乘联会:11月乘用车零售181.6万辆 同比下降12.7%

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网易汽车12月8日报道 12月8日，乘联会发布11月乘用车销量数据。数据显示，2021年11月乘用车市场零售达到181.6万辆，同比下降12.7%，相较2019年11月下降6%，11月零售总体不强。

11月零售环比增长6.0%，相对近几年的11月环比增长4%，今年11月零售走势稍有改善。

今年1-11月的零售累计达到1804.1万辆，同比增长6.1%,较1-10月增速下降2个百分点。乘联会认为，增速摊薄的原因主要是2020年7-11月零售高基数的影响。

值得一提的是，今年1-11月同比增量110万辆中新能源车增量161万辆，占总增量146% ,对1-11月同比增速贡献了9个百分点。与此同时，11月新能源车国内零售渗透率20.8%，1-11月渗透率13.9%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。乘联会认为，新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

主流合资品牌零售量同比下降23%

11月豪华车零售21万辆，同比下降19%，环比增长17%，相对2019年11月增长4%。豪华车继续保持结构稳定特征，体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛，市场竞争影响不大。 11月自主品牌零售83万辆，同比增长2%，环比增长8%，相对2019年11月增长11%。自主品牌国内零售份额为46.3%，同比增6.9个百分点。批发市场份额46.9%，较同期份额增长了6.2个百分点。且自主品牌头部企业产业链韧性强，有效化解芯片短缺压力，变不利为有利，在新能源市场获得明显增量，因此比亚迪、上汽乘用车等传统车企品牌同比均呈高幅增长。 11月主流合资品牌零售78万辆，同比下降23%，环比增长1%，相对2019年11月下降21%。11月的日系品牌零售份额22.2%，同比下降1个百分点。美系市场零售份额达到9%，同比下降0.6个百分点。法系份额提升0.3个百分点，德系品牌供给在逐步改善。出口方面，11月乘联会乘用车出口（含整车与CKD）17万辆，同比增长79%，新能源车占出口总量的22%。11月自主品牌出口达到13万辆，同比增长26%，合资与豪华品牌出口3.9万辆，同比增长近4倍。 生产方面，11月乘用车生产222.9万辆，同比下降2.1%，环比增长13.9%，表现很强。其中豪华品牌生产同比增长3%，环比增长20%；合资品牌生产同比下降14%，环比增长17%；自主品牌生产同比增长10%，环比增长10%；。1-11月累计生产1848.6万辆，同比增长7.7%。近期芯片短缺影响明显改善，豪华品牌和合资品牌前期损失大，近期改善明显。

批发方面，11月厂商批发销量215.0万辆，环比增8.9%，同比下降5.1%，较2019年11月增6%。1-11月累计批发销量1872.8万辆，同比增长7.2%，较2019年同期减少21.2万辆。 库存方面，今年前三季度去库存明显， 近两个月厂商库存迅速回补。11月末厂商库存环比增长8万辆，渠道库存环比增加19万辆；历年的11月是建库存的重要节点，今年的11月库存建立较好，奠定了年末销量冲刺的基础。 2021年1-11月厂商库存减少23万辆，相较历年1-11月库存减少幅度偏大，形成连续四年强力去库存的特征。2021年1-11月的渠道库存相对减少57万辆，较2020年的1-11月去库存20万辆的缺货压力仍巨大。

11月新能源车国内零售渗透率20.8%

11月新能源乘用车批发销量达到42.9万辆，环比增长17.9%，同比增长131.7%。1-11月新能源乘用车批发280.7万辆，同比增长190.2%。11月新能源乘用车零售销量达到37.8万辆，同比增长122.3%，环比增长19.8%。1-11月新能源车零售251.4万辆，同比增长178.3%。

批发方面，11月新能源车厂商批发渗透率19.9%，1-11月渗透率15.0%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。11月，自主品牌中的新能源车渗透率33.2%；豪华车中的新能源车渗透率24.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.9%。11月纯电动的批发销量34.3万辆，同比增长121.1%；插电混动销量8.5万辆，同比增长187.2%，占比20%。11月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势较强。其中A00级批发销量10.8万辆，份额达到纯电动的31%；A0级批发销量5.3万，份额达到纯电动的15%；A级电动车占纯电动份额25%，从谷底回升；B级电动车达9.1万辆，环比增长15%，占纯电动份额26%。

零售方面，11月新能源车国内零售渗透率20.8%，1-11月渗透率13.9%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。11月，自主品牌中的新能源车渗透率37.4%；豪华车中的新能源车渗透率19.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.6%。

出口方面，11月新能源车出口保持强势增长，特斯拉中国出口21127辆，上汽乘用车的新能源出口6110辆，吉利汽车470辆，长城汽车426辆，比亚迪404辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

具体到车企来看，11月新能源乘用车市场多元化发力，上汽、广汽表现相对较强，传统车企亮点突出。比亚迪纯电动与插混双轮驱动表现较强。厂商批发销量突破万辆的企业有14家，较前期大幅增多，其中：比亚迪90546辆、特斯拉中国52859辆、上汽通用五菱50141辆、长城汽车16136辆、小鹏汽车15613辆、广汽埃安15035辆、奇瑞汽车14482辆、理想汽车13485辆、吉利汽车13090辆、上汽乘用车12225辆、上汽大众11986辆、蔚来汽车10878辆、一汽大众10705辆、合众汽车10013辆。

本月新势力表现突出。11月小鹏、理想、蔚来、哪吒、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体较好，尤其是哪吒突破万辆，零跑、威马浙江省的二线新势力也达到了5000辆以上的月销。主流合资品牌中南北大众的新能源车批发22691辆，占据主流合资62%份额。BBA豪华车企的宝马新能源达到5194辆也是很优秀的，其他合资与豪华品牌仍待发力。

11月普通混合动力乘用车批发6.64万辆，同比增长44%，环比增8%。

12月车市零售将加速回暖

对于12月车市，乘联会分析认为，12月有23个工作日，相对去年12月持平，比今年11月多1个工作日，有利于产销增量，企业批发环比恢复较为明显，预计12月资源供给短缺将进一步缓解，2022年春节在2月1日，较去年过节提前11天，有利于12月的车市零售加速回暖，12月市场仍可期待。

岁末年初的经济形势日益复杂严峻，但春节前的节点是首购用户的集中爆发期，车市表现必然较强。目前抑制车市增长的重要因素是入门级的低迷，这也是受消费信心、可支配收入变化导致消费能力不足的共同影响。但前期积压的订单有待释放，因此春节前的购车也有了更大的潜在用户群体，市场需要创造更好的消费环境。从区域市场看，面对广州等地新增牌照指标到期、新能源补贴政策的年度变化等因素助推，12月零售预计有望达成。

由于疫情席卷全球，导致很多国家的汽车生产时遇到了问题，而且 “芯荒”和原材料价格暴涨的影响巨大。乘联会认为，三季度汽车芯片供给的至暗时刻已经走过，原预计芯片供给改善促使生产回升到去年11月水平，可实际环比增长14%左右，但仍未回到去年水平，供给不透明的瓶颈因素仍在。

10月开始的车市产销增量是冬季加库存的最佳时机，冬季车市旺销必须有秋季的库存储备。但乘联会表示，今年11月车企建储库存的供给能力仍未达到预期，整体库存仍处于低位水平。从广州车展现场走访看，部分企业中高配车型仍存在供应短缺，库存持续补不上去，造成年底冲量的困难，部分需求有望转移到2022年。