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车企自主三强销量增长 一季度长安强反攻

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自主车企三强在巅峰之上,继续缠斗。近日,吉利长城长安这三家车企陆续公布2020年经营业绩。在2020年,长城实现营业收入1033亿,同比增长7%,净利润为54亿元,同比增长18%;吉利在2020年营收921亿人民币,同比下滑5%,净利润56亿元同比下滑33%(按照香港会计准则);长安业绩预告显示,该公司在2020全年营收预计800-900亿元,同比增长约20%,净利润预计为28-40亿元,同比增长约205.79%-251.13%。

在2020年,长城的营业收入超过吉利,重回榜首。吉利汽车曾在2018年和2019年连续两年营收超过长城汽车,近3年长安汽车的营收一直居于第三。但此前的2016年,长安净利润曾一度高达为102.9亿元(含长安福特等),仅次于当时“冠军选手”长城汽车的105.5亿元。

从近5年的财报数据来看,几大车企的业绩表现呈现出不一样的走势。自2016年起,长城汽车营业收入一直维持在1000亿元上下,其2016年归属于上市公司股东的净利润为105.5亿元,2017年缩减至50.27亿元,之后几年便维持在50亿元上下。长城汽车是三大车企中发挥最为稳定的车企。

吉利汽车则是进步最大的车企,早在2016年,吉利汽车的收益以及公司股权持有人应占溢利分别为537.22亿元,51.12亿元,在三家车企中还属于垫底。不过,吉利在2017年开始爆发,上述两项指标分别提升至927.61亿元和106.34亿元,成为三大车企中最赚钱的车企。之后几年,吉利汽车的净利润一直高于另外两家车企。即使在2020年吉利的营业收入被长城汽车再度超越,净利润也依旧高于其他两家。

长安汽车近几年的业绩很不稳定,它也是三大车企中唯一一个营业收入没有突破1000亿元的车企。早在2016年,长安汽车归属于上市公司股东的净利润为102.9亿元,之后几年,由于自主以及合资板块销量表现均不佳,处于调整期的长安汽车净利润一直波动很大,在2019年长安甚至亏损26.47亿元。好在,长安汽车2020年业绩有了明显提升,这意味着长安汽车从2017年开始的“第三次创业创新计划”终于走过了调整的阵痛期。

现在,长城、吉利的营业收入均已经达到千亿级别,长安汽车年营收也很接近1000亿元。作为业绩表现最为强劲的三大自主车企,他们之间的较量有哪些看点?在关乎未来的产业布局上,又各自有着怎样的规划?

长城单车售价超吉利

从2020年销量来看,吉利汽车以132万辆获得冠军,超过长城汽车的111万辆(含长城皮卡22.5万辆)和长安系中国品牌乘用车的98万辆 (长安汽车2020年销量为200.37万辆,其中长安系中国品牌汽车在2020年累计销售150.36万辆,长安合资品牌去年销量突破50万辆)。尽管吉利汽车在销量上比长城拥有20万辆的规模优势,但令人意外的是在营业收入上,却不及长城汽车。

这主要是长城的销量结构中多为溢价更高的SUV车型。而从单车平均售价来看,吉利品牌在2020年不升反降。吉利汽车在3月份发布的2020年业绩演示材料显示,吉利汽车(不含领克品牌)平均单车售价为7.3万元,同比下滑2%;含领克品牌平均单台售价为8万元,同比增长1%。这主要是促销所致。

长城汽车并未公布单车售价,不过结合财报以及销量数据,仍可计算出相关数据与吉利汽车进行对比。财报数据显示,2020年长城整车销售收入为923.9亿元,相比于2019年的862.5亿元,同比增加7.11%。长城汽车2020年、2019年销量分别为111万辆、106万辆来看,因此长城汽车2020年、2019年的单车平均售价应分别为83000元、81000元。相比之下,2020年单车平均售价有小幅上升。

据了解,长城汽车在2020年新推出了第三代哈弗H6参数图片)、长城炮越野版、哈弗大狗、长城坦克300这些全新车型,这些车型定价普遍在10万元以上,拉高了产品平均售价。

长城汽车在营收上占据优势,但在净利润上仍不及吉利汽车。吉利汽车发布的2020年业绩资料显示,旗下合营公司去年拥有不错表现,利润贡献上升32%(主要来自吉致汽车金融及领克)。其中吉致汽车金融净利润增长44%至7.32亿元,领克2020年销量增加至37%至17.5万辆,净利润年增长5%至5.12亿元。

