财险业务格局逆转：非车险渐与车险平分秋色

财险业两大业务板块正上演“冰火之歌”：一面是车险保费增速停滞不前，另一面非车险保费异军突起；一面是车险业务占比“节节败退”，另一面是非车险业务“攻城略地”。

据银保监会最新披露的数据，今年前7个月，车险保费同比下降8.8%，非车险保费则为同比上涨14.2%；车险业务占比降为51.8%，非车险升至48.2%。而2019年、2020年，非车险业务占比分别仅为37%、41%，不到1年，非车险就与车险近乎“平起平坐”。

车险与非车险业务这种加速且明显的此消彼长，源于监管推动的车险综改（即《关于实施车险综合改革的指导意见》，行业称“车险综改”）。车险综改不仅重塑了财险业的业务格局，也让一大批财险公司主动或被动找到了新的增长极——各类非车险业务。

　　非车险业务呈现赶超车险之势

冰冻三尺，非一日之寒。在车险综改之前，非车险就已经拉开了与车险的增速差距，车险综改之后，非车险更是呈加速赶超之势。

2006年-2015年，我国GDP快速增长，受益于此，财险业10年复合增长率高达20.6%。车险作为财险业核心业务，贡献了主要增速。而这10年，非车险占比一直较低，如2015年非车险业务占财险公司业务比重仅为26%，不到三成。

不过，车险与非车险格局在接下来的五年（2016年-2020年）出现变化。新车销量低迷，车险增速出现疲态。这5年我国财险业保费复合增长率低于10%，而非车险业务则进一步扩大“势力范围”，业务占比5年间提升了15个百分点。

进入2021年，新冠肺炎疫情叠加车险综改，仅用7个月时间，非车险业务占财险公司的业务比重就提升了7个百分点，占比升至48.2%。

与车险的持续低迷相比，非车险显示出广阔的增长空间，也成为财险公司新的增量市场。“对各类经营车险业务的市场主体而言，改革阵痛仍将持续。如何在存量中寻找增量，是下一阶段的重要课题。”熊猫保险创始人王刚对记者表示。

　　头部险企加速推动非车险业务

非车险业务的快速发展，离不开行业主流险企的大力推动。

从财险三巨头来看，今年上半年，中国人保的非车险业务占比历史性反超车险业务，达52.2%，颇为典型；太保产险的非车险业务比重已升至46.1%；平安产险的非车险业务占比仍较低，仅为32%，但部分非车险种增速很快。

“财险一哥”中国人保的非车业务尤为引人关注。就下半年的主要工作思路，中国人保总裁王廷科提到，要充分挖掘业务资源，扩展发展空间，“特别是在非车险业务方面提升发展潜能。”

“公司正在推进42个战略项目，并在加快研发、立项、实施和优化，务求实效，有些项目已经产生了实际生产力和保费收入。如在城市保项目方面，（上半年）公司实现签单保费53亿元，同比增长33.7%；个人家庭类保险保费收入14.5亿元，同比增长107.2%；个人责任险保费收入13.5亿元，同比增长35.9%；在知识产权保险项目方面，实现签单保费1990万元，同比增长91.3%，都远超过公司业务整体发展增速。”王廷科说道。

中国太保董事长孔庆伟表示，“上半年太保产险积极应对车险综合改革，推动车险与非车险业务的融合发展”。数据显示，上半年，太保产险非车险业务收入同比增长28.3%，占比提升7.9个百分点至46.1%。

尽管平安产险的非车险占比不及上述两家，但部分非车险种增速也很快。2021年上半年，平安产险的责任险原保费收入同比增长38.3%；保证保险业务实现承保利润18.59亿元，较去年同期增加了53.35亿元。

平安产险常务副总经理史良洵此前表示，公司除了继续聚焦平安产险的优势赛道车险外，未来在非车险领域，将主要从健康和出行两个领域深度布局。从健康险市场来看，预计到2025年将增长到2万亿元，规模庞大的市场需要险企去研发、设计更多优质产品。从出行领域来看，当前市场上诸多产品和保障服务还不丰富，公司将着力设计一些更加匹配用户需求的产品和服务。

除财险三巨头之外，部分中小险企非车险业务也取得快速发展。比如，锦泰保险相关负责人告诉记者，公司持续加大农险、信保、意健险、责任险“新四大支柱”业务发展力度，优化业务结构。截止到今年8月末，公司非车险业务占比达49.06%。

从行业层面来看，健康险、农业保险等险种均出现快速增长，如健康险前7个月保费同比增速高达35%，而农业保险、意外险、责任险等险种也均实现了超15%的同比增速。

　　非车业务快速增长后存隐忧

尽管非车险业务整体出现远高于行业平均增速的快速增长，但个别险种也存在赔付增速快、承保利润率低等隐忧。

记者对比发现，前7个月，责任险的保费同比增速为19%，但赔付支出同比增速却高达67%，赔付支出增速远高于保费增速；农业保险的赔付支出同比增速也高于保费同比增速。

从承保利润率来看，并非所有的非车险都能赚钱。例如，健康险是今年产险公司非车险业务中的“黑马”，前7个月同比增速高达35%，但健康险2020年的承保亏损达38.45亿元，承保利润率为-3.89%，如火如荼的健康险市场对财险公司来说，也是赔钱的买卖。同样，意外险今年前7个月的增速超过20%，但去年财险公司在该险种的承保亏损为1.58亿元，承保利润率为-0.32%。此外，企财险、责任险、保证保险、信用保险去年出现清一色承保亏损。

一位资深精算师对记者表示，随着我国经济向高质量转型，会出现许多新兴保险市场，部分甚至市场空间巨大，比如芯片保险、新能源车险等，这些新兴领域涉及责任险、信用保证险、特殊风险保险等险种，承保这些领域最大难点是风险识别及定价，定价过低则亏，过高则无市场。因此，非车险业务中，提高承保能力尤为重要，不然承保越多亏损越多，保险公司不可不防。