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交付暴增/上游材料紧缺 新能源车产业链怎么办?

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(原标题:造车新势力交付暴增 上游材料紧缺 新能源车产业链怎么办?)

7月伊始,造车新势力便已接连公布6月的销量业绩,销量普遍增长翻倍。与5月销量排名不同,6月蔚来汽车依旧是造车新势力的销量榜首,第二名变成理想汽车,其次是小鹏汽车哪吒汽车

交付暴增上游材料紧缺 新能源车产业链怎么办?

实际上,今年新能源汽车市场始终保持良好的增长态势,业内认为这也为造车新势力销量的增长提供了良好的生长条件;不仅如此,在新能源汽车需求端增长确定性加强的逻辑下,新能源汽车产业链各环节高度景气,上游原材料形成巨大的市场需求。华西证券预测到2030年全球新能源汽车销量有望达到几千万量级,新能源汽车产业链将成为下一个大市场,或将复制苹果产业链。

造车新势力销量齐创新高,专家认为车型竞争力强于传统车企  

数据显示,蔚来汽车6月实现交付量8083辆,月交付量首次突破8000,同比增长116.1%。蔚来汽车的季度交付量也一直上扬,今年第二季度蔚来汽车累计交付新车21896辆,同比增长111.9%,连续五个季度实现环比增长;今年上半年蔚来汽车累计交付新车41956辆,同比增长95.9%。

6月理想汽车重回造车新势力销量前三,并超过小鹏汽车以7713辆的交付量蹿升至第二,同比增长320.6%,并表示6月新增订单量超过1万;第二季度交付量为17575辆,同比增长166.1%,上半年的交付量总计为30154辆。小鹏汽车6月也创下新的交付纪录,同比增长617%至6565辆,是“蔚小理”中增幅最大的一家。今年上半年小鹏汽车累计交付新车30738辆,超过其2020年全年的交付量。

第二梯队的哪吒汽车紧随其后,虽然6月的交付量跌出第一阵营,但同样以同比增长536%至5138辆的交付量创下交付纪录;今年上半年哪吒汽车累计销量21104辆,同比增长478%,对“蔚小理”奋起直追。零跑汽车6月的交付量为3941辆,同比增长893%,上半年累计订单量21515辆。

随着新能源汽车配套设施进一步完善,消费者对于新能源汽车的接受度也在提高,致使新能源汽车的需求端增长确定性加强,进而拉动造车新势力需求侧和销售量的增长。北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔分析称,造车新势力销量大涨的原因有三点,一是一二线城市限牌,消费者倾向于选择瞄准新能源汽车;二是新能源汽车带有智能化功能,吸引年轻消费者;三是造车新势力的车型产品比传统车企的新能源汽车更时尚、更智能化,更吸引消费者,竞争力强于传统车企的新能源汽车,消费者会优先选择造车新势力的车型。

此外,业内认为科技公司虽然宣布造车,但短期之内不会有产品问世;此外,特斯拉此前的维权事件也在一定程度上对于口碑有影响,同时合资品牌的新能源汽车产品还处于初级布局阶段,产品矩阵并不丰富,而造车新势力布局都相对较早,因而在多重因素下造车新势力的销量大涨,且在接下来一段时间,在新能源汽车市场整体向好的环境下,造车新势力的销量或仍呈现增长趋势。

新能源车市场需求推动锂电铜箔行业发展,满负荷生产仍供不应求  

从去年下半年开始,新能源汽车市场开始呈现向暖增长的趋势,今年仍延续这种增长趋势。中汽协数据显示,今年5月国内新能源汽车销量21.7万辆,同比增长159.7%;1-5月,新能源车累计销量95.0万辆,同比增长224.2%;预计今年的新能源汽车销量有望达到200万辆。

未来我国新能源汽车市场将进入全面角逐的时代,多元化竞争格局将进一步向纵深发展。中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示,预计未来五年我国新能源汽车产销增速将保持在40%以上,到2025年,我国新能源车销量占比将达到20%-30%。

新能源汽车行业景气度整体上行带动动力电池行业的快速发展,形成了对锂电铜箔的巨大需求。诺德股份在接受投资者调研时表示,“目前锂电铜箔行业产销两旺,短期内产能和供应难以满足客户需求,目前公司订单排产已满,产品价格随行就市。”天风证券认为,锂电铜箔是典型的周期成长板块。

不仅如此,中国电子铜箔行业年会中传出消息称目前电解铜箔市场供不应求,企业基本处于满负荷生产,头部企业今年内订单基本排满;电解铜箔加工费相对去年年底平均上涨近5000元/吨,厚度8μm的锂电铜箔加工费约3.5万元/吨,6μm的加工费约4.5万元/吨。东吴证券也表示,根据产业链调研情况,铜箔主流生产企业目前订单饱满、供不应求,预期紧张局面短期难以改观。

