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单车成本将降至10万内 末端无人配送2023年迎爆发

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网易汽车6月3日报道 6月3日,辰韬资本在北京发布末端无人配送赛道研究报告,报告预判,全球首个超千台规模的无人车队将于今年率先诞生在无人配送赛道。未来3年,无人配送整车成本会逐步下降至10万元以内,无人配送赛道将率先迎来爆发。

无人配送商业化落地时间预测
无人配送商业化落地时间预测

城市配送的最后1公里,一直以来是物流配送业成本最高的地方,也是自动驾驶最具价值的落地场景。

与几年前相比,末端无人配送这条赛道在成本、效率和运营成熟度方面已经进入批量商业应用前夜。

报告认为,2021年我国末端配送市场规模将超3000亿元,末端无人配送最主要的两个场景快递和即时配送(包括外卖、生鲜、商超、零售等),都蕴含着巨大的市场价值。

快递、商超、零售将率先商业落地

数据预测,2021年我国快递业务量将完成955亿件,业务收入达9800亿元,即时物流订单规模将达到300亿单左右。

目前,快递业末端配送成本平均约1.2元/件,即时物流配送单价约7-9元/件,配合2021年订单规模综合计算下来,2021年快递和即时物流末端配送总市场规模将超过3000亿元,并且订单量还在快速上涨。

一边是火热的订单需求,一边却是物流配送的现实难题。

末端配送主要分为快递和即时配送。当前物流配送业面临着招人困难、运力短缺、管理困难、成本上涨等诸多难题,这使得自动驾驶等创新技术和解决方案应用有了极大必然性。

自动驾驶应用对于末端配送具有多重价值,包括补充配送运力、提升配送安全性、节省物流成本,以及提升物流、配送管理规范性等。

实际上,在细分应用场景上,生鲜、零售和快递将比餐食外卖更容易实现无人配送应用。快递和生鲜、零售配送为单点对多点的场景,发货点一般有专门的场地用于停车,并且有专人负责拣货,即时性要求也相对较低,非常适合由无人车配送。

而餐食外卖为多点到多点的场景,车辆需要在多个中小商家取货,大多数商家没有专门的停车场地和专业的拣货人员,且商家多位于商圈,人流密集,环境复杂,对算法有较高要求,同时,餐食外卖的即时性要求非常高,综合来看,餐食外卖短期内并不适合无人车落地。

目前京东、阿里、美团,以及初创企业白犀牛、毫末智行等,将更多精力放在快递、生鲜和商超场景,随着技术逐步成熟和法规允许,将逐步扩大运营规模。

产业链已现规模化端倪

实际上,近年来快递、商超和外卖等场景下的无人车送货服务,已经在各地低调推进,形成了完整的产业链,商业模型也已初步形成。

无人配送产业链
无人配送产业链

无人配送上游是各硬件和零部件供应厂商,包括线控底盘、激光雷达、摄像头、计算平台等,既涉及到汽车产业,也需要新的数字化和智能化配件,让无人配送车真正能够“自动驾驶”。

整体来看,我国无人配送车行业的上游关键零部件供应商发展较快,主要体现在三方面:一是技术不断成熟,芯片算力、传感器性能、底盘稳定性都有了很大的提升,整车生产能力和产品质量也快速提升;

二是价格不断下降,随着量产计划实施,大规模应用将进一步降低硬件成本;

三是国产零部件供应占比逐步增加,线控底盘、芯片、计算平台、激光雷达等,越来越多的中国企业加入战局。

无人配送中游是解决方案公司,主要有两种类型:一类是互联网巨头,以阿里巴巴、京东、美团为主,三家公司都比较早开始自动驾驶技术的前瞻研发,目前都组建了百人以上规模研发团队,他们既有较强的技术团队和研发积累,也是场景方,同时在资金和资源上有非常大的优势。

另一类是创业企业,以白犀牛、新石器、一清创新、行深智能、毫末智行等为代表,这些企业创始人多有自动驾驶研发和技术背景,选择无人配送作为其技术落地的主要场景或者场景之一。

