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比亚迪疯狂抢购锂电池原材料 六氟磷酸锂走俏

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你可能不知道六氟磷酸锂,但这几天,比亚迪正在开启疯狂扫货模式,接连与多氟多、天际股份、延安必康等多家上市公司签订六氟磷酸锂收购协议。作为锂电池的原材料之一,六氟磷酸锂价格持续上涨,产品供不应求。

7月19日晚,延安必康发布公告称,其控股子公司九九久科技与比亚迪供应链签署《长期合作协议》,双方协商确定六氟磷酸锂产品的供应量及采购量。瞄准六氟磷酸锂的不止比亚迪,此前宁德时代也早已布局。除了企业签下大单,六氟磷酸锂企业也在扩产,而这些无不折射出当前锂电池及原材料行业的景气度不断高升。

7月20日,锂电池板块再次整体走强,呈现上涨趋势,其中延安必康、维科技术、康盛股份、圣阳股份等个股涨停,天赐材料、天云化等个股纷纷跟涨。

企业忙扩产能,电池商争抢六氟磷酸锂


按照比亚迪与延安必康子公司签署的合作协议,九九久科技承诺,在产品符合经济技术参数、质量要求及价格存在市场竞争的前提下,2021年7-12月供货不低于1150吨,2022年供货不低于3360吨,2023年供货不低于3360吨。

这并非是近期比亚迪签署的第一份六氟磷酸锂的长线供应单。7月17日,多氟多新材料股份有限公司发布公告称,与比亚迪供应链管理有限公司签订了《长期合作协议》,比亚迪向公司采购总数量不低于6460吨的六氟磷酸锂。7月18日,天际股份也发布公告表示,由于比亚迪供应链签订了《长期合作协议》,2021年7月至2022年12月,天际股份向比亚迪供应六氟磷酸锂不少于3500吨;2023年供应3600-7800吨,具体可供产能双方将于2022年12月再行协商。

综合比亚迪与天际股份、多氟多、延安必康子公司九九久三家公司签署的长线订单协议,比亚迪对六氟磷酸锂的综合采购量达到25630吨。目前,比亚迪正在加快刀片电池的投产,按照业内的估算,1GWh磷酸铁锂电池大概需要125吨六氟磷酸锂,换算得知25630吨六氟磷酸锂对应的电池产能大概为205GWh。

实际上,不仅比亚迪在“疯狂”抢夺六氟磷酸锂,宁德时代也在布局六氟磷酸锂长线供应体系。5月27日,天赐材料发布公告称,其全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订合作协议,自协议生效之日起至2022年6月30日,宁德凯欣将向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品。但值得注意的是,目前天赐材料的六氟磷酸锂产能为1.2吨,换句话说就是宁德时代属于直接包场下单。

此外,孚能科技也与多氟多签署了《销售合同》,孚能科技拟向多氟多采购总数量不低于1700吨的六氟磷酸锂;EnchemCo.,Ltd.与多氟多子公司河南省有色金属工业有限公司签署《采购协议》,向河南有色采购1800吨六氟磷酸锂。

在电池厂商争相抢夺六氟磷酸锂的同时,六氟磷酸锂企业也在积极扩充产能。7月18日,多氟多发布公告称,将建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨LiFSI和1万吨二氟磷酸锂项目,项目完工后,结合公司现有的1.5万吨六氟晶体产能,公司预计将会拥有11.5万吨的六氟磷酸锂产能。

此外,永太科技发布公告称拟投资7.9亿,建2万吨六氟磷酸锂和5万吨氢氟酸产能;天际股份发布公告称,子公司新泰材料拟与公司第二大股东新华化工共同设立合资公司江苏天华材料科技有限公司,扩建年产10000吨的六氟磷酸锂等项目。

新能源汽车快速增长,六氟磷酸锂价格处高位供需紧张

为什么电池厂商都在抢六氟磷酸锂?目前,六氟磷酸锂是全球范围内最主流的电解质品种,应用范围最广的锂盐电解质,也是生产锂离子电池电解液的主要成分;六氟磷酸锂在电解液中电导率高、电化学稳定性高,且在电解液中成本占比较高,约占到电解液总成本的35%至40%。

新能源汽车销量的翻倍增长直接拉动锂电池需求的增长,而作为锂电池电解液和新材料的六氟磷酸锂的需求量也在持续增长,整体行业的景气度一直上扬。

今年上半年新能源汽车增长态势明显,中汽协数据显示,今年上半年新能源汽车的产销分别完成了121.5万辆和120.6万辆,同比都增长了两倍;目前新能源汽车累计销量已与2019年全年水平持平;此外,上半年新能源汽车渗透率已提高至9.4%,其中6月的渗透率超过12%。

从去年下半年开始,六氟磷酸锂一直处于供需紧张的状态,价格也在持续上涨。百川盈孚数据显示,7月19日,六氟磷酸锂市场均价稳至395000/吨,市场价格区间在370000-420000元/吨;目前六氟磷酸锂新单价格普遍在40万-42万元/吨,各生产企业目前暂无库存,现货紧张,以交付订单为主。

而在今年1月1日,六氟磷酸锂的价格还只有10.5万元-11.5万元/吨;去年第三季度,六氟磷酸锂的均价为8.5万元/吨,7月最低时一吨六氟磷酸锂的价格不足7万元。

多氟多在回应扩产六氟磷酸锂产能时表示,六氟磷酸锂一直在涨价,对公司利润贡献大。

这一轮六氟磷酸锂的供应紧张及价格上涨背后是需求的增加,现有产能跟不上锂电池的需求。

有机构预测,2021年六氟磷酸锂行业总需求量约6.5万吨,结合目前市场存量产量,缺口约为0.6万吨,2022年缺口为1.7万吨、2023年缺口为3.5万吨、2024年缺口超过6万吨。

需求面延续支撑,六氟磷酸锂价格或维持高位

目前,尽管多氟多等六氟磷酸锂生产企业都在扩充产能,但由于行业新增供给需要一年半至两年的时间,释放时间较长,在需求快速增长时会出现供需不匹配且供需缺口短期难以弥补;此外,六氟磷酸锂行业在经过2016年-2020年的低迷期后,行业的集中度越来越高,逐步向头部企业集中,行业壁垒也相对较高,因而新增企业的布局相对较难,仍需要头部企业维持供给。

上海证券分析认为,新能源汽车行业始终处于高景气的状态下,即便是传统的7月销售淡季,新能源汽车中上游各环节的排产依旧旺盛,预计下半年新能源汽车行业景气度仍将延续。中汽协预测,今年新能源汽车的销量或将达到240万辆,换句话说下半年新能源汽车的销量或将达到120万辆;三季度是六氟磷酸锂传统需求旺季,与此同时在下游需求正增长带动下,六氟磷酸锂的供需或仍将呈现紧张的局面,价格仍维持高位。

首创证券的数据显示,预计2021年全球电解液需求可达43.9万吨,到2025年预计可达127.42万吨。目前单吨电解液六氟磷酸锂用量在0.12吨左右,以此计算,到2025年全球六氟磷酸锂需求预计可达15.93万吨。六氟磷酸锂行业处于高速增长期,但与此同时扩充产能释放需要一定的时间,但需求面仍在有效支撑,短期内六氟磷酸锂或将保持供需紧张的状态,价格也将维持高位运行或小幅上涨。

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