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BBA年销均破70万辆 新豪华品牌进入打榜阶段

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在2020年整体乘用车市场同比下滑的背景下,豪华车细分市场仍旧保持了强劲的增长,其中德系豪华三强BBA(奔驰宝马奥迪)更是全部突破70万辆销量大关,创下各自的年度销量纪录。乘联会统计数据显示,2020年狭义乘用车累计销量达1928.8万辆,同比下降6.8%。而中国汽车流通协会专家李颜伟做出的统计数据显示,2020年豪华车销量达到338万辆,同比增长9.8%。

BBA各自发布的销量数据显示:宝马集团2020年共交付77.7万辆宝马、MINI品牌汽车,同比增长7.4%;奔驰品牌销量为77.4万辆,同比增长11.7%;奥迪则向中国市场销售新车72.6万辆,同比增长5.4%。奔驰以77.44万辆年销量成为单一品牌销量冠军,而若以集团销量来看,宝马(含MI-NI)则以77.73万辆的成绩拔得头筹。但值得一提的是,2021年上汽奥迪将进入实质化的运营阶段,这意味着一年之后BBA三者之间的竞争格局又将出现新的变化。

在2019年之前,奥迪一直是中国豪华车市场的销量冠军,且一直是单一品牌销售冠军。2019年,宝马(含MINI品牌)超越奥迪,首次夺下中国豪华车市场销冠,奔驰(含Smart品牌)排在第二位,奥迪则排在第三位。宝马一位高层对记者表示:“对BBA三家来说,排名现在并不是重要的。对豪华车集团而言,经营质量被认为是更重要的指标。”

BBA占据了中国豪华车大半市场份额,且拥有丰富的产品布局。随着销量规模不断扩大,BBA还在不断开拓新的细分市场,竞争不断加剧。2020年,在主流细分市场之外,奔驰、宝马、奥迪在小众跨界车型、性能车、电动车型领域的竞争,成为BBA三者竞争的一大看点。

电动化领域,奔驰、奥迪分别在2019年11月份推出了奔驰EQC参数图片)、奥迪e-tron,两款产品在2020年迎来首个完整销售年,宝马则在2020年11月份推出了首款国产纯电动车iX3。电动车市场是豪华品牌的新战场。此外,三大豪华品牌不约而同地加强了性能车的布局,奥迪S\RS\R系列、宝马M、奔驰AMG之间的竞争将更加激烈。

除了BBA的排名变化,特斯拉、蔚来等“新玩家”的销量表现同样引人关注,这些中高端新能源品牌的崛起,将对豪华品牌造成不小的冲击。从销量上看,特斯拉2020年销量14.74万辆,同比增长225%;蔚来2020年全年累计交付了4.4万辆车,截至目前拥有超过7.5万用户。统计数据显示,特斯拉、蔚来在豪华车销量榜单中排在第7位、第11位。

70万辆之上的较量

宝马、奔驰、奥迪之间的销量之争向来是豪华车市场的重头戏,2020年三者销量超过70万辆。而从主销产品类型来看,SUV成为三者销量增长的重要动力。2020年,奔驰SUV全年销量同比增长28%,占整体销量近40%。去年7月推出的全新GLA交付以来销量正处于爬坡期;主力车型GLC继续保持双位数增长;此外,GLESUV也实现了双位数同比增长,插电混动车型GLE350e4MATIC的推出,进一步丰富了产品矩阵。

宝马的 SUV车型同样保持了40%左右的销量占比,且增速大于宝马整体销量水平。宝马SUV车型全年累计销售将近32.3万辆,同比增长12.3%,其中宝马X3宝马X5全年销量分别超过13.4万辆和4.3万辆,占比过半。轿车方面,宝马5系全年销量与2019年基本持平,销售超过17万辆。进入完整销售年的宝马3系全年累计销量超过16.7万辆,同比增长28.6%。

在三大品牌中,奥迪的国产车型仍表现最为强劲。2020年,奥迪品牌国产车销量达到67.5万辆,占比高达93%,同期,奔驰、宝马国产车型销量占比约为80%。具体来看,奥迪销量主力A4L销量13.9万辆,A6L销量17.6万辆,同比增长34.4%。

