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特斯拉二季度交付量再创新高 高增长能持续多久?

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(原标题:特斯拉二季度交付量再创历史新高,高增长态势能持续多久?)

北京时间7月2日晚间,美国电动车巨头特斯拉公布今年第二季度的交付数据。公告显示,特斯拉在第二季度共生产206421辆电动车,共交付201250辆电动车,两项数据均创下公司的季度新高,亦超出市场预期。

在交付数据公布后,特斯拉当日股价开盘后随即拉升至700美关口,但其后股价出现回落。

特斯拉CEO埃隆·马斯克在推特上祝贺公司团队在第二季度产量和交付量均录得超20万辆,但强调仍面临着诸多挑战。在二季度,由于汽车供应链原材料价格集体上涨,尤其是车用芯片的短缺,特斯拉在美国多次上调了Model3和ModelY的起售价;在中国,特斯拉遭到一名女车主索赔,维权事件风波至今仍未平息,对特斯拉带来口碑危机。

连续两个季度创新高,特斯拉半年交付近40万辆  

虽然今年第一和第二季度,特斯拉的交付量分别同比增长109%和121%,但最近三个季度的环比增长有所放缓——与去年第四季度的18万辆交付相比,特斯拉在今年第一和第二季度的环比增长只有2.2%和8.7%,反映公司的产能提升较为有限。

从二季度的交付数据来看,特斯拉的重心在Model3和ModelY。在二季度,Model3和ModelY共交付199360辆,占比高达99%,是特斯拉二季度交付量同比翻番的主力。

值得注意的是,由于需要生产新款ModelS和ModelX,今年年初特斯拉对其生产线进行了升级调整,这导致特斯拉今年第一季度ModelS和ModelX的产量为零,二季度也只生产了2340辆,同比下降63%。

这对特斯拉的交付造成一定的影响,上半年ModelS和ModelX的交付量只有3910辆,因此特斯拉上半年绝大部分的交付主要依靠Model3和ModelY,二者占特斯拉交付总量达99%。

目前特斯拉尚未公布地区的相关数据,不过根据第三方机构的监测,特斯拉的车辆在中国市场和欧洲市场仍保持领先地位。

乘联会的数据显示,今年4月和5月特斯拉在中国的销量分别为25845辆和33463辆,并在5月成为国内批发销量冠军。另外,特斯拉的国产Model3连续两个月出口量破万,主要运往欧洲和亚太地区。

实际上,此前市场对特斯拉二季度交付量并不完全看好,特斯拉CEO埃隆·马斯克则向员工发内部信,要求公司上下为6月底的生产和交付全力以赴。

“总的来说,我们执行得很好,但接下来的12天对于本季度的生产和交付来说非常重要。请全力以赴!”临近二季度结束,马斯克在6月18日的内部邮件中鼓励员工冲刺交付。

在二季度,特斯拉面临不少挑战:在美国,由于汽车供应链原材料价格集体上涨,尤其是车用芯片的短缺,特斯拉多次上调了Model3和ModelY的起售价;在中国,特斯拉遭到车主索赔,维权风波至今仍未平息,特斯拉陷入口碑危机。

此外,比特币暴跌为特斯拉二季度的财报埋下危机。今年第一季度特斯拉开始投资比特币,并从中获得超过1亿美元的投资收益,占公司净利润将近四分之一。但比特币价格在二季度出现大幅调整,价格近乎腰斩,若特斯拉未出售所持比特币,或将造成接近1亿美元的投资损失。

下半年冲击80万销量?  

尽管上半年ModelS和ModelX处于产能爬坡阶段,但特斯拉上半年仍完成超过38万辆的交付,这一数字比特斯拉2019年全年交付量还要高。

按照目前的交付趋势,特斯拉今年将有望实现80万辆的交付,较2020年接近50万辆的交付增长60%。

6月10日,特斯拉正式发布ModelSPlaid,重启了这款高档电动车的交付,但产能处于爬坡早期,对特斯拉二季度交付量的帮助有限。根据马斯克此前的说法,新ModelS汽车将于第三季度大批量生产,ModelS/X周产量目标为2000辆。

此前马斯克在财报电话会议上曾表示,未来特斯拉将维持50%以上的销量增速,但没有给出明确的销量指导。投资者预期,特斯拉今年的销量区间将在80万至90万,前高盛CIOGaryBlack预测,第二季度后市场对特斯拉2021财年交付量的预期可能接近90万辆。

特斯拉上半年的成绩单符合市场预期,但下半年仍面临不小的挑战,首当其冲的仍然是芯片短缺和汽配件涨价的影响。

根据第三方机构SusquehannaFinancialGroup的研究显示,今年5月芯片交货时间比此前一个月增加了7天达到18周,表明芯片制造商难以满足需求的状况正在恶化。马斯克也在6月初表示,“我们最大的挑战是供应链,尤其是微控制器芯片。从没出现过这样的情况,由于担心用完,每家公司都超量订购,就像卫生纸短缺一样,只是规模巨大。”

不过在国内,芯片短缺的情况正在缓解。根据中国台湾媒体报道,台积电预告将在今年第三季度解决大部分车用芯片订单堵塞,国外车用芯片供应商也已通知客户,下半年芯片到货量会比预期增加30%,交期也较50周明显降低。车用芯片市场缺芯情况或将在2021年下半年缓解。

乘联会分析称,在市场供给改善和恐慌心态改善后,供需矛盾会快速缓解,预计7月开始芯片供给明显改善,8月就应该有明显的生产端体现,9月随着更多产能的释放,芯片问题应该基本解决。

这对特斯拉的上海超级工厂来说无疑是好消息。据特斯拉此前公布的计划,目前上海超级工厂Model3的周产能提升至5000辆,年产能高达25万辆,而国产ModelY预计年产能将达到20万辆。

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