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两年亏损200多亿 “妖股”众泰汽车还有救吗?

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巨亏还能涨停?这种事只有“妖股”众泰汽车能做到。4月15日,众泰汽车收盘再度涨停,报收于4.19/股,这是连续三日跌停后,众泰汽车的连续第四日涨停。

同日晚间,众泰汽车发布公告称收到深交所的关注函,关注函表示众泰汽车2020年净资产已为负值,要求其核查并补充披露关于退市风险;此外,深交所也要求众泰汽车就股价背离基本面的风险进行提示,并评估股价异常波动对预重整的影响。

此前一日,众泰汽车披露了2020年业绩快报,净亏损超过100亿,而在2019年众泰汽车就已巨亏超百亿。两年亏损200多亿的众泰汽车还有救吗?4月12日,曾长期担任众泰汽车工程研究院院长的副总裁刘慧军离职。尽管众泰汽车披露了预重整意向投资人,但何去何从仍是迷雾重重。

两年亏损超200亿,停产,净资产已是负值

4月14日,众泰汽车披露了2020年度业绩快报,预计2020年实现营业收入15.05亿元,同比下滑49.61%;归属于上市公司股东的净利润亏损102.37亿元,同比减亏8.52%。另外,2020年众泰汽车净资产为-38.59亿元,同比下滑160.50%。

众泰汽车解释称,2020年度受资金短缺影响,下属各汽车生产基地基本处于停产、半停产状态。主要产品汽车整车基本无销售收入,造成2020年度经营业绩亏损较大;同时主要业务汽车整车业务均处于停产、半停产状态,公司拟计提减值损失约78亿元左右,因此公司2020年度整体业绩亏损巨大。

2019年众泰汽车就已巨亏。当年实现销售收入29.86亿元,同比下降79.78%;归属于上市公司股东的净利润为-111.9亿元 ,同比下降1498.98%。值得注意的是,众泰汽车表示无法确认2019年度的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性;不仅如此,在2020年半年报中也表示无法保证公司2020年半年度报告内容的真实、准确、完整,称不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在汽车行业分析师任万付看来,“众泰汽车业绩下滑严重主要有三个原因,一是企业经营不善,盲目投资扩产,遇上车市下滑的大环境;二是缺乏核心技术,研发投入不足,导致产品缺乏竞争力,产品质量问题频发;三是补贴退坡政策下,众泰汽车在新能源上发展投入不足被挤下赛道。”

在发布2020年业绩快报的同日,众泰汽车预计今年第一季度净利润亏损2亿元-3亿元,同比减亏52.09%-28.13%。众泰汽车表示整车业务基本处于停产状态,没有销售收入。截至去年6月底,众泰汽车总资产为197.08亿元,负债总计143.56亿元,资产负债率高达72.84%,资金难题凸显。

在深交所的最新关注函中,要求众泰汽车核查并补充披露关于退市风险。深交所表示,众泰汽车《2020年度业绩快报》显示净资产已为负值,要求其就退市风险警示进行提示,并自查是否还存在触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。

妖风何时停?年初以来累计收获34个涨停,亏损超过市值

深交所在4月15日的关注函中还提到,从1月以来众泰汽车股价大幅上涨,要求众泰汽车就股价背离基本面的风险进行提示,并评估股价异常波动对公司预重整的影响。

1月11日,众泰汽车在公告中称有两家意向投资人与其签署了《保密协议》,另有一家不仅签订了《保密协议》,还签署了《意向协议书》;两家意向投资人已缴纳相应的保密保证金和意向保证金,并处在尽调阶段;虽然并未直接明确众泰汽车的重整投资人,但也算为重整和投资人带来了好消息。

