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赚翻了 电池级碳酸锂价格突破51万元/吨创新高

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9月23日,第一财经记者从上海钢联处获悉,电池级碳酸锂均价上涨0.15万/吨至51.15万元/吨,持续创历史新高。昨日,电池级碳酸锂价格上涨0.25万元/吨,均价首次到达51万元/吨。与此同时,工业级碳酸锂、氢氧化锂报价也均不断上涨。

今年6月中下旬后,电池级碳酸锂价格曾维持了两个多月的平稳,约在47万元/吨~48万元/吨。但在过去一个月中,电池级碳酸锂价格突发快速上涨,涨价3万元/吨~4万元/吨,月涨幅最高达8.5%,而现在较年初则是累计上涨超八成。

对于碳酸锂此轮涨价原因,生意社碳酸锂分析师表示,在供给方面,青海地区受疫情影响,运输管控仍较为严格,使得碳酸锂出货速度较慢。供给遭受冲击,但需求仍在增加。第四季度即将到来,下游企业为年底冲量,增加了对锂盐原材料的备库,采购表现积极。

第一财经记者从相关知情人士处了解到,目前电池级碳酸锂价格上涨趋势仍在持续,有贸易商报价最高来到了53万元/吨。不过,在突破50万元/吨后,电池级碳酸锂涨价压力较大,部分企业报价开始维稳。

锂盐新一轮涨价潮来袭

从去年开始,以电池级碳酸锂为首的锂盐价格迅速攀升让不少下游企业苦不堪言。今年以来,这种情况不仅没有缓解,反而愈演愈烈。

记者从生意社了解到,今年年初电池级碳酸锂价格为28.2万元/吨,到今年2月中下旬,该数值已经突破40万元/吨。正当很多业内人士认为拐点将至时,电池级碳酸锂价格却在今年4月突破了50万元/吨。

不过,随着全国多地疫情反复的影响,电池级碳酸锂价格站上50万元/吨的时间并没有维持太久便开启了下调,在5月底回到了46余万元/吨。随着疫情缓和后,电池级碳酸锂价格又回到上升通道。

此轮碳酸锂大幅涨价从8月中下旬开始,先是受供给影响,此后便更多是由需求主导,山东隆众锂分析师曲音飞向第一财经记者表示。今年8月中下旬,受限电、青海疫情防控影响,碳酸锂产量下降,但与此同时,需求却仍在增加,主要集中在新能源汽车和储能方面。

中汽协数据显示,今年8月,我国新能源汽车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆,同比分别增长1.2倍和1倍。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,8月,我国动力电池产量共计50.1GWh,同比增长157%。

随着传统旺季“金九银十”的到来,下游车企均有旺季赶工意愿。曲音飞表示,所以从9月开始到年底,碳酸锂的涨价逻辑主要将由需求主导,不排除碳酸锂价格在四季度和明年一季度的旺季备货期出现再创新高的可能性。

本轮碳酸锂价格的上涨也有锂精矿涨价作为支撑。素有行业风向标支撑的澳大利亚皮尔巴拉矿业公司在9月20日举行了年内第六次锂辉石精矿拍卖,最终成交价为6988美元/吨,较公司在2022年8月2日拍卖的成交价上涨了638美元/吨,涨幅为10%。本次拍卖的锂精矿对应的碳酸锂含税成本约为51万元/吨。

不过,电池级碳酸锂价格在突破50万元/吨后,遇到了明显的上涨压力。生意社碳酸锂分析师向记者指出,本周电池级碳酸锂价格上调放缓,部分企业报价维稳,预计短期碳酸锂价格高位整理为主。

此前,业内普遍传出,电池级碳酸锂50万元/吨已经达到了下游动力电池厂商所能接受的最高价位,以龙头企业为代表的部分电池与材料厂商已在商议,超过此价格的碳酸锂就不买。

这一说法得到了某二线动力电池企业内部人士的证实,该人士曾向记者表示,企业会在价格稍低时“囤货”,如果价格超50万元/吨的话肯定不考虑买了。

涨价加速产业利润上移

随着原材料碳酸锂的涨价,新能源行业中下游的企业利润也在不断被层层蚕食。于是出现了下游车企“吐槽”中游电池厂商“黑心”,而电池厂商转头“抱怨”上游材料太贵的现象。

前不久,在世界新能源汽车大会上,上汽集团董事长陈虹指出,过去一年左右的时间,碳酸锂暴涨近10倍,整车厂等产业链中下游的企业,都是在给上游的矿主打工。

对于拥有锂资源的企业而言,锂盐价格越参数图片)高,它们的毛利率就越高。

今年上半年,“锂王”天齐锂业营业收入为142.9亿元,归母净利润达103亿元,同比增长超119倍,净利润率为72.24%,毛利率更是高达84.26%。第一财经记者了解到,天齐锂业电池级碳酸锂成本为6.5万元/吨~7.0万元/吨,而上半年电池级碳酸锂均价为45.3万元/吨,这意味着天齐锂业卖一吨电池级碳酸锂毛利可高达38万元。若今年下半年,电池级碳酸锂均价能维持在50万元/吨,天齐锂业卖一吨电池级碳酸锂的毛利可进一步提高至43万元,毛利率也将提升至86%。

而对于中游的动力电池企业和下游车企,除非凭借自身议价能力继续向下游转移成本上升的压力,否则只能被进一步蚕食利润。

今年一季度,因为没有及时涨价,宁德时代毛利率骤降至14.48%,创下有记录来的新低。今年上半年,随着动力电池价格上调的基本落地,宁德时代毛利率回暖至18.68%,但同比依旧减少了8.58个百分点。

对于整车而言,赚钱能力相对中游电池企业进一步削弱。据东方财富网数据,今年上半年,汽车整车行业平均毛利率为10.27%,而电池行业平均毛利率为19.54%,比前者高出9.27个百分点。

碳酸锂持续涨价无疑激化了新能源上下游的“矛盾”,不过,这并非长期可持续事件,业内普遍预测锂价的拐点降至。曲音飞也向记者表示:“我们预计锂盐价格将在明年四季度到2024年间会出现拐点,具体时间要看供应端的释放情况,如果释放得好,拐点会提前,反之则会延后。”

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