与上述两家车企相比,长安汽车营业收入与净利润是最低的,不过其增幅也是最大的。长安系中国品牌乘用车2020年销量同比20.6%,这一销量同比增幅远超过吉利和长城。长安旗下合资公司长安福特在2020年销量也实现增长,共销售21.4万辆汽车,实现了16.7%的两位数同比增长,长安福特销量规模在2020年重新站回20万辆以上。

艰难的2020

整体来看,在疫情影响下,长城汽车、长安汽车实现营业收入、净利润双增长的表现已经十分不错。据不完全统计,目前已有上汽集团、一汽集团、东风、吉利、长安、广汽集团、长城、北京汽车、比亚迪、江铃、海马、江淮、力帆、北汽蓝谷、众泰汽车共15家车企发布了2020年财报或者业绩预告,其中仅有一汽、长安、长城、比亚迪、江铃5家车企保持保持营业收入、净利润双增长。

而受疫情影响,车企在资金上受到了更大压力。“年内,本集团加快支付供应商款项,以减轻因2019冠状病毒爆发导致生产中断所带来的负面影响,导致经营活动现金净流入大幅减少。”吉利汽车在财报中表示。为了“重振财政实力”,吉利汽车在去年6月份向机构投资者配售6亿股新股份,筹集64.8亿港元。在配售所得款项的帮助下,吉利汽车总现金水平(银行结馀及现金+已抵押银行存款)于2020年年末维持在约人民币190亿元的水平。

尽管去年市场行情不佳,三大车企依旧保持了激进的进攻姿态。2020年,吉利、长安、长城三大车企均推出了一批重磅新车。这包括吉利ICON豪越星瑞领克05、06,哈弗大狗、WEY坦克300,长安则推出了全新系列产品UNI-T等。除了全新产品外,三大自主车企已经率先开启模块化造车,相比于其他自主品牌的优势正在逐步扩大。

值得一提的是,2020年中国SUV车型年度产销分别达到939.8万辆和946.1万辆,产销规模首次超过轿车。

进入2021年,三家车企依然有强大的产品攻势。吉利汽车今年的新车规划包括:吉利品牌有一款全新轿车车型、一款新CMA平台的SUV车型以及主要车型的年度改款版本;几何品牌旗下主要是几何A年度改款版本;领克品牌将会有一款全新的中大型SUV车型以及主要车型的年度升级版本。吉利SEA浩瀚架构的首款车型纯电动跨界SUV车型也将在今年推出,这款车型预计将作为吉利全新电动车品牌极氪的首款车型。

为了提振在新能源汽车领域的表现,吉利汽车在今年3月23日宣布成立极氪汽车。此前,吉利已经布局有几何纯电动品牌,但近两年吉利在新能源汽车上的表现不佳,其2020年新能源及电气化车型在2020年销量为6.8万辆,同比下滑40%。

与吉利不同的是,长城在氢燃料电池领域的布局更为积极。长城在今年3月底发布了氢能战略。根据规划,长城将在今年就推出全球首款C级氢燃料电池SUV,并立下了雄心勃勃的目标:今年在全球率先完成100辆49吨氢能重卡应用项目落地,而到2025年剑指全球氢能市场占有率前三。

相比之下,长安汽车的新产品也正处于爆发之中。今年3月28日,长安推出了中型SUV车型UNI-K。据了解,UNI系列在长安汽车官方的定义中,是一个中高端产品系列。长安在去年推出了该系列首款产品UNI-T,这款车在去年6月份上市之后,已经连续6个月销量破万,总销量达到6.9万辆。除此之外,长安汽车旗下的高端品牌也正在规划当中。

从今年前几个月的销量来看,三大车企均有不错表现。长安汽车一季度累计销量为64.1万辆(长安系中国品牌乘用车第一季度销量突破36万辆),同比增长111.56%;吉利汽车一季度总销量为33.4万辆,同比增长62%;1-3月,长城汽车累计销量达33.9万辆,同比增长125%。值得注意的是,尽管各车企前几个月销量增幅很大,但一定程度是由于去年基数较低所致,今年业绩能否取得新的突破还要看后续的销量表现。

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