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4月狭义乘用车零售同比降35.5% 促消费是抢回损失关键

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乘联会表示,上海地区汽车产能恢复情况不佳,预计为50%-60%比例,主因在于上海地区零部件供应商产能恢复较差。

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网易汽车5月10日报道   4月,中国汽车市场产销巨震。

乘联会数据显示,4月,狭义乘用车产量96.9万辆,同比下滑41.1%,环比下滑46.8%,承压巨大,也一举将当年累计销量增速拉低至负数。1-4月,狭义乘用车累计产量为632.9辆,同比下滑2.2%。

同时,4月狭义乘用车零售销量104.2万辆,同比下滑35.5%,环比下滑34.0%。同环比增速均处于历年当月最低值。1-4月,狭义乘用车累计销量为595.7万辆,同比下降11.9%,相比去年同期减少80万辆。其中,4月同比下降57万辆的影响较大。

此外,新能源乘用车零售走势好于车市大盘,4月零售销量达28.2万辆,同比增78.4%,环比降36.5%,

乘联会表示,车市产销大幅下滑的核心原因在于疫情的干扰影响,全国有29个省在4月报告有确诊病例或无症状感染者,在各地严格的防疫政策下,上海、吉林、山东、广东、河北等地的经销商4S店客户进店和成交都受到影响。尤其长春、上海两地疫情,也为4月产量带来巨大影响。

对于未来,崔东树预计,与去年相比,5月零售销量仍将存较大负增长的情况。 同时预计5月新能源车供给环比将大幅改善,零售环比增速将为高增长态势。此外他强调,拉动消费是抢回零售损失的关键。

针对上海汽车产能恢复情况,崔东树回复称,从目前了解的情况看,产能恢复情况较差,预计为50%-60%比例。主因在于上海地区零部件供应商产能恢复不佳,仍存人员无法到岗情况。产能无法有效释放的同时,运输也相对处于比较艰难的境况。

上海零部件辐射效应凸显4月产量下滑4成

零售销量方面,4月狭义乘用车零售销量104.2万辆,同比下滑35.5%,环比下滑34.0%。

其中,4月豪华车零售12万辆,同比下降54%,环比下降50%。豪华车主销区域受到防疫封控形势变化的影响,产销损失巨大,原本的供需紧平衡状态再次被打破。 4月,自主品牌零售48万辆,同比下降19%,环比下降37%。4月自主品牌国内零售份额为46.4%,同比增长9.6个百分点;1-4月累计份额46%,相对于2021年同期增长8.3个百分点。

4月自主品牌批发市场份额57.7%,较去年同期份额增加16.2个百分点;1-4月自主品牌批发累计份额48%,相对于2021年同期增加6.7个百分点。

乘联会表示,自主品牌在新能源市场获得明显增量,头部企业表现优异,比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车和奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。 同时,4月主流合资品牌零售45万辆,同比下降42%,环比下降24%。4月的日系品牌零售份额24.5%,同比下降0.5个百分点。德系品牌份额19.4%,同比下降5.2个百分点。美系市场零售份额达到6.4%,同比下降3.1个百分点。神龙汽车等的法系份额提升0.4个百分点。

出口领域,4月乘联会统计口径下的乘用车出口(含整车与CKD)9.1万辆,同比下降17%,环比下降15%。

乘联会表示,生产减量对车企出口带来影响,同时上汽集团通过上海港出口也受到一定影响。具体来看,4月新能源车占出口总量的8.3%。4月自主品牌出口达到7.9万辆,同比下降5%;合资与豪华品牌出口1.2万辆,同比下降60%。

生产领域,4月乘用车生产96.9万辆,同比下降41.1%,环比下降46.8%。

其中,4月豪华品牌生产同比下降57%,环比下降43%;合资品牌生产同比下降56%,环比下降58%;自主品牌生产同比下降20%,环比下降38%。 乘联会分析称,受疫情影响进口零部件短缺,涉及长三角地区的国产零部件体系供应商无法及时供货,有的甚至完全停工、停运,加之物流效率降低和运输时长不可控,导致生产不畅问题突出。4月上海地区五家主力车企生产环比3月下降75%,长春地区合资主力车企生产下降54%,其他地区总体下降38%,上海地区零部件体系的全国辐射效应凸显。

批发领域,4月车企批发销量94.6万辆,同比下降43.0%,环比下降47.8%,受生产的制约,部分车企表现分化明显。

1-4月的车企批发销量达到638.6万辆,同比增速从1-3月增长8.3%变为下降4.5%,一季度开门红被毁。 可以看到,4月的车市产销损失巨大,形成车企生产量高于销量2万辆、车企国内批发低于零售19万辆的推动式产销走势,也形成了零售销量环比增速(-34.0%)大幅好于批发增速(-47.8%)的特征。

库存方面,2021年四季度车企库存迅速回补,奠定了今年1-4月批发的强势表现。季度末因素导致4月增库存的特征,分解来看,4月份车企库存环比增长2万辆,1-4月累计下降6万辆,而2021年1-4月厂商库存下降20万辆。可以看到,今年的车企库存改善较大。

同时,4月渠道库存环比下降19万辆,1-4月渠道库存下降8万辆,较2021年1-4月下降44万辆形成强烈对比,拉动今年1-4月批发增速下降4.5%大幅高于零售增速下降11.9%的批发数据亮点。 但实际上,目前经销商库存仍处于中高位,但由于疫情下的生产不足,在途库存占比上升,部分热销车型生产短缺,导致供需结构不匹配且调整难度大;缺少旺销车型的零售增量,也使库存系数有虚高问题。不少经销商的库存中包含“在途车辆”,交不了车就回不了款。目前的库存状态,正在加剧经销商端的资金困难。

