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上半年狭义乘用车零售994.2万辆 新能源车破百万辆

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网易汽车7月8日报道 7月8日,乘联会发布6月乘用车市场产销数据。6月,狭义乘用车零售销量达到157.5万辆,同比2020年6月下降5.1%,而且相较2019年6月下降11%,环比5月下降3.1%,与历年的平均月度环比增速是明显偏低,稍弱于正常走势。

今年1-6月,狭义乘用车零售销量累计达到994.2万辆,同比增长28.9%,仍处于乘联会2011年以来1-6月同期增速的历史高位。其中,新能源车批发零售半年双破百万,1-6月新能源车零售100.1万辆,同比增长218.9%

乘联会表示,1-6月超强增长的原因,首先是2020年1-6月全国乘用车市场累计零售下滑23%的低基数效应。其次是新能源车的增长贡献度不断加大,贡献1-6月同比增速9个百分点。

而6月零售受到多重因素影响呈现出稍弱的态势,是因为疫情改善后,世界汽车供需缺口压力暂时较大,疫情后经济恢复带来全球购车需求旺盛,欧美车市需求回暖进一步加剧了芯片供给的缺口。而国际车企芯片不足,导致中国部分车企生产减产损失超预期。虽然芯片短缺在前几个月影响不明显,但6月批发端销量骤减,带来了合资车企经销商进出不均衡、订单需求匹配和现有库存的不均衡等不利因素向零售终端传导,导致零售偏弱。

此外,今年欧洲杯延期到今年6月12日开赛,或部分影响消费者6月进店情况。广深地区疫情贯穿6月全月,防控力度较强,对车市的暂时性客流影响也较明显。

上半年去库存明显6月 自主品牌零售增长16%

生产方面,6月乘用车生产150.3万辆,同比2020年6月下降13.9%,其中豪华品牌生产同比增长1%,合资品牌生产下降35%,自主品牌生产增长20%。1-6月累计生产954.7万辆,同比2020年增长28.1%。近期芯片短缺影响生产节奏,但各大厂商适应了过紧日子,以更多的灵活措施稳定产销。尤其是自主品牌强化供应链优势,有效化解芯片短缺压力,取得6月的生产同比增长的良好表现。

批发方面,6月厂商批发销量153.1万辆,环比5月下降4.9%,同比去年6月下降10.2%,较19年6月也下降9%。1-6月累计批发销量981.7万辆,同比增长28.0%,较2019年同期减少10万辆。

库存方面,今年去库存明显,部分厂商取消库存考核,6月厂商库存持续下降到低位。6月末厂商库存环比减少2万辆,渠道库存环比5月减少16万辆;2021年1-6月厂商库存减少23万辆,相较历年1-6月库存减少幅度偏大,形成连续4年强力去库存的特征。

2021年1-6月,渠道库存相对减少66万辆,较2020年的1-6月去库存19万辆水平大幅升高。随着上游短期内芯片短缺的问题显现。在终端销售层面,或有进一步推动去库存、折扣回收等现象出现。

出口方面,6月乘联会乘用车整车与CKD出口11.2万辆,同比增长175%,新能源车占出口总量的8%。其中自主品牌出口达到8.5万辆,同比增长185%,合资品牌出口2.1万辆,同比增长100%。从欧洲市场反馈的上汽新能源表现很好。

分细分市场看,6月,豪华车零售约25万,同比下降1%,环比5月下降4%,但相对2019年6月增长28%。豪华车继续保持结构稳定特征,体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛,竞争影响不大。

6月,自主品牌零售约60万辆,同比增长16%,环比5月增长2%,相对2019年6月下降6%。自主品牌批发市场份额42.8%,较同期份额增长11%;且国内零售份额为38%,同比增7个百分点。自主品牌头部企业产业链韧性强、有效克服芯片短缺压力,且在新能源获得明显增量,因此比亚迪广汽埃安长安红旗奇瑞等品牌同比高幅增长。

6月,主流合资品牌零售约73万辆,同比下降18%,环比5月下降7%,相对2019年6月下降22%。6月的日系品牌零售份额23%,同比下降2.5个百分点。美系市场零售份额达到10.8%,同比增加0.6个百分点,表现较好。德系品牌仍处于调整蓄势的阶段。