三大豪华品牌的入门级车型销量占比均进一步提升。2020年,奥迪Q2L、奥迪Q2Le-tron、奥迪A3、奥迪Q3以及Q3轿跑,合计完成20.5万辆,在国产车中的销量占比首次超过了30%。奔驰新生代家族产品同比增长达36%,销量占比为20%,这些车型包括GLA、全新CLA四门轿跑车及CLA五门猎跑车、GLB、长轴距A级轿车、A级掀背车、B级运动旅行车7款车型。宝马也在2019年底推出了跨界SUV车型X2,满足年轻消费者的个性化需求。

在性能车领域,奥迪正努力追赶另外两个竞争对手。去年10月份,一汽-大众奥迪在浙江国际赛车场发布了9款高性能车,包括3款RS系列的新车以及6款S系列车型。据了解,奥迪的性能车按照定位从下到上分别为S、RS以及R系列,其中RS、R系列对应奔驰AMG、宝马M。

奥迪正在奋力追赶奔驰、宝马,意图在性能车上抢夺市场。2020年,奔驰全球共售出12.5万辆AMG车型,中国市场的增长幅度最大,同比增长32.3%。宝马M则在全球售出14.4万辆汽车,同比增长5.9%。奥迪性能车型全球销量增长16.1%,达到2.9万辆,这是奥迪性能车历年来最好的销量成绩。在2021年,奥迪还将推出RS6、RS7、RSQ8、R8四款高性能车,进一步强化产品矩阵。

在电动车领域,奔驰、宝马、奥迪分别已经推出了电动车型奔驰EQC、宝马iX3、奥迪e-tron。但特斯拉、蔚来等新能源品牌电动车的市场关注度暂时超过了BBA。

新品牌的冲击

特斯拉首款国产车型Model3对于豪华车市场的影响已经显现。2020年,因Model3的加入,中级豪华轿车销量增长了15%左右,但如果去掉Model3的销量,仅增长1.8%左右。BBA三款中级轿车中,除宝马3系正处于换代后的首个完整销售年而销量大涨外,奔驰C级奥迪A4L销量均有不同程度的下滑。

乘联会数据显示,2020年,奔驰C级销量15.3万辆,同比下滑3.8%;奥迪A4L销量13.9万辆,同比下滑17.7%。起售价25万元左右、高配车型34万元左右的Model3,主要影响的就是合资中级车的高配车型以及豪华中级车。

今年1月1日,特斯拉第二款国产车型ModelY正式上市。有研究报告指出,在ModelY车型的助力下,特斯拉在2021年的销量有望达到38万辆,而ModelY将会对BBA的销量带来直接影响。此外,蔚来也在1月9日的NIODAY上发布了首款轿车产品ET7,新车预计在2022年第一季度开始交付。

进入2021年,电动车将成为奔驰、宝马、奥迪品牌的一大重点。2020年,宝马集团在中国共交付约3万辆宝马新能源汽车,累计在华销售新能源汽车近9万辆,并在中国高档插电式混合动力细分市场占据超过一半市场份额。2021年,宝马将继续投放纯电动车型宝马 iX和宝马i4两款产品。

奔驰则将2021年称为“EQ之年”,并将向中国市场陆续引入EQA、EQB、EQS三款纯电车型。其中EQS作为首款基于大型纯电车型架构(EVA)平台的旗舰车型,续航里程将超过700公里。此外,奔驰AMG、迈巴赫、G级车也将提供电动化产品。

而奥迪电动车e-tron将在2021年国产上市,除此之外还有e-tronSport-backQ2L-e-tron等多款产品上市。奥迪计划将其电动化产品在2025年能够在中国市场的总销量中达到三分之一左右。

在第二梯队豪华品牌中,各品牌之间的差距也在进一步扩大。数据显示,雷克萨斯在销量上首次超过凯迪拉克,二者销量分别为23.5万辆、22.7万辆,分别位于豪华车销量榜单第四和第五位,沃尔沃以17.1万辆的销量排在第六位。而排名前六位的豪华品牌2020年销量均保持增长,且年度销量增幅均在5%以上。

其余各大豪华品牌年销量均不及10万辆。其中,路虎、林肯、英菲尼迪、捷豹、讴歌销量依次为7.3万辆、6.3万辆、2.9万辆、2.5万辆、1.2万辆。在这些豪华品牌中,除林肯品牌销量同比上涨27.7%之外,其余4个豪华品牌销量均出现不同程度的下滑。值得注意的是,特斯拉和蔚来等多家新造车企业也被纳入豪华品牌的统计当中,其中特斯拉销量规模较大,已经进入第二梯队,自主品牌红旗也进入第二梯队。

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