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锂电池制造商忙签长单以锁定原材料供应

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随着六氟磷酸锂价格大幅上涨,多家锂电池制造商近期与原材料供应商签订长单,锁定动力电池电解液原料六氟磷酸锂的供应。业内人士指出,新能源汽车需求高增长,提升动力电池需求,导致六氟磷酸锂供应偏紧、价格上涨。

上下游联动

7月25日,天际股份公告称,全资子公司新泰材料近日与张家港市国泰华荣化工新材料有限公司、宁德国泰华荣新材料有限公司就供应六氟磷酸锂事宜签订了《年度采购协议》。

双方确定了六氟磷酸锂产品的供应数量。2021年7月至2023年6月,新泰材料供应六氟磷酸锂不少于12000吨;2022年7月至2023年6月,根据新泰材料产能及实际生产情况,在原锁定供应量的基础上,计划再供应不少于2400吨六氟磷酸锂产品。

天际股份表示,本协议的签订,有利双方达成长期稳固的合作关系,有利于行业上下游形成紧密的供需联动,长期互利共赢,有利于公司进一步把控生产成本。

7月22日,天赐材料公告称,全资子公司九江天赐与LG新能源签订协议,约定2021年下半年至2023年底,LG新能源向九江天赐采购预计总数量为5.5万吨的电解液产品。

“为稳定锂电池原料价格,同时保障原料供给,电池厂商急于签订长单,锁定锂电池电解液供应量。”业内人士指出,新能源汽车消费端需求持续快速增长,给锂电池生产商带来大量订单,同时也加剧了电池厂商的原材料焦虑。

乘联会数据显示,2021年1-6月,新能源汽车累计生产121.5万辆、销售120.6万辆,同比均增长2倍,累计销量已经与2019年全年水平基本持平。其中,纯电动汽车生产102.2万辆,同比增长2.3倍;销售100.5万辆,同比增长2.2倍。

国信证券预计,2021年全球新能源车销量将达到517万辆,国内将达到230万辆。2025年,全球新能源车销量有望达到1636万辆。2025年全球锂电池需求量预计达到1244GWh,国内锂电池需求将达到574GWh;预计2025年全球锂电电解液需求从2020年的40万吨增至约187万吨,年均复合增长率达到35%,全球市场空间超过800亿

需求旺盛价格上扬

2020年以来,锂电原材料需求保持高位增长态势。乘联会数据显示,2021年5月,电池级碳酸锂价格较2020年“低谷”价格暴涨139%,电池级氢氧化锂价格涨幅为48%。

六氟磷酸锂方面,多氟多4月19日公告称,公司六氟磷酸锂销售价格在原价基础上对国内各类客户上调30000元人民币/吨,对国际各类客户上调4500美元/吨。这是继3月3日提价之后,价格再次上调。

4月16日报价显示,国产六氟磷酸锂报价约为18万元-22万元/吨。而2020年9月,六氟磷酸锂的价格约7万元/吨。市场人士表示,六氟磷酸锂生产商产能集中,叠加短期新增产能供给有限,在产能偏紧的背景下,六氟磷酸锂产品价格有望飚至30万元/吨。

对于锂电原材料涨价的原因,乘联会认为,下游新能源汽车动力电池原材料需求旺盛,刺激价格上扬;短期供应不足,海外疫情形势依然严峻,主要锂矿出口国澳大利亚、智力、阿根廷等锂矿企业生产计划放缓。

威马汽车董事长沈晖表示,在新能源汽车大发展的背景下,保障锂电池原材料供应尤其重要。三元锂电需要钴镍锂等多种矿物原料,掌握原材料才能更好地发展新能源汽车。

值得注意的是,威马汽车获得来自五矿资本的投资。五矿资本背后的五矿集团掌握大量钴矿资源。

乘联会指出,原材料价格持续上涨,部分电池制造商陷入两难境地。若提高电池价格,可能失去长期订单;若不涨价,企业承担成本压力大。

“涨价、缺货,订单不敢接,担心原料供应不上,不仅赚不到,甚至可能赔钱。”江苏某电池制造加工厂采购部经理陈林海告诉中国证券报记者,“客户长期合作,不能立马提价格,对方也消化不了这个成本,因此停几天观望一下。”

乘联会表示,由于供需不平衡,锂电材料价格未来可能继续上扬,原材料涨价、毛利率下滑,电池企业利润空间将受到压缩。这对小型企业的影响可能是致命的,动力电池行业洗牌将进一步加剧。

进入壁垒较高

价格持续上涨,原材料供应商赚得盆满钵满,并不断扩大产能满足市场需求。

半年报显示,天际股份上半年实现营业收入7.52亿元,同比增长177.15%;归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元,同比增长708.98%。

天际股份表示,报告期内,电动汽车在全球范围内蓬勃发展,公司六氟磷酸锂产品产销两旺。公司开足马力,满负荷生产,销量同比增长189.78%,产量同比增长172.64%,加上销售价格提升,公司锂电材料(六氟磷酸锂)盈利大增。

报告期内,公司设计产能4080吨,实际产量4185.5吨,产能利用率达103%。在建产能方面,合作投资扩建年产六氟磷酸锂10000吨、副产品氟硼酸钾4000吨及20%盐酸76000吨项目。

为进一步扩大产能,新泰材料与天际股份第二大股东常熟市新华化工有限公司(简称“新华化工”)共同投资建设年产1万吨六氟磷酸锂及相关锂电材料产品项目,项目总投资额6亿元。计划于2022年一季度完成全部项目的建设及配套,2022年二季度进入项目整体验收、调试及试生产。

7月23日,延安必康控股子公司九九久科技在调研活动中表示,六氟磷酸锂产品价格持续上涨,与2020年同期相比已经翻了几倍。从目前行业形势看,六氟磷酸锂具备超高的盈利能力,加上其他主营产品贡献的稳定营收和利润,九九久科技的业绩高增长将对上市公司整体业绩产生积极影响。

据悉,九九久科技现有六氟磷酸锂设计产能5000吨/年,装置实际产能提升至6400吨/年。九九久科技称,六氟磷酸锂产品在手订单量充足,连续满产满销,基本没有库存。

Markets市场研究报告显示,预计到2025年全球锂电池市场规模将超过1000亿美元。

光大证券指出,六氟磷酸锂的生产进入壁垒较高,即使行业开工率、产量上行明显,但主要增量还是集中在技术成熟、产品优质、客户稳定的龙头企业。同时,由于六氟磷酸锂项目投资强度大,扩产周期长,新进入的竞争者需要足够的资金支持,以及长回报周期承受能力。此外,龙头企业产能占比高且成本相对低的特性,使得其拥有更强的定价权,在供需格局偏紧的背景下价格有望维持高位。

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