下游主要是传统配送服务商、配送需求方,主要包括电商、商超、快递、外卖,以及本地生活服务企业,一些封闭园区也采用无人配送车来承担园区物流需求。

整体来看,主要分为三种类型。

第一种是以京东、阿里、美团为代表的电商集团公司,他们基于自身业务需求和特色,在一个或多个场景下进行试运行。

第二种是以永辉超市、物美超市、叮当快药、每日优鲜等为代表的商超零售企业,这类企业的特点是市场较为分散且地域性很强。

第三种是顺丰、四通一达、达达等快递/配送服务商,目前很少投入无人配送的研发,多处在探索和尝试阶段,未来较大可能会通过与解决方案商合作的方式开展无人配送服务。

互联网巨头有场景优势 初创公司可差异化竞争

配送环节的效率、成本、服务已经成为了各大电商巨头、外卖平台的核心竞争力之一,因此,阿里巴巴、京东、美团在无人配送研发和试运营上投入巨大,并已经初见成效。

车辆数量上,京东计划2021年达到千台规模,2022年5000台以上,后续3年实现5万台规模。

京东、阿里、美团无人配送情况对比
京东、阿里、美团无人配送情况对比

除了阿里、京东、美团之外,目前国内其他配送服务商/需求方,如生鲜零售企业、快递配送企业,基本没有无人驾驶方面的研发投入和技术能力,但是配送能力亦是其提升线上服务竞争力、保持传统业务优势的必争之地。这一定程度上给了创业公司机会。

互联网巨头如京东、阿里和美团有一定优势,他们既是解决方案商,也是场景需求方,目前是赛道的主要玩家,但初创公司在组织管理和商业选择上更加灵活,仍然有巨大的市场机会。

快递、零售业存在海量无人配送需求
快递、零售业存在海量无人配送需求

我国零售业有诸多玩家,它们与巨头存在潜在竞争,与独立第三方无人配送公司则是天然盟友,为了保证配送服务,同时确保流量、数据安全等不被竞争对手卡住,在有限的资金下,他们更愿意与初创企业合作。

这些商家的线上业务体量正在快速增长,将产生大量即时配送订单,这些需求和场景有很强的地域性、多样性,且难以被巨头垄断,可以支撑新的商业模式和无人配送服务商。

商业模型已初步形成 未来3年赛道迎爆发

目前无人配送商业模式主要有三种:

第一种以服务集团内部业务为主,服务内部需求、内部结算,主要代表为阿里、京东、美团,但各家的结算方式可能略有不同。

第二种为提供无人配送运营服务,即提供无人配送运力。如白犀牛、行深智能、毫末智行等。

第三种以车辆销售、租赁、软硬件解决方案收费,如新石器、一清创新、驭势科技等。

据辰韬资本调研了解,未来也有可能出现配送服务商/需求方和无人配送解决方案商成立合资公司,共同布局无人配送研发和运营的深度合作模式。

无人配送商业模式
无人配送商业模式

影响无人配送综合成本的核心要素包含车辆软硬件成本、使用/运营成本、运营效率等。

在车辆成本方面,根据辰韬资本调研,无人配送车整车成本会因车型(底盘+上装)、传感器方案、计算平台选择的不同而呈现较大差异,目前部分企业能做到整车成本20-25万元左右,也有企业的整车成本在50万元左右。多位无人配送从业者表示,无人配送车在未来3年内会实现规模化量产和商用,整车成本会逐步降至5-10万元。

车辆使用寿命方面,目前底盘和传感器厂商基本都是质保1-3年,预计未来随着供应链和技术不断成熟,使用寿命可以达到3-5年。

运营成本方面,目前无人车的运营成本主要包含保险、车辆运维、现场安全(运维)人员、后台远程监控/操作人员费用、云平台服务费用等。其中保险和车辆运维成本占比较低,现场安全(运维)人员、后台操作人员的薪资占比较高。但人员成本会随着去现场安全员、后台人员监管效率提升而大幅降低。

从无人配送车运营成本来看,去现场安全员、转由远程人员负责监控、管理多辆无人车,为商业应用的先决条件。

无人配送成本和运营现状
无人配送成本和运营现状

自2020年起,末端无人配送头部玩家已陆续去掉安全员进入常态化运营,并在实际运营中产生真实的商业收入。这意味着,无人配送车已超越Robotaxi等赛道的测试或者开放体验阶段,离真正的规模化、商业化落地更进一步。

辰韬资本预期全球首个超千台规模的无人车队将于今年率先诞生在无人配送赛道,未来3年,无人配送整车成本会逐步下降至10万元以内,无人配送赛道将率先迎来爆发。

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