千亿激光雷达赛道座次或重排

种种迹象表明，激光雷达大规模上车的前夜，这个即将爆发的行业竞争格局不仅没能变得更加清晰，反而徒增了不少变量。

近期以来，激光雷达赛道可谓是重磅消息频出，先是有Innoviz获得大众40亿美元合同，将为大众汽车提供激光雷达组件和感知软件，后有Luminar 宣布将为上汽集团旗下电动SUV车型提供激光雷达单元。不过最震撼的消息无疑是北醒明年Q2直接跨代量产号称现阶段行业技术参数“天花板”级别的车载激光主雷达的消息，直接将车规级激光雷达的竞争从原来的128线一步迈入了512时代。

市场分析人士认为，在行业技术竞争陡然升级的背景下，因为北醒的“出手”，似乎已经“铁板一块”的车规级激光雷达赛道的固有行业共识或将被彻底打破，这条新兴的千亿硬科技赛道接下来很可能将进入到“英雄座次重排”的洗牌期。

大规模商用前夜，激光雷达赛道隐形巨头终出手

最近一两年来，激光雷达赛道从来就不平静，而最近一段时间更是热闹非凡。

近日，有网络媒体援引来自私募股权投资界的消息称，国内科技巨头明年二季度将推出高阶自动驾驶服务，首批上市车型采用的高性能激光雷达供货商将是北醒，而且其线束达到了行业最高的512线——这意味着，北醒512线的激光雷达目前可能已经进入到了量产阶段，明年二季度即有望正式上车。

从公开资料不难看出，此前媒体和研究机构每每涉及国内的激光雷达行业话题时，“能见度”最高的往往是禾赛、速腾聚创和图达通等，而北醒从2020年车身电子的前装消息后，有一段低调时期，最近好消息频出，开始展露自己隐形巨头的本色。

实际上，北醒成立的时间并不短，不是激光雷达界的“新人”。2015年即成立的北醒，是国内第一批激光雷达创业企业，堪称国产激光雷达界的“元老”。早在上述消息曝光之前，北醒其实早已在激光雷达的大交通、工业传感等细分应用领域锁定了多个“冠军头衔”，堪称业内的“隐形巨头”； 其各型号、面向不同场景的激光雷达产品累计出货量达到数十万台级别。

行业英雄座次重排，“第一梯队”格局重新洗牌

业界普遍预计，随着技术的持续升级和成本的不断下降，激光雷达上车数量将在明年迎来井喷。在不少市场分析人士看来，在激光雷达即将大爆发的前夜，前期一些隐藏的“实力派”已经开始逐步“暴露”了出来，整个行业、市场原本固有的“第一梯队”认知格局很可能面临着重新洗牌。据了解，在车规级激光雷达领域，线束、量程、点云数据是衡量产品性能的核心指标体系，其中线束决定了激光雷达至关重要的探测清晰度。从目前已经曝光的媒体信息来看，相较于同属“第一阵营”的其他对手，北醒在线束方面拥有明显的优势。

“目前还是激光雷达应用的初级阶段，车规激光雷达的技术还处于快速升级迭代中，因此技术能力将是决定竞争格局的关键因素之一。考虑到未来L4及以上级别自动驾驶要求，上车量产的激光雷达线束至少要达到512线、且在10%反射率情况下量程达到200米。这些技术参数预计将是未来进入车规激光雷达第一阵营的‘及格’线。”一名不愿具名的、长期关注硬科技早期投资的IDG投资人士说，“这个技术参数预计将会洗掉一批厂商。”

“目前已经上车的激光雷达数量非常有限，且最高线数也只有128线，如果北醒512线新品上市的预期成立的话，那么这个行业的竞争将实现大幅度的‘跨代升级’，其竞争门槛和烈度将远超出此前预期”。如果行业竞争被直接推到了512线的高技术门槛级别，这很可能将直接影响到整个激光雷达玩家赛道的“英雄座次重排”。上述分析人士补充到。

千亿盛宴即将开席，国产阵营有望实现弯道超车

除了技术能力外，资本的介入因素也是决定激光雷达市场走向的重要变量。分析人士预计，得益于国内良好的创业投资环境，国产激光雷达厂商已经大幅缩小了与国外先进厂商的差距，将逐步在全球竞争中脱颖而出。

公开资料显示，禾赛、速腾、图达通等激光雷达厂商都是国内资本的宠儿，各家都完成了数额不小的融资。北醒虽然从未对外宣布融资消息，但从天眼查、企查查监测到的工商信息不难看出，该公司最近一年来融资动作也同样不小。

刚刚结束的9月份，雷军旗下的顺为资本、熊晓鸽的IDG、以及建信等一众“产业+财务+国家队”都出现在了北醒的股东名单中或增加了对北醒的持股比例。尤其是在小米官宣造车之后，顺为资本更是明显加大了对北醒的追投力度。

正是资本的一路加持，以北醒为代表的国产激光雷达阵营一路高歌猛进，整体核心技术水平已经基本达到了与Luminar等国际厂商同等水平。在车规激光雷达商用场景明年预计大规模集中放量之际，中国本土厂商已经开始占据越来越有利的位置。

“在新能源、智慧汽车领域，中国拥有全球最好的产业落地场景、最大的市场容量和绝佳的创新、创