨变。注册制下,很多公司承受巨大压力,尾部公司成交萎缩处于不利状况,而对于极品公司而言,股价向好表现才刚刚开始。”陈宇称。

何谓“极品公司”?陈宇认为,新能源、智能汽车、光伏产业目前处于市场主要赛道,是未来十年最大的风口之一。我国要实现伟大复兴,必须要做到能源安全与可控。

陈宇进一步明示——国家在一段时期内,会有重点专注一部分领域进行攻坚。建议投资者关注智能电动车、人工智能、新能源光伏、生物医药、半导体与军工等行业的龙头公司。

“一些企业占据了关键核心优势以后,会迅速自我扩大,就像腾讯、苹果、谷歌等。我们要做的就是紧紧地盯着这些赛道,投资的终极意思就是把钱投给那些伟大的企业家,然后推动社会的发展。”陈宇称。

在陈宇看来,任何公司都有自己的合理定价,但当遇到某些公司几何数级的增长时,很多估值评价是失效的。如十多年前被高估值的BAT,今天看来当时的估值是合理的。

去年9月,百度董事长李彦宏出版新书《智能经济》,首次全景式展现百度十年在人工智能领域的战略思考和布局。李彦宏认为,未来十年是智能经济的时代,这个时代有三个显著特点:第一是人机交互智能化,第二是基础设施智能化,第三是产业智能化。

而对于热门的白酒板块,陈宇认为,当前白酒板块抱团趋势过于集中,不论公司业绩盲目投资仍具有风险。高端酒替代低端酒趋势不减,部分公司仍然具有较好的投资机会。

“其实并非怒怼,而是不同的投资体系。”对于近日媒体广泛关注陈宇与杨东的“口水战”,神农投资一位负责人对财联社记者回应称,尽管大家观点有分歧,但都希望A股越来越好。

泊通卢洋:揣着明白装糊涂?新能源车有加速赶顶迹象!

“这一离谱现象,史上未有!”——今年7月,在市场一片高亢之时,泊通投资创始人曾“万字讲稿”警示高估值风险。时隔半年,他当初的预言只对了一半,指数虽有调整,但高估值却一路高歌猛进。

“从A股盘面看,沪深300和创业板指在白酒、医药、新能源车的龙头公司带领下,有加速赶顶的迹象。”在每周一期的投资笔记中,泊通投资创始人卢洋如是判断。

近期个股走势并不活跃,但高估值板块的龙头股涨幅巨大。例如1月4日创业板指涨幅有3.7%,其中宁德时代贡献了超过50%,这让卢洋想起了2007年后期的一幕。所以上周初开始,他们适当降低了一些仓位,尤其是一些短期涨幅过大品种的仓位。

为什么这波消费股炒出这么大的泡沫?卢洋认为,这波泡沫的崛起是2016年后价值投资逐步占据上风,这种情况本来是很合理的,但凡事过犹不及——目前,高估值消费蓝筹性价比到了最坏的时候。

如果只是性价比坏了并不可怕,时间是解药;只是目前最大的问题是,食品、医药、新能车的龙头股都是大市值公司了,甚至是权重股。A股市值前100名中,一半是这些公司,茅台、海天、五粮液、金龙鱼,四个食品公司市值加起来恰好等于工、农、中、建四大行的市值!

为什么大家揣着明白装糊涂呢?当下,中国短期还出现不了谷歌、苹果、亚马逊这样的科技公司,也出现不了沃尔玛、可口可乐、麦当劳、好市多、耐克这样的消费公司。

“当我们的基金都去认同消费股的未来,外国人高位套现,通过期指做空逃顶,等跌下来继续买回来,这个过程是不是很熟悉?”卢洋称,如果大量的高估值股票提高权重,增加了指数做空的空间,2015年创业板崩盘的情况再重演,由谁来给亏钱的股民出气呢?!

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