上半年新能源车零售100.1万辆 同比增长218.9%

新能源车方面,6月,新能源乘用车批发销量达到22.7万辆,环比5月增长14.7%,同比增长165.7%,呈现强势增长的良好态势。

其中,纯电动的批发销量18.6万辆,同比增长175.0%;插电混动销量4.1万辆,同比增长130.4%,占比18%。6月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势不强。其中A00级批发销量5.95万,份额达到纯电动的32%;A级电动车占纯电动份额28%,谷底回升;B级电动车达4.95万辆,环比5月增长6%,纯电动份额27%。6月插电混动的比亚迪销量达到20516辆,环比增长53%,成为插混增长新亮点。

从企业层面看,上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业有比亚迪40532辆、特斯拉中国33155辆、上汽通用五菱30479辆、上汽乘用车10493辆。

6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆,同比增长169.9%,环比5月增长19.2%。零售销量突破万辆的企业有比亚迪40317辆、上汽通用五菱31285辆、特斯拉中国28138辆、广汽埃安10403辆。

同时,6月新能源车出口也呈现爆发式增长,特斯拉中国出口5017辆,上汽乘用车的新能源出口2300辆,比亚迪215辆,江淮汽车出口127辆,其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

乘联会进一步分析,6月的蔚来、理想、小鹏、合众、零跑等新势力车企销量同比和环比表现也很优秀。主流合资品牌中的大众品牌新能源车零售8875辆,占据主流合资47%份额。BBA豪华车企的纯电动车全面量产,产品接受度仍待大幅提升。6月普通混合动力乘用车批发4.7万辆,同比去年6月增长41%,环比5月持平,日系合资受到芯片影响稍大。

总体来看,6月新能源车国内零售渗透率14%,1-6月渗透率10.2%较2020年5.8%的渗透率提升明显。6月,自主品牌中的新能源车渗透率28.4%;豪华车中的新能源车渗透率14.2%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.2%。

新能源车批发零售半年双破百万。1-6月新能源乘用车批发108.7万辆,同比增长231.5%。1-6月新能源车零售100.1万辆,同比增长218.9%乘联会表示,5月乘联会预测,新能源乘用车销量或将突破240万,目前看,实际销量有望超出较多。

缺芯或在三季度大幅缓解 中国禁售燃油车不必一刀切

对于7月市场发展,乘联会表示,由于天气炎热和厂商高温假等因素,首购用户购车低迷,换购用户热情也不高,因此历年的7月都是国内车市销量的谷底。

今年7月31个自然日中有22个工作日,带来更好的增长条件。由于部分车企前期芯片短缺等因素的休假较多,7-8月有更充裕的生产工作能力。

车市购买力仍有待恢复。

随着二季度疫苗接种加速推进,国内的疫情防控进入新的平稳阶段,随着欧洲杯的结束,7月的消费或迎来显著恢复。

由于持续的去库存,经销商整体库存压力得到有效缓解,依托商务政策的目标激励和订单维护的质量提高,零售依旧保持良好较高水平。

上半年是以去库存为主特征,下半年的补库存趋势将进一步显现。芯片的短缺会在三季度大幅缓解,批发市场在8月开始呈现强势上升趋势。

此外,乘联会表示,今年以来,随着汽车芯片供给严重短缺,由于企业的产业链体系对应能力差异较大,乘用车市场走势结构性分化加剧,自主品牌和新能源车抓住机会实现强增长。

6月,乘用车生产150.3万辆,同比2020年6月下降13.9%,其中豪华品牌生产同比增长1%,合资品牌生产下降35%,自主品牌生产增长20%。

由于芯片供给是全球性的暂时不足,因此国际车企面临较大压力,而自主车企克服芯片短缺,形成危机下的良好增长态势。自主品牌主力企业适应芯片短缺的环境变化,加大供应链的强链补链,很多车企建立与汽车芯片企业的更紧密的合作关系,获得一定的芯片保障,同时自主车企加大二级流通市场的芯片采购,确保了部分芯片的有效保障。

6月,新能源车零售销量同比增长169.9%,传统车下滑20%,分化剧烈。目前新能源车市场主要是微型电动车和高端电动车走势较强,芯片供给的多方保障,确保了自主新能源车实现增量超预期的表现。

此外,乘联会表示,禁售燃油车不必一刀切。中国是地域大国,南北维度相差近50度,从热带到寒温带,相距约5500公里。西北、华北、东北地区的冬季供暖期4个月到8个月不等,燃油车的热能是刚需。

作为世界制造业大国、地域大国和独立军事强国,中国禁售燃油车在时间上不应一刀切,要考虑中国的地域差别。在部分车企、部分应用领域、部分地区可能出现禁售或禁用燃油车。

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