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苹果小米纷纷下场 手机巨头为何要造车?

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在《特斯拉背后的三股力量》中,我们详细阐述了新能源车背后的规模效益、网络效应和摩尔定律,本篇基于基于科技全新世界观的三种视角,来解释以华为、苹果为主的手机巨头为何纷纷布局电车。

我们先梳理出数字化世界的三条赛道:1、To C的消费互联网,格局已定;2、To B的产业互联网,格局已定;3、To T的AIoT物联网,刚刚开始。

我们发现除了唤醒万物的IoT物联网外,另外两条赛道巨头林立、格局已定,未来的突破点就是to T。

面对锁死的前两条赛道,摆在手机互联网巨头面前只能基于to T的做两种努力:

1、向下兼容,将所有长尾家电AIoT化,小米和苹果已经布局多年。

2、向上突破,进入单品市场空间最大的汽车市场,数字化改造整个汽车行业,这是唯一的跨越成长之路。

1、To C的消费互联网:也就是对人的数字化(2C)

to C的消费互联网其本质是基于人的数字化赋能,关注的是客户体验,这是产品经理的时代,按照网络效应的强度,经过20多年的演化竞争,社交、分发、电商、文娱四条C端主赛道,目前座次已定,FAAMG+BATJM不仅领跑而且封锁赛道。

五个子赛道,格局已定:

人与人(社交SNS):腾讯 + Facebook

人与商品/服务(电商) :阿里 + 亚马逊+美团

人与信息(搜索+信息流):谷歌 + 头条/百度

人与娱乐内容:抖音 + B站 + 爱奇艺 + 耐飞

C端的底盘(操作系统):苹果 + 微软 + Google

智能手机,作为对“人”的数字化的物理接口,其主要价值量都被苹果、谷歌、微软占据了最核心且无法逾越的操作系统,三星、华为、小米只是整个2C生态位次要的硬件环节。

所以,纵观基于C端的个人数字化改造赛道,留下的空间已经不多了。所以对于C端的手机巨头来说,智能手机只能是战术过渡,这不是终局,是实现其最终战略目标的中转站。

2、To B的产业互联网:也就是对企业的数字化改造(2B)

to B的本质是什么?

To B的产业互联网:其本质是基于企业(B)需求的数字化,解决的是效率提升,我们同样抽象出云、金融、物流、企业服务四条B端主赛道,在网络效应主导下格局已定,阿里、亚马逊、微软、Zoom、Salesforce领跑全球,并且能够封锁赛道。

如上图所示,云计算的本质就是“商业操作系统”

跟手机和PC操作系统一样,这是最无与伦比的商业模式,掌握操作系统才能冲刺万亿市值。虽然小米公司并未直接涉足云计算,但是与金山云、和金山办公,分别扮演者重要角色。金山云和金山办公就是企业级的数字化改造,企业与组织的数字化。

但B端的产业互联网巨头已经封锁赛道,格局已定,所以未来的机会只能是基于算法+算力赋能和唤醒万物的IoT物联网。

3、对物的数字化:这是数字化的终极形态

何为2T(to Things)?

数字世界的三大生产关系,以人为基础的2C消费互联网,以企业为基础的2B产业互联网,2T就是以Things为落脚点的万物互联网。

ToT的IoT物联网:2T代表着唤醒万物的全新生产关系,是互联网发展的终极形态,是一种赋能Things的极致数字化,我们按场景将其分为家、车、工业、城市4大主赛道,其中处于绝对支配地位的就是人居和人车场景。目前小米在家庭场景,人居场景的AIOT已经是全球第一,特斯拉则是人车场景的全球领跑。

在赛道拥挤的To C和To B市场,手机厂商们面对的是“内卷”的行业格局,而反观to T的数字化

我们识别出至少两大新赛道:

1、基于人居场景的家庭AIOT:将人居环境的所有传统家电数字化,实现泛互联和泛智能。

2、基于车的无人驾驶:用算法+算力将电车唤醒,实现电动和无人驾驶。

我们发现原有的手机巨头(苹果、华为)在手机见顶之后,都是布局了IoT智能硬件,但这些长尾的家电+可穿戴的智能化,永远不能支撑巨头们的增长体量,未来唯一的大幅增长机会就是车。

基于汽车行业的电动化和智能化浪潮,我们推荐整个电车半导体板块的持久性拉动,建议关注电车半导体的10大环节,建议关注:

1、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC):台积电、华为、特斯拉、英伟达、高通

2、电车之心(MOSFET):华润微、闻泰科技、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电

3、电车之心(IGBT):华虹半导体、比亚迪、中车时代、斯达半导、新洁能、士兰微、华润微

4、电车之心(第三代半导体):CREE、三安集成、山东天岳、天科合达、北方华创

5、电车之耳(V2X射频模拟):卓胜微、思瑞浦、紫光展锐、圣邦、唯捷、好达

6、电车之眼(CMOS摄像头):韦尔股份、晶方科技、联创电子、舜宇光学、丘钛

7、电车之忆(DRAM、NAND、NOR):长江存储、合肥长鑫、兆易创新、北京君正、聚辰股份

8、电车之屏(LCD、OLED):京东方、TCL科技、维信诺、深天马、彩虹、精测、杉杉

9、电车之灯(LED车灯):三安光电、兆驰股份、华灿光电、中微

10、电车之杖(超声波/毫米波雷达):禾赛科技、华域汽车

最后还有产业链的上游支撑:封测(长电、深科技、通富、华天)、设备(北方华创、屹、华峰、盛美、万业)、制造(华虹、中芯、闻泰)、IP(芯原)、材料(中环股份、沪硅产业、立昂微)

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