另一面是,尽管业绩巨亏,生产停滞,但众泰汽车的股价却一直呈现“妖涨”的趋势。

从1月11日至今,众泰汽车带着ST的前缀已收获34个涨停板,股价累计涨267.54%。汽车行业分析师张翔认为,众泰汽车股票连续上涨与其释放出的预重整消息有关,同时与部分散户盲目追捧有关,也不排除一些机构在炒作。众泰汽车的股价接连涨停也引发深交所的关注,曾发关注函要求众泰汽车就异动公告内容是否真实、准确、完整等问题进行说明。

而在4月6日晚众泰汽车发布公告否认与特斯拉、小米、蔚来汽车、宝能汽车等进行商谈合作,次日开始众泰汽车出现三日连续跌停,而就在业内认为“妖股”众泰汽车要刹车之时,众泰汽车随后又收获四个涨停板。业内认为众泰汽车的涨停一向与“重组预期”脱不开干系。

另外值得注意的是,截至4月15日收盘,众泰汽车的市值为84.96亿元,如果和2020年的亏损金额相比,净利润亏损比市值还多了近20亿元。

“皮尺部”灵魂人物离职,因重整再收关注函

就在发布2020年业绩预告的两天前,众泰汽车发布公告称公司副总裁刘慧军离职。刘慧军曾长期担任众泰汽车工程研究院院长,主持了多款车型的研发工作,包括神似奥迪Q5参数图片)的众泰T600、神似奥迪A6L的众泰Z700、神似奥迪Q3众泰SR7等。

由于众泰汽车工程研究院设计形似大众途观、奥迪Q5/Q3、保时捷Macan的诸多车型,被戏称为“众泰皮尺部”,刘慧军则是“皮尺部”灵魂人物。实际上,众泰汽车的模仿之路是从刘慧军主导的第一个项目Z300开始;不过,不得不承认通过模仿,众泰汽车也一度收获高销量,2017年众泰汽车销量为22.77万辆,达到巅峰后因质量问题频发开始销量下滑。去年11月底,有消息称众泰汽车工程研究院集体放假,返岗人员及时间另行通知。

刘慧军2010年从奇瑞汽车离职加入众泰汽车,众泰汽车2019年年报显示,刘慧军2019年税前报酬总额89.79万元,是众泰汽车当年薪酬第二高的高管,也可以发现他是众泰汽车重要高管。此前,众泰汽车创始人应建仁已退居幕后,董事金浙勇、公司副总裁马德仁也相继宣告辞职。

业内认为,高管的离职或与预重整有关,投资人或将重组管理层。十天前,众泰汽车发布公告揭开了预重整意向投资人的身份,分别是上海智阳投资有限公司和湖南致博股权投资基金管理有限公司;但从股权架构来看,这两家公司均属于私募基金管理人,未看到汽车产业链的身影,但由于私募基金保密性强,也不能完全排除管理的私募基金中是否含车企及汽车产业链相关企业资金的可能。

众泰汽车预重整的意向投资人也引来深交所的关注,深交所要求众泰汽车说明上海智阳投资有限公司、湖南致博股权投资基金管理有限公司成为预重整投资人的决策过程,说明是否具备参与后续众泰汽车重整的能力,是否与公司、股东、主要债权人等存在关联关系;并结合相关内幕知情人最近三个月内买卖公司股票的情况,说明是否存在内幕交易的情形。

截至记者发稿,众泰汽车尚未回复交易所的关注函。

从去年9月至今,众泰汽车在公开招募投资人截止期结束后才有意向投资人,但截至目前,预重整意向投资人最终是否会决定参与重整尚未明朗,众泰汽车董秘日前也表示尚不知悉是否还有其他投资人,众泰汽车重整的迷雾尚未拨开。

如今,整车业务停滞,两年巨亏超200亿元,众泰汽车只剩“一地鸡毛”。而对于众泰汽车的预重整,大部分业内人士持谨慎态度,认为当前汽车市场已经产能过剩,优胜劣汰和兼并重组加剧。招商国际研究部经理白毅阳认为众泰汽车预重整后续发展潜力不会很大,翻身的机会不大。

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