客车行业新能源转型13年后 情况竟比当初更糟

汽车产业历经十余载轰轰烈烈的新能源转型，在今年实现了历史性突破。根据乘联会最新公布的数据，今年8月份，新能源车厂商批发渗透率已经超过30%，比国家的计划提前了3年。这是乘用车的数据。

而要谈谁才是汽车新能源化的先驱，还得是客车市场。客车市场的新能源化率早在2016年就超过了50%。占据客车行业半壁江山的公交市场新能源化率更是已经达到98.9%。

但完成新能源化之后呢？汽车行业中曾有不少人思考过这个系统性问题，提出了能源系统转型、产业链重构、从原材料到电池回收全生命周期碳中和，等等。客车行业作为一个深度新能源转型的例子，其暴露出来的新问题或对全行业而言都是一个可借鉴的样板。

客车市场虽然新能源完成率高，但更多依赖于政策推动，也存在一些技术限制，在一些特殊细分市场尚无法推进新能源替代。“公交客车一直是地方保护的重灾区，国家采取措施打破地方保护，形成统一的全国大市场，通过市场优胜（参数丨图片）劣汰，进一步提升优势企业的能力、规模和效益，才能使得整个产业在全球有竞争力。”中国最大的客车公司宇通客车一位人士近期对记者表示。

其次，客车市场面临最紧迫的问题是寻找到新的市场增量。国内客车市场规模已经趋于饱和，叠加疫情对人们生产生活的冲击导致公共出行需求长期疲软等因素影响，客车市场已几近停滞。

近几年，宇通客车、金龙汽车等客车行业的头部企业，已经将发展重心转移至出口、专用车等市场，并在智能化、高端化领域布局。但客车企业转型效果目前还不够理想。

客车市场13年嬗变

客车行业是新能源转型毫无疑问的先驱者。2009年，中国科技部、财政部、发改委、工业和信息化部联合推出了“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”。该工程于2009年1月正式启动，主要内容是：通过提供财政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10%。

在这之后，中国汽车行业全盘开启轰轰烈烈的新能源化进程。这其中，以公交、出租等领域为代表的非私人汽车领域，新能源化持续走在前边。伴随这一进程的，是客车市场发生了翻天覆地的结构性改变。

往年数据显示，从2012年开始，客车两大市场座位车（公路车）与公交的销量持续呈现彼消此涨的态势。一方面，公交新能源化替代需求不断增加；另一方面，随着高铁里程的增加、私家车的普及，座位客车需求持续下滑，一升一降之间，到2016年公交车销量占比超过50%，代替座位车成为客车市场销量规模最大的领域。

同年，客车市场的新能源化率也首次超过50%，达到55%。不过，由于政策与技术等限制因素的存在，此后5年间客车市场新能源化率基本在55%上下徘徊。

宇通客车的技术部门相关负责人对经济观察报记者解释道：“一是部分车型国家政策还不允许采用新能源车，例如校车，需要技术的进一步成熟和国家政策的放开；二是电动客车的续航里程还不能满足部分座位客车市场的需要。”

2016年，对于中国客车行业是极不平凡的一年。当年，不仅公交车销量规模反超座位车占据半壁江山，客车市场新能源化率首次超过50%，更受人关注的是中国当年的客车销量达到近10年以来的最高峰19.46万辆。在那之后，中国客车销量开始步入下降周期。5年间，中国中大型客车市场年销量从19.46万辆降至2021年的8.75万辆，降幅超过55%。

特别是在疫情的影响之下，公众出行需求大幅减少，私家车出行部分替代了原有公共出行。2020年全年国内中大型客车市场年销量单年降幅达到28.3%。今年上半年，国内中大型客车市场销量为2.97万辆，同比降幅为25.4%。这个降幅实际上是由于2021年上半年的客车市场销量基数较高导致的，具体原因是从2021年7月1日开始，国内柴油车排放标准由“国五”切换至“国六”，导致去年客场市场需求在上半年提前释放。

目前，中国客车市场竞争格局已经基本稳定。2022年上半年，大中型客车行业销量前五集中度为75%，其中宇通客车与金龙汽车位居第一梯队，销量占比分别为31%、24%；中通客车、福田汽车与比亚迪位居第二梯队，销量占比分别为8%、7%、5%；剩下的100多家拥有客车生产资质的企业销量占比25%。

其中，新能源客车市场，大中型客车行业销量前五集中度为66%，市场格局与整个客车行业大致相同，宇通客车、金龙汽车、比亚迪、福田汽车、中通客车销量占比分别为21%、19%、9%、9%、8%。新能源客车市场集中度较全体客车市场极度中度减少的9个百分点，一部分是被客车市场的“新势力”所分割。这些“新势力”中的代表性企业，包括格力电器旗下的客车品牌珠海银隆、吉利商用车旗下品牌远程汽车等。在2018年前后，珠海银隆市占率曾一度达到4.5%左右；远程汽车作为后期之秀，市占率在也在逐步提升，2020已经达到1.6%。

需求疲软与政策依赖症

不同于乘用车，客车行业属于弱周期行业，行业总量取决于居民出行总量和出行结构，在一定程度上也受国家及地方政策的影响，其中国家财政补贴始终对这一市场平稳发展起到关键影响。

