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2021年二手车市场冰与火:整体爆发 新能源车尴尬

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在连续三年下滑之后,中国汽车市场在2021年疫情反复、极端天气、消费预期降低、全球供应链风险激增等严峻形势下迎来了正增长。

2021年,我国汽车生产与销售分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%。与此同时,新车消费市场的快速恢复,也带动了国内二手车市场的迅速增长,成为2021年中国汽车市场的一个亮点。

1月12日,中国汽车流通协会发布的数据显示,2021年全年,国内二手车交易总量达到1758.51万辆,同比增长22.62%,交易金额为11316.92亿,同比增长27.32%。

从车龄结构来看,2021年受新车市场供给不足的影响,很多消费者将目光投向车龄较短的准新车市场,因此车龄在3年以内的车型共交易414.80万辆,交易量与同期相比增长了17.3%,占总交易量的23.59%;车龄在3-6年车型共交易了635.59万辆,占总交易量的36.14%,占比与2020年同期相比下降了1.62个百分点;车龄在7-10年的车型占比相比2020年下降了0.16个百分点,占总交易量的24.06%,共交易了423.08万辆。

而随着我国汽车保有量的增长,长车龄的二手车源也逐年增长,2021年车龄在10年以上的车型占比与2020年同期相比增长了2.11个百分点,共实现了285.05万辆的交易,交易量同比增长29.1%。

分季度来看, 2021年一季度受春节长假等因素影响交易量占比最小;第二三季度二手交易较为平稳;第四季度,受疫情散发等不利因素影响,二手车交易量占比与前两年相比出现明显回落,但仍为全年的高点,尤其是12月份,成为全年的交易高峰。

中国汽车流通协会分析指出,2022年汽车市场将进入增换购高峰期,盘活二手车存量是活跃整个汽车市场的关键所在。

一方面二手车置换提振汽车消费升级,尤其是豪华车和新能源车是2021年汽车市场增长的主要驱动力;另一方面,二手车的置换流通促进一二线城市车辆向经济欠发达地区的三四五线城市转化,既可以促进汽车消费向农村市场深入,也可以增强当地经济总体活力。

二手车成经销商利润新引擎

商务部数据显示,在成熟的汽车市场中,二手车交易量与新车销量的比例一般在1.5:1以上,虽然我国的这一比例已由2019年前5月的0.55:1提升到2020年同期的0.64:1,但与成熟汽车市场相比,我国二手车市场还处于发展的初期,行业固有的突出问题还未完全得到解决。

“一是信息不透明问题;二是经营主体小、散、乱的问题;三是车源碎片化特征明显。由于信息不对称,资源不能完全匹配,导致经销商收车成本高,且不能形成稳定的车源渠道,影响企业规模化经营。”中国汽车流通协会秘书长肖政三表示。

因此,如何打通二手车交易的一系列“痛点、难点和堵点”,盘活存量、拉动增量,加强新车和二手车两大方面的联动和粘性,对于整个汽车市场可持续发展至关重要。

不过随着近两年来二手车减税、“限迁”政策解除等一系列利好,二手车业务也成为中国汽车流通行业的新蓝海。

资料显示,自2020年3月31日出台《关于明确二手车经销等若干增值税等征管问题的公告》后,相关政府主管部门先后推出《商务领域促进汽车消费工作指引》、《关于推进二手车交易登记跨省通办便利二手车异地交易的通知》等政策。2021年二手车“跨省通办”的全面实施,从制度方面着力解决二手车交易不便捷、过户周期长等问题,诸多政策的相继出台必将促进我国二手车市场进入新的发展阶段。

其中,二手车经销增值税按0.5%征收的政策将为二手车经营主体做大做强铺平道路,这不仅仅是为企业减负,更重要的意义在于结构性调整,通过税收政策的改革引导企业从个体经营、中介经纪向二手车经销转变,授权经销商4S店将会广泛参与到二手车市场中来,推动二手车向专业化、规模化、规范化的转变。同时,随着汽车金融租赁、共享出行行业的迅速发展,逐渐改善车源碎片化问题。

为进一步打通二手车流通“堵点”,推动二手车发展,在2021年6月24日商务部新闻发布会上,商务部新闻发言人高峰指出,下一步商务部将会同相关部门,积极推动汽车等大宗消费品由购买管理向使用管理转变,推动取消对二手车交易的不合理限制,加快推进落实二手车交易登记跨省通办,进一步便利二手车交易,完善二手车流通领域相关政策措施,持续释放二手车消费潜力,全链条促进汽车消费,推动我国汽车市场加快实现高质量发展。

“2021年二手车交易量会突破1600万辆,有可能在1650-1700万辆这中间,增长率达到15%左右。第二步是在2023年二手车交易量跟新车基本持平,2025年二手车销量争取突破3000万辆,超过新车。” 2021年7月,中国汽车流通协会副秘书长罗磊在中国二手车大会上曾预测。