为何锂电池行业需求增长会导致锂电铜箔的供不应求?首先,铜箔实际上主要分为应用领域不同的锂电铜箔和电子铜箔,其中锂电铜箔一般是双光铜箔,厚度在6-20μm,主要用于动力、储能等领域的锂电池生产。其次,中银证券研报分析称锂电铜箔是锂电池负极集流体的首选材料,而集流体是锂电池电极材料与外部电路的电子导体,锂电铜箔作为负极集流体有导电性高、质地柔软、抗氧化性和抗腐蚀性高的的优势。最后,目前我国锂电铜箔以6μm、8μm为主,动力电池同时在布局更轻薄的锂电铜箔,即≤6μm的锂电铜箔,但从技术层面来看现阶段批量生产难度大。

除此之外,锂电铜箔企业的产能释放跟不上动力电池企业的扩张需求;但从锂电铜箔企业的产能扩张规划来看,包括嘉元科技、诺德股份、超华科技等在内的锂电铜箔企业的产能扩张基本上是在去年10月至今年年初的时间段,从投产到达产需要1到2年的时间,也就是说今年锂电铜箔仍会持续供不应求的情况,缓解或需到明年年中。

重要上游原材料价格居高不下,“电动供应成第二季度最大瓶颈”  

伴随着新能源汽车销量的稳步增长,下游车企的激烈“厮杀”造成产业链上游核心行业的景气度攀升,供需失衡的不止是锂电铜箔,整个动力电池及上游原材料都出现供应紧张问题。

3月初蔚来汽车董事长李斌公开表示相比于芯片,今年第二季度电动供应会是最大的瓶颈。在业内看来,造成动力电池短缺主要有两方面的原因,一是新能源汽车需求端销量大幅增长,被称为新能源汽车“心脏”的动力电池的需求也大幅增长;二是上游原材料的供应紧张,除了锂电铜箔之外,矿产资源也出现供应紧张的情况。

从动力电池的结构来看,主要分为正极材料、负极材料、电解液和隔膜四部分,锂电铜箔、石油焦及针状焦等是动力电池的负极材料,而正极材料由碳酸锂材料和前驱体材料构成,其中目前市场上使用的功率型电池正极主要选用磷酸铁锂和三元两种材料;电解液的主要原材料是六氟磷酸锂。

目前,碳酸锂材料的价格从去年下半年开始大幅上涨,至今价格涨幅逼近两倍;电解液中的六氟磷酸锂、负极材料上游的石油焦及针状焦等产品价格都大幅上涨,例如六氟磷酸锂半年多的涨幅高达160%。不仅如此,811高镍电池的主要原材料之一的氢氧化锂也出现了价格上涨,生意社大宗榜数据显示氢氧化锂价格在三个月内涨幅约19%。

除了动力电池需求旺盛之外,全球锂资源供应紧张是主要原因。目前锂矿等贵金属资源多集中在澳大利亚、智利等海外国家,疫情导致其锂矿挖掘及出口速度都出现减缓,且有进一步收紧的趋势,锂资源供应货源无法保障。

为应对锂资源的价格上涨,动力电池等相关企业在稳定供应价格的同时,一方面在于向材料产业链端布局,赣锋锂业5月收购墨西哥锂黏土项目,全资控股海外锂矿资源;宁德时代在认购海外锂矿企业股权的同时也对磷酸铁锂材料企业增资;另一方面也在拓展新的产品线,5月宁德时代董事长曾毓群在股东大会上宣布,宁德时代将于2021年7月份左右发布钠离子电池,业内认为这背后的原因在于锂资源价格持续上涨且供应紧张。

张翔认为,缓解原材料供应紧张,一是需要开辟新的货源,二是开发新的锂矿,三是提高价格,高价采购原材料能够尽快保证原材料供应。但他认为原材料供应紧张的缓解需要一定的周期,新能源汽车市场的发展速度超过此前的预期。

新能源车产业链走强,分析:受益于市场周期影响股价上涨或难持续  

动力电池原材料等出现供应紧张的情况,并不影响新能源汽车产业链的整体向好。财信证券和华西证券表示,对新能源汽车发展看好,中长期来看新能源汽车产业链有望复制苹果手机产业链的奇迹。

实际上,新能源汽车产业链也呈现出走强的趋势。7月2日截至收盘,三大股指均收跌,其中,创业板指跌3.52%,但新能源车板块逆势走强,稀土永磁、充电桩、锂电池、有色金属等板块涨幅居前。如诺德股份收涨9.66%;具有碳酸锂生产线的中矿资源涨幅超10%;金力永磁盘中涨停,涨幅为20%,此外多只稀土永磁板块概念股涨幅超10%。

不过张翔认为,新能源汽车产业链上游供应商的股价不会一直涨下去,股价上涨是有市场周期的,目前新能源汽车市场销量超预期、供应商订单增加是其股价上涨的主要原因。

对于整体新能源汽车产业链的中长期发展,中信证券认为,对于新能源上游原材料锂钴稀土铜箔铝箔磁材等,“供给+需求+库存”三周期共振恰提供了布局窗口,例如业内预计锂电铜箔出货量到2025年将达28.6万吨,2020-2025年复合增速将达36.7%,因此新能源汽车产业中长期三年景气上行周期大方向不变。

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