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多部委发文迎利好 换电模式或蓄势待发

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5月20日,发改委、国际能源局联合发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》(以下简称“《实施意见》”); 《意见》表示要优化城乡公共充换电网络建设布局、完善居住社区充电桩 建设推进机制,同时还重点指出要加强 充换电技术创新与标准支撑,加快换电模式推广应用。

实际上,这已经是近期来国家部委第三次发文利好换电模式发展;业内认为这也意味着新能源汽车的换电模式将得到进一步支持,换电设备建设落地的速度也或将加快。

利好政策加持,充换电概念多股闻风涨

中汽协数据显示,今年前四个月新能源汽车产销双双超过70万辆,分别达到75万辆和73.2万辆,同比增长2.6倍和2.5倍;中汽协预测新能源汽车今年全年销量将达到180万辆甚至超过这个数字,增长幅度达40%;中投产业研究院分析称,2023年以后随着补贴退坡,市场将回落到较为平稳的增长水平,到2025年新能源汽车销量将达到542万辆,纯电动汽车在新能源汽车市场的比例将提升至90.9%。

而随着新能源汽车的加速发展,基础设施的建设也成为当下发展的重点。为加快提升充换电基础设施服务保障能力,更好支撑新能源汽车产业发展,助力实现2030碳达峰、2060碳中和目标,发改委和国际能源局联合发布《实施意见》,开始面向社会征求意见。

《实施意见》覆盖加快推进居住社区充电设施建设安装、提升城乡地区充换电保障能力、加强车网互动等新技术研发应用、加强充换电设施运维和网络服务、做好配套电网建设与供电服务、加强质量和安全监管、加大财税金融支持力度等七大类,共二十个小内容。

从重点来看,《实施意见》中表示要加快换电模式推广应用,加强“光储充放”新型充换电站技术创新与试点应用,加强充换电技术创新与标准支撑,加快大功率充电标准制定与推广应用,加强跨行业协作,推动产业各方协同升级;同时探索出租、网约和物流运输等领域的共享换电模式,优化提升共享换电服务体验。此外,还包括要结合新能源汽车下乡活动,推进乡镇充换电设施建设等。

华创证券分析称,从目前陆续出台的新能源车政策来看,明显向换电模式倾斜,国家主要产业发展向换电模式发展,产业发展空间巨大。受此利好消息影响,英飞特、科大智能、北汽蓝谷、海汽集团、山东威达参数图片)等充换电概念股5月20日股价大涨,其中英飞特涨幅达20%。

应用试点下半年启动,2025年市场规模或达千亿

实际上,这并非近期换电模式的首次利好文件。日前,工信部和国家能源局联合发布了《关于组织开展新能源企业换电模式应用试点工作的通知》。2020年换电站作为新基建的重要组成部分,首次被写入政府工作报告;2021年政府工作报告再次提出了增加停车场、充电桩、换电站等设施,其中也将建设充电桩扩展为增加充电桩、换电站等设施。日前,工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,工信部将继续大力推进充换电基础设施建设,鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型,支持北京、海南等地开展试点推广。

据悉,今年下半年开始工信部将在全国范围内开展新能源汽车换电模式应用试点,鼓励在公交、出租、城市物流配送、港口、矿山等公共领域率先试点,在私人领域推动商业化运营。华创证券认为此举可解读为政策风向的转变。

换电模式也得到诸多企业的支持,目前,蔚来汽车北汽新能源、长安新能源、吉利汽车、东风柳汽、哪吒汽车、小鹏汽车、力帆汽车等均陆续布局换电服务;奥动新能源、宁德时代、国轩高科等企业也在与车企配合布局换电模式;此外,能源巨头中石化也加速布局换电服务,推进换电站建设。其中,奥动新能源表示未来五年完成一万座换电站建设,中石化计划在十四五期间完成不少于5000座换电站建设。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为,换电应用试点能够有利于在缺乏充电桩或充电桩使用不便的地方更好地推广新能源汽车,同时换电也利于电池储备、电池回收再利用。此外,业内认为换电模式也能够通过平衡波峰波谷的用电需求来缓解电力系统的压力。

西部证券认为资本市场较为看好新能源汽车市场的表现,换电模式能够在不同城市推广,盈利是可预期的。光大证券认为,政策向充换电领域倾斜,有利于形成充换电良性的商业模式,加强基础设施建设,进一步打开产业发展空间。

业内预测,随着新能源汽车市场的快速发展,到2025年,换电模式可带来180亿元的设备需求以及千亿元的市场规模。

标准落地实施在即,瓶颈仍待解

实际上从工信部即将推行的应用试点中可以发现,率先推动换电试点的领域是公共交通、运营车辆等领域,并非私人用车领域。业内认为,换电模式在一些特定的使用环境,拥有着比较高效的运行性价比优势,能够有效节省运营车辆的时间成本。

尽管国家政策开始向换电模式倾斜,换电模式也有利于新能源汽车产业的发展但在推广中仍存明显瓶颈。其一就是各个汽车部件的通用性、互换性很难统一,其次是运营成本问题。

从标准层面来看,各家车企在动力电池容量、密度、形状、大小等层面都有不同的标准。曾有某车企内部人士表示,电池是电动汽车最核心的零部件,电池的管理也是车企的核心技术和优势。

日前,市场监管总局(国家标准委)批准发布了《电动汽车换电安全要求》国家标准,将于今年11月1日起开始实施,这也是汽车行业在换电模式领域制定的首个基础通用国家标准。工信部认为,该国标的出台有助于提升换电电动汽车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的安全水平,保障换电电动汽车的安全性。

崔东树认为,标准的出炉实施更有利于推广车企等企业对于换电模式的探索,以及有利于换电模式的商业化发展。

不过,除了标准的限制因素之外,换电站的盈利模式也是制约当前换电模式发展的主要因素之一。西部证券分析师认为,换电模式的商业逻辑是说得通的,但在私人消费市场目前还没有看到一个明朗的换电商业逻辑;同时对于换电站的盈利点也并未完全摸清,未能找到可盈利的商业模式。

不过,业内认为尽管换电模式仍处于初级的探索阶段,还未大规模商业化,但从当前的政策倾斜等方面来看,换电模式或将蓄势待发成为新风口,同时与充电模式互补推动新能源汽车的发展。

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