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英飞凌跃居全球汽车半导体第一 行业增量空间广阔

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(原标题:英飞凌跃居全球汽车半导体第一 行业增量空间广阔 国内厂商登上舞台)

据Strategy Analytics最新统计数据显示,英飞凌已取代恩智浦(NXP),成为全球汽车半导体供应商第一。分析师指出,英飞凌对赛普拉斯(Cypress)的收购巩固了前者在汽车半导体领域的第一地位。

全球排名前五的汽车半导体供应商分别为英飞凌、恩智浦、瑞萨、德州仪器和意法半导体,这五家企业去年囊括了近49%的市场份额,另有逾45家公司占据16%份额。

此外,全球汽车半导体供应商收益从2019年的372亿美降至2020年的350亿美元,同比下降6.0%。

尽管如此,分析师依旧看好汽车半导体市场发展。他指出,尽管2020年上半年,全球汽车半导体市场受疫情影响,但被压抑的需求驱动了强劲复苏,推动汽车半导体供应商收入强劲增长,也减少了衰败期损失。而2021年市场需求依然强劲,汽车半导体行业有望享受一段持续的收益和盈利增长期。

汽车半导体迎增量空间 功率半导体受瞩目

新能源浪潮下,电动汽车赛道势头正旺,数据显示,2020年新能源车销量达324万辆,同比增长43%。

国海证券分析师吴吉森指出,汽车产业正向电动化、智能化、网联化、数字化快速迈参数图片)进,引发产品价值链重塑——内燃机相关系统和元器件不断缩减,而三电(电池、电驱、电控)的引入则快速推升汽车含硅量,后者占整车成本比重可达50%。

国信证券表示,新能源车对电力控制需求大幅上升,而汽车半导体作为电动化关键载体之一,需求价值成倍增长,纯电动车单车的半导体总价值量相比传统汽车有望提升70%以上。

价值量上,新能源车半导体价值量从传统的450美元提升至750美元。其中,功率半导体价值量提升居首,占比从传统汽车的10%提升至纯电动汽车的55%,提升幅度达9倍。中信证券数据显示,作为电子装置电能转换与电路控制的核心,全球功率半导体市场空间接近400亿美金。

值得一提的是,此前吉利比亚迪相继入局汽车半导体,核心业务便是车规级功率半导体。

国内厂商登上舞台 国产化进程加速

汽车电子占比快速提高,机构纷纷看好汽车半导体国产化趋势。

国海证券上述研报分析,需求方面,我国是汽车产销大国,且新能源车产业链成熟,叠加特斯拉国产化趋势下,我国汽车半导体供应链有望进一步发展;技术壁垒方面,相较消费电子芯片,我国车规级芯片对外依赖更小,为产业链企业长期发展奠定良好基础。

功率半导体方面,目前国内IGBT模块主要市场份额被英飞凌等海外厂商占据,不过本土厂商已在蓄力,扩产趋势明显。中国银河证券傅楚雄团队认为,行业整体高景气度下,本土功率半导体产业链有望加速产品的市场拓展,提升产品的价值量或出货量,充分受益于行业增长与国产替代红利。

国内产业链受益标的有:韦尔股份、三安光电、华润微、北京君正、斯达半导、捷捷微电、兆易创新、圣邦股份、卓胜微、新洁能、士兰微、闻泰科技等。

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