很显然,2021年二手车市场的发展速度已经超过预期。

值得关注的是,随着二手车市场的快速发展,二手车成为经销商增长的新引擎,连锁化、品牌化正逐步成为二手车行业发展的趋势。

“2020年中国的二手车保有量是2.81亿台,按照这个发展速度到2025年有可能会达到3.6亿台。按照目前6.4%的析出率来计算,新增销售线索的65%与保有车辆有关,现在的新车销售是存量用户之争。经销商集团将二手车业务作为战略业务是行业发展的必然趋势。”此前,远方汽车贸易集团副总经理董杰表示,随着经销商集团新车销售利润下降,售后市场在独立服务商的竞争下流失率增高,二手车业务应成为4S店的第三个“引擎”。

“百强经销商集团对于二手车业务的重视已经进入到了实质性的阶段。随着二手车置换业务对于新车的影响加大,经销商集团也意识到新车销售已经从单纯的增购时代进入到了换购的时代,二手车做不好,也无法带动新车销售。”日前,有汽车流通行业人士对21世纪经济报道记者表示。

新能源市场冰火两重天

不过,与二手车整体市场和新能源新车市场的爆发式增长形成强烈对比的是,当下,新能源二手车处境依然“尴尬”。

2021年,新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,增速为2016年以来的最高水平。新能源汽车的市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点。中国汽车工业协会副秘书长陈士华指出,新能源汽车在私人市场的消费率已经达到了88%,新能源汽车市场化程度很高。

全国乘用车信息联席会秘书长崔东树则认为,2022年我国新能源汽车销量有望突破600万辆,新能源汽车渗透率在22%左右。其中,新能源乘用车销量550万辆以上,渗透率达到25%左右。

尽管从新能源二手车上险数据来看,新能源二手乘用车交易量及在二手车总销量占比情况逐年提升,但在二手车市场中,新能源二手车依然处于“黎明前的黑夜”。

在花乡二手车官网上,记者发现,目前市场在售车辆共8050辆,但纯电动汽车仅有43辆,涵盖特斯拉比亚迪、北汽、江淮等品牌。

“风险系数太高!” 1月13日,有二手车商在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“大家不爱做二手新能源车的主要原因是(二手新能源汽车)保值率太低,我们给的价格太低,车主舍不得卖,来买车的也少。收一辆新能源汽车几个月卖不出去,压手里就要赔钱。”

中国汽车流通协会联合精真估发布的汽车保值率报告显示,尽管随着续航里程的提升,保值率有所上升,但与传统燃油车差距依然较大,三年车龄的纯电动汽车的保值率仅为42.9%。

同时,由于很多新能源汽车企业给出的免费安装充电桩、电池质保或三年免费换电池的优惠政策只针对首任车主,二手车主无法享受相关政策也是影响新能源二手车交易的另一重要原因。

此外,缺乏残值评估体系和交易体系也是二手车商和消费者望而却步的重要因素。

“多数花乡二手车商现在手里基本没有新能源车,但如果有买家确定要,我们也可以去找车源。”上述二手车商表示。

在新能源二手车市场上,原品牌经销商进行回购正在成为新能源二手车的常态。据21世纪经济报道记者不完全统计,蔚来、威马、欧拉、几何、小鹏等多个新能源汽车品牌都相继推出了保值回购政策。

其中,蔚来拟投资30亿元建立二手车交易体系并上线了名为NIO Certified的二手车业务,提供包括车辆检测、评估、收购及售卖等全流程服务,车主可以将车卖给蔚来,消费者可以从蔚来购买二手车。

而新能源车企官方二手车平台搭建的背后的逻辑不仅仅在于提高品牌二手车保值率,让购买新车的消费者没有后顾之忧,更希望增加用户粘性,搭建起品牌车型的循环流通链路。

不过,面对国内新能源汽车保有量的快速增长,中国汽车流通协会预计新能源二手车市场将迎来高增长阶段。

“新能源二手车的投资回报率是传统二手车的5倍以上,但为什么到现在很少有人来做新能源二手车,就是因为大家都不懂。”在2021年中国二手车大会上,车易得品牌创始人沈文军曾指出,由于目前新能源二手车残值率较低,商家的购买成本也就随之降低;同时,新兴行业导致的市场结构错位,使得提前布局的商家可从中赚取更高利润。

“当前新能源二手车面临一些发展困境,车商、经营者、用户也提出一些困惑,比如新能源二手车保值率普遍偏低,三电的评估技术仍是一个难题等。”中国汽车流通协会信息部主任李鑫认为,当前新能源新车领域更新换代速度较快,所以价格相对不是特别稳定,这样会给二手车经营者带来一些困惑,但随着新能源汽车行业的高速发展,包括商业模式、售后维修等问题的逐步解决,新能源二手车将成为未来二手车市场的蓝海。

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