随着国家财政补贴在2016后开始逐渐退坡，2017年至2019年，中国客车市场销量规模呈现持续小幅下滑的态势。在2020年新冠肺炎疫情爆发后，公众出行选择的工具也更加偏向于私家车，导致公共交通出行需求大幅下滑，从而影响了整个客车行业的发展。

需求的持续疲软，严重制约了客车行业的销量规模，这是行业发展目前面临的最根本问题。另外，新能源化在给客车行业带来强劲发展动力的同时，副作用也颇为明显，特别是其导致的新能源骗补以及部分市场的地方保护主义，给行业的转型发展带来了困扰。

在国家新能源汽车财政补贴政策最初阶段，由于对技术要求不高、审查不严等原因，个别企业骗取了大量国家财政补贴。这在一辆新车补贴金额达到数十万的客车行业尤为明显。

2016年9月，被财政部当做骗补典型曝光的5家新能源汽车生产企业均为客车公司。情节最严重的苏州吉姆西客车制造有限公司，仅在2015年就虚假申报销售新能源汽车1131辆，涉及中央财政补助资金约2.62亿元。

因此，行业内多次传出希望停止财政补贴的呼声。上述宇通客车技术部门相关负责人提出：尽管电动客车因为电池成本还比较高，现在用户购置价格比传统车高，但其用电成本只有油车的几分之一，维修成本只有油车的1/10。“我们的车是商用车，用户买回去跑运输也好、客运也好、公交也好，都是为了要有经济效益的，因此电动客车竞争力实际上是很强的。”

此外，由于客车市场中规模占比最大的公交车市场化程度不高，也是部分行业人士呼吁补贴尽快退出的原因之一。有业内专家表示，新能源公交车的中央财政购置补贴取消之后，各地也会跟进取消地方补贴，有助于打破地方保护，有利于头部企业进一步发挥优势。

市场规模饱和、需求长期疲软、公交客车市场地方保护主义盛行等因素已经成为客车行业发展仍未解决的顽疾。

走向国际与转型专用车

面对持续萎靡不振的市场，客车企业均在探索发展的突破口。以国内客车行业的龙头企业宇通客车、金龙汽车等为例。近几年，宇通客车提出了电动化、智能化、高端化、国际化的“四化”方针，瞄准国内、海外和专用车三大市场持续发力。同期，金龙汽车也持续加大海外市场的投入力度，并于2020年8月成立了专用车事业部。

海外与专用车市场成为客车企业新的发展重地。数据显示，在国内客车销量持续走低的2017年至2019年，中国中大型客车出口销量仍维持在每年2万辆左右的水平，2019年的销量相比2016年，还增长了22%。

2021年，中国中大型客车市场销量为8.75万辆，同比下降9.15%；同年，中国中大型客车出口销量为1.75万辆，同比增长28.26%。

宇通客车海外营销部门负责人表示：对于疫情的管控，现在全世界大概有60多个国家已经彻底放开，还有大概70多个国家是局部放开，促进了海外客运市场的迅速恢复。今年下半年，全球的需求大概存在10%增长。2022年全年，中国客车出口还会保持较快增长，维持上半年20%左右增速的水平。

专用车市场方面，前瞻产业研究院披露的资料显示：2014-2019年，中国专用车的销量整体趋势向上。即便是在疫情爆发的2020年，由于中央及各地方政府加大基建投资力度，大量基建项目集中开工，专用车市场需求大幅增长，当年中国专用车零售市场销量为165.1万辆，同比大涨24.98%。

进入2021年后，受排放标准切换带来的消费观望、房地产行业遇冷基建放缓、前期政策红利有所减弱等因素影响，专用车销量减少至148.7万辆，同比下滑10%。2022年前5个月，中国专用车市场销量39.40万辆，同比下降46.55%。

另一方面，专用车行业头部企业的福田汽车、一汽解放、江淮汽车等车企，无论是在造专用车的经验还是销售业务等各方面，比宇通客车、金龙汽车等更具优势，此前主营客车的企业想要从它们手中分得一杯羹，也并非易事。

往哪个方向转型，一些客车企业已经有了明确的方向，还有一些仍处于迷茫之中。今年6月，一位安凯客车的内部人士曾对记者坦言，“现在我们公司是‘两条腿走路’。第一，安凯一直专注于做客车，主业这块面临行业下滑的态势，但我们希望能够做到盈亏平衡，不指望它能够挣多少钱。第二，寻找其他新的转型业务，作为企业发展的新途径。目前新途径还没有明确，还在探讨中，还在寻梦的路上。”

对于国内市场，宇通客车国内营销部门负责人预计下半年客车行业的降幅会收窄。他表示，从总体上看，目前国家稳经济的一揽子政策已经落地见效，在这种刺激下，整个宏观经济会保持一个稳健的增长，对客车整个行业的发展有一定的刺激和利好，同时市场的消费也有所恢复。

从长期来看，全国29.1万辆“国三”客车的存量，将被逐步替换；三四五城市城镇化率的提升，对公共交通的需求将带动公交市场需求的增长；氢燃料客车以及小型微循环公交的普及，更加智能的中大型客车对老旧车型的更新等因素，都是客车行业未来发展的增长点。

但这些增长点的市场体量，对于整个客车行业来说，能否掀起一波发展高潮还是未知数。这其中，氢燃料客车是行业未来发展的一个最大方向，但由于技术、成本等因素的限制，其目前发展水平与2009年左右的纯电汽车相当。行业普遍认为，现在谈论氢燃料客车市场的爆发还为时尚早。