4月狭义乘用车零售同比降35.5% 促消费是抢回损失关键

同样受疫情冲击 4月新能源车零售同比增78.4% 

新能源领域, 4月新能源乘用车批发销量达到28.0万辆,同比增长50.1%,环比下降38.5%,环比下降幅度异常。可以看到,新能源发展同样受到当前疫情波及和冲击。1-4月,新能源乘用车批发146.9万辆,同比增长119.0%。

同时,4月新能源乘用车零售销量达28.2万辆,同比增长78.4%,环比下降36.5%,同样异于历年4月走势。1-4月,新能源乘用车国内零售135.2万辆,同比增长128.4%。


可以看到,新能源车市场尚未受到涨价的影响,涨价前订单表现火爆,订单充足。当然,4月的新能源车与传统燃油车环比走势也都受到生产影响,新能源车供不应求加剧导致未交付订单拖期严重。疫情下私车出行拉动的新能源车强势增长,家庭第二辆车的安全出行意义重大,呼应了城镇居民在短途出行中对新能源车型的进一步认可和适应。

批发销量方面,4月新能源车厂商批发渗透率29.6%,较2021年4月11.2%的渗透率提升18个百分点。

其中,4月,自主品牌新能源车渗透率48.8%;豪华车中的新能源车渗透率4.8%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.7%。

分品类看,4月纯电动批发销量21.4万辆,同比增长39.9%;插电混动销量6.6万辆,同比增长96.8%,一定程度上验证了部分厂商对“插电混是油车潜客转型第一步”的市场预判。

同时,4月B级电动车车型批发销量同比下降29%,环比下降73%,占纯电动份额14%。纯电动市场“哑铃型”结构有所改善,其中A00级批发销量7.8万辆,环比下降34%,占纯电动的37%份额;A0级批发销量4.4万辆,占纯电动的20%份额;A级电动车占纯电动份额27%;B级电动车销量损失较大。

零售销量方面,4月新能源车国内零售渗透率27.1%,较2021年4月9.8%的渗透率提升17.3个百分点。4月,自主品牌中的新能源车渗透率54.4%;豪华车中的新能源车渗透率5.5%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.7%。

出口领域,4月新能源车出口0.76万辆,由于疫情的因素,上汽乘用车的新能源出口1,300辆,特斯拉中国出口0辆,东风易捷特出口3,433辆,神龙汽车805辆,比亚迪705辆,爱驰汽车168辆,其他车企新能源车以国内市场为主。

从车企方面看,4月新能源乘用车市场走势分化,车企批发销量突破万辆的企业有4家,其中:比亚迪105,475辆、上汽通用五菱30,020辆、奇瑞汽车15,568辆,广汽埃安10,212辆。4月特斯拉中国生产10,757辆,批发1,512辆,也应属于万辆以上规模。


从新势力维度看,4月小鹏、理想、哪吒、零跑、蔚来、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体较艰难,尤其是第一阵营的小鹏、理想、蔚来的环比下降较大。而哪吒、零跑等表现较强。主流合资品牌中,南北大众感受到了长春与上海的艰难,新能源车批发6,307辆,占据主流合资47%份额,但大众坚定的电动化转型战略已初见成效。

普混领域,4月普通混合动力乘用车批发37,606辆,同比下降50%,环比下降20%。其中丰田27,834辆,本田5,436辆,长城汽车1,016辆,广汽乘用车1,169辆,东风日产1,292辆,混合动力的自主品牌车型逐步走强。

预计5月零售仍负增长 拉动消费是抢回损失关键

由于新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险与挑战超预期地增多,国内面临稳增长、稳就业、稳物价等新的挑战,车市供需两端也面临持续严峻挑战。

乘联会表示,相对4月28个省市的疫情多点散发,5月疫情状态或有明显改善,同时3-4月延迟消费需求也应该有一定的释放,有利于5月的零售销量逐步恢复。

根据乘联会调研,“五一”第一周订单和交车环比4月有明显改善,但同比去年“五一”有30%以上的同比下降,市场复苏压力还是很大。乘联会表示,目前北京、郑州等地疫情加剧,从现在严格的防疫政策看,5月零售销量同比去年估计还会有较大负增长。 同时,疫情下自主驾车出行成为首选,受高油价影响,更多人将选择购买新能源车。预计5月新能源车供给环比会大幅改善,预计5月新能源车零售环比4月将是高增长。

此外乘联会提到,拉动消费是抢回零售损失的关键。“考虑到汽车及其关联产业对GDP的贡献价值和从业人员规模,我们不希望2022年全年零售负增长,因此仍需要共同加大力度促进消费。”

为此,乘联会建议,从长期看抓增量购车和促存量更新。具体而言,建议推出鼓励结婚、结婚购车免税和派发消费券等直接促消费的政策。同时减缓老龄化趋势、增加出生人口。

短期看,建议针对单身户推出促消费政策,搭配目前精细化产品投放。

乘联会认为,购车抵个人所得税促汽车消费意义重大。建议实施购车抵税的措施,调动消费者购车热情。

同时,在疫情散发常态化的趋势下,应加大汽车4S店营业稳定性,并给予一定购物券等促消费措施,拉动疫情下的购车消费,改善汽车消费环境,增强消费信心。

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