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SUV/新能源车或成新增长点 盘点豪华车三强BBA销量

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在特斯拉的“鲶鱼效应”下,未来的豪华车市场格局也或将有所改变。

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网易汽车2月8日报道


疫情下豪华车三强的表现,再次印证了“强者恒强”定律。

数据显示,2020年全年,宝马在华累销77.74万辆(包含BMW和MINI),同比增长7.4%,夺得冠军;梅赛德斯-奔驰在华销量为77.44万辆(包含V-Class车型),同比增长11.7%紧随其后;奥迪在华共销售72.63万辆新车,同比增长5.4%,依旧排名第三。

至此,BBA三家豪华车企在华均跨过70万销量大关。

2020年的三强争霸赛依然看点多多,从销量数据看,冠亚军争夺战已近乎“贴身肉搏”,而季军与前两名的销量差距却逐步拉大。可以预见,2021年,三家依然将进一步发力,竞争也将继续保持“白热化”。从数据分析看,在90后已经成为主力购车人群的当下,豪华SUV市场及纯电动车市场或将成为2021年三强争霸的主要战场。

B/C级车仍是主力SUV或成新增长点

对BBA三家而言,产品矩阵的布局与完善,是三方会战有力的“武器”与“基石”。在竞争愈加激烈的背景下,三家豪华车品牌皆将2020年定义为产品大年。这一年,宝马在华共投放17款产品,梅赛德斯-奔驰推出18款新车,奥迪也为中国市场带来了19款新车。

从销量数据看,宝马5系参数图片)、宝马X3宝马3系依旧是宝马集团在华的销量主力,三款车型累销44.7万辆,占总销量比重达57.5%。

而梅赛德斯-奔驰主销车型则为奔驰E级奔驰C级奔驰GLC奔驰GLB,四款车型累销52.8万辆,占总销量比重的68.2%。

奥迪品牌方面,主销车型依然是奥迪A4奥迪A6奥迪Q5,2020年三款车型累销近47万辆,占总销量比重的64.7%。

分析来看,对豪华车三强而言,主销车型仍然是B级车和C级车。但与此同时,A级豪华SUV也已经开始崭露头角,如奔驰GLB

市场研究机构J.D. Power数据提到,2020年,90后(32%)购车群体首次超过85后(30%)、80~84(22%)和80前(17%),成为购车主力。

年轻化战略下,奔驰全新GLA SUV、全新CLA四门轿跑车及全新CLA五门猎跑车、GLB SUV等七款面向年轻消费群体的车型销量同比增长达36%,销量占比为20%。

奥迪Q2L也迎来了同比34.1%的增幅,宝马X1也保持了年销近十万的成绩。

当然,A级豪华SUV销量呈增长态势的同时,豪华SUV也迎来了整体性的销量增长。据梅赛德斯-奔驰统计,其SUV车型全年销量同比增长28%,占总销量近40%。宝马数据统计,其代表SUV矩阵的宝马X车型全年累销近32.3万辆,同比增长12.3%。

乘联会数据显示,2020年,豪华SUV市场销量约为106.3万辆,同比增长17.9%,占整体汽车市场份额的5.5%;豪华轿车市场销量约为143.5万辆,同比增长12.5%,占整体汽车市场份额的7.4%。 可以预见,未来入门级豪华SUV市场或者说豪华SUV市场,有较高概率成为BBA三强新的销量增长点,竞争也将更加激烈。
换购/消费升级/价格下探 助力豪华车市场增长

乘联会数据显示,2020年全年,豪华车市场累销约252.91万辆,同比增长14.7%。

作为三大细分市场中唯一呈现正向增长的市场,豪华车市场增长的首要驱动力是居民可支配收入的增长,及在此基础上诞生的消费升级趋势。有数据分析显示,一线城市、新一线城市和二线城市的豪华车销量占比分别为30.99%、23.49%和22.4%,远高于三四五线城市的豪华车销量占比。

中汽数据报告表示,中高端人群受疫情影响相对较小,而换购需求则推动了消费者选择品牌升级,进而中高端换购需求持续提升。2020年换购豪华品牌市场份额达26.8%,比2019年提高0.8个百分点。

同时,入门豪华产品以及豪华车较大的折扣率,抢占了合资20-25万中端市场,2020年豪华品牌整体终端折扣率平均在17%左右。

事实上,汽车金融产品的推出及普及,也提升了消费者尤其是年轻人群的购买力,再次降低了豪华车的购买门槛,如较低首付比例和较为宽松的贷款期限等。

中汽数据报告显示,2020年,25万以下豪华车同比增长40.8%,成为了市场增长新动能。

乘联会崔东树提到,“前些年购入新车的消费者中绝大多数还是首次购车者,首购汽车品牌主要集中在中低档品牌,但现在换购用户比例已超越首次购车用户,导致市场向中高档品牌集中,呈现出明显的消费升级特征。”

