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埃安完成A轮融资 新千亿龙头引53名投资者"上车"

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10月21日,广汽集团盘前高开2.03%,报5.54港,盘前成交额195万港元。而就在此前一天,广汽集团发布公告称,子公司广汽埃安以经评估备案的价格为基础,在广州产权交易所公开挂牌实施增资扩股,完成了 A 轮融资引战,此次共引入53名战略投资者,融资总额182.94亿元,释放17.72%股份,集团所持股份比例由93.45%变更为76.89%。这意味着,此轮融资将成为近年来国内新能源整车行业可查最大单笔私募融资,规模远超此前造车新势力在pre-IPO轮的融资。

“截至公告日,全部投资者已完成签约付款。”对于埃安来说,本次增资扩股将助力形成更为完善的股权结构、更加市场化的公司治理结构和运营机制,强化全价值链的资源配置和市场竞争力,“引战增资完成后,埃安的内生发展动力和市场活力将得到激发,进一步激活埃安的盈利能力。”

东兴证券研报指出,按照融资额度与股比,本轮融资后埃安对应估值1032亿元,“这是资本市场对埃安近几年的快速成长以及未来的成 长前景的认可。 ”

A轮融资计划顺利完成

事实上,本次融资无论是融资金额还是战投数量均远超预期。按照此前计划,埃安将获得150亿元新资金,但是挂牌之后,投资认购热情高涨,超百家各行业头部企业申请,最终埃安募集的资金超出原计划22%,多募集了33个亿,融资阶段多募集的资金就相当于一家上市企业的市值。

“超募指的是募集资金超过原计划资金的现象,在资本市场上,这是很少见的。”投资机构内部人士表示,超募最直接反映的,就是投资人的投资意愿,在投资人们投资意愿巨大的时候,投资标的才会产生溢价,“在当前环境下引发全行业抢投,足见埃安已成为当前智能新能源领域最具价值的投资标的。”

作为广汽集团在新能源领域的主要业务板块,2020年11月,定位为中高端智能电动车品牌的埃安开始独立运营;2021年8月,广汽集团发布《关于子公司广汽埃安混改及引入战略投资者的议案》公告,对埃安增资扩股并引入战略投资者,并积极寻求于适当时机独立上市;同年11月,广汽集团及广汽乘用车以合计109.64亿的现金及实物资产向埃安增资,后者以49.75亿元现金和承担负债方式承接广汽研究院、广汽乘用车纯电新能源领域的研发人员和相关资产,并将注册资本增加至60亿元;今年3月,埃安完成了员工股权激励,并引入诚通集团、南网动能、广州爱安等战略投资者,融资25.66亿元;9月,埃安完成股份制改造。

“后续埃安将进一步加强面向资本市场的能力,打造独立的资本市场平台。”广汽集团方面表示,本次A轮融资引战使埃安在新能源汽车领域拥有了上下游战略性产业资源的优势,在能源生态、电池材料、汽车芯片等方面提升了埃安的产业链、供应链的保供稳供能力,为埃安新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱及产能保证等核心技术的研发和产业化布局提供了充足的资金支持,极大的提升和加强了埃安未来发展的综合竞争优势。

业内人士则认为,埃安登陆科创板的概率还是很大的。一方面在过去一年多的时间里,埃安从广汽集团中吸纳了研发、电池、智能乃至上游资源,形成了颇强的科技属性;另一方面,因为这属于国家战略,所有大型国企乃至造车新势力当中,埃安将会成为国家队旗舰和代表。

引入上下游产业资源

无疑,埃安A轮战投引进的阵容是豪华的。根据公告,本次融资由人保资本、南网能创、国调基金、深创投、中信金石、广州产投集团或其旗下基金或机构联合领投,其他投资者主要为充换电能源生态、电池关键资源、芯片设计与制造、智能驾驶车路协同等领域的战略支持和产业协同投资者;知名市场化、金融及资产管理等具有市场影响力的专业投资机构,以及大型政策引导性的国家及地方投资机构。

“在行业面临多重变局下,想要实现高质量发展,必然要提升产业链的韧性及安全性,埃安此番所引进的战略投资者遍及新能源汽车产业链各个环节,将极力促进埃安在产业链上的掌控力及话语权。”另有行业人士分析,在电动化领域,埃安引入的投资者就聚焦在原材料企业上,解决上游锂矿、钴等稀缺资源问题,而在智能网联领域,国内顶尖半导体企业中芯聚源,和本土头部芯片企业广州粤芯的加入,可以期待下埃安未来在软硬件这块的大动作。从这次引战的情况来看,这已经不是简单的资金合作,而是行业的顶级供应商本身就有与车企深度合作的需求,在通过战略合作的形式寻找强大合力。“埃安承接了行业的需要,这一场百亿级的深度绑定,未来十年二十年会让埃安在产业链上的路子走得更稳。”该行业人士表示。

乘联会秘书长崔东树则认为,未来做新能源车的企业,要想有盈利,产业链控制能力非常重要。

实际上,埃安已经站到了市场头部。

数据显示, 9月,埃安汽车销量30016辆,同比增长121%;1-9月,累计销量182321辆,同比增长132%。不仅如此,从当前智能纯电车市场的竞争格局来看,埃安的销量已经稳居15-30万级主流消费市场前三,旗下的AION S、AION V、AION Y等车型都已经成为各自细分市场的销冠,站稳了智能新能源汽车的第一梯队。

不仅如此,埃安也在不断扩充产能。10月12日,埃安第二智造中心竣工投产,其整体规划产能突破40万,在多班生产下产能最高可达60万。 而随着 GEP3.0、星灵电子电气架构等核心技术的量产,埃安的前景可期。 彼时,埃安表示,根据行业数据,新能源规模盈亏线在40万-60万辆产销区间,“第二智造中心竣工将让公司以规模效应跨越汽车盈利分水岭,有望进入真正全面盈利阶段。”

“在资本市场上,投资人最为眷顾的是研发创新实力强劲、能用拳头产品占据市场龙头地位的企业。”前述投资机构内部人士坦言,当下的新能源汽车市场也正在分化,加速形成少数几家龙头企业引领市场的竞争格局,而埃安已占据有利身位, “或许在A轮估值超预期之外,埃安未来还将继续打破行业估值天花板,助力更强大的企业护城河之外,还将带给资本市场更大想象空间。”

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