特斯拉强势入局 纯电动车或成新竞技场

2020年,特斯拉国产车正式在华交付,随着销量的屡破新高,特斯拉还在2020年一举成为全球市值第一车企,风头无两。

如果继续将特斯拉称为豪华品牌,2021年豪华车市场必将面临竞争加剧的境况。而作为新造车势力的头部企业,蔚来李斌也在Nio Day后的采访明确表示,“我们的竞争对手是BBA,要把同样价格区间的他们的油车用户转变为我们的用户。”

对豪华车市场而言,特斯拉及蔚来等头部新造车势力的进一步发展,极可能打破目前的市场格局。2021年,BBA三强也不约而同在新能源汽车市场集中发力。此前,在纯电动车产品层面,BBA三强已经推出了宝马iX3、奥迪的e-tron和奔驰EQC

在新能源领域,奥迪还将在2021年推出奥迪e-tron、Q7 e-tron、e-tron Sportback等新能源车型。按照此前计划,为加速电气化转型,奥迪计划前期投入120亿欧元资金。

其中,奥迪e-tron国产版已于9月在长春工厂下线,明年年初推向市场。到2025年,奥迪计划在全球范围内推出30款电动车型。到2022年,奥迪与一汽集团将再推出6款电动化车型。在更远的未来,奥迪还将在2024年本土化生产PPE平台纯电动车型。

当然,作为BBA三强的第三名,上汽奥迪项目也被奥迪寄予了更多期待。根据最新消息,上汽奥迪首款车型计划于2022年交付,同时上汽奥迪将创新商业模式,构建线上下线相融合的 “实体电商的生态体验”。

根据规划,奥迪2021年共计将推出33款新车型,包括全新A3家族(已上市)、中期改款Q5L、中期改款Q2L,高性能产品RS 6 Avant、RS 7 Sportback、RS Q8、R8也将在2021年迎来上市。

在新能源领域,梅赛德斯-奔驰则将在2021年开启“EQ之年”,并将向中国市场陆续引入EQA、EQB、EQS三款纯电车型。随之而来的是,奔驰也将发布EVA全新电动车专属平台,基于该平台将推出数款中大型和大型纯电动车,2025年奔驰还将推出面向紧凑型、中型电动车开发的MMA平台。同时,奔驰还将推出3款新生代插电混动车型,包括全新CLA插电混动四门轿跑车、全新CLA插电混动五门猎跑车和全新GLA插电混动SUV。

对梅赛德斯-奔驰而言,2021年也可以看作是产品大年,新一代奔驰S级、全新奔驰C级以及新款奔驰E级将在年内上市。根据最新战略,未来梅赛德斯-奔驰也将着力发展梅赛德斯-AMG、梅赛德斯-迈巴赫、梅赛德斯-奔驰G级车等子品牌,在2021年,全新梅赛德斯-迈巴赫S级轿车也将正式进入中国市场。

在新能源汽车市场,2020年宝马在华累销近9万辆,纯电动宝马iX3也已在中国投产。2021年,宝马计划推出宝马 iX和宝马i4,丰富新能源车市场产品矩阵。据悉,2023年,宝马将向全球市场提供25款新能源车型,其中一半为纯电动车。

面对未来,除了发力电动车市场,宝马更偏向成为一家数据驱动研发的公司。2021年,宝马集团将发布全新一代BMW iDrive系统,开启人机交互的全新数字智能时代。同时,全新应用程序——My BMW App自去年9月上线以来,也已成为用户接入BMW数字生态系统的重要途径。

2021年,宝马与诚迈科技即将推出的从事汽车软件开发的合资公司,将与宝马在华三个研发中心以及领悦数字信息技术有限公司,共同形成在中国的数字化创新格局。

产品方面,2021年,宝马将推出25款全新及改款产品。其中,包括宝马iX、宝马i4、宝马M3宝马M4;MINI三门版、MINI五门版和MINI CABRIO等车型,此前宝马2系四门轿跑车已于年初上市。

总结:

随着购车群体消费升级趋势的持续,在2021年BBA三强的争霸赛中,SUV车型和新能源车型,都或将成为豪华车市场的新增长点。

事实上,随着双积分政策的加码,豪华车企与其他车企面临同样的积分难题。在这样的背景下,豪华车市场中,新能源车销量继续增长已经是必然。

当然,一定时期内BBA三强在豪华车市场的地位依然稳固,但在特斯拉的“鲶鱼效应”下,未来的豪华车市场格局也或将有所改变。反过来看,特斯拉及几家新造车势力头部车企的猛烈追逐,也必将推动豪华新能源车市场的销量的增长,进一步助推中国新能源车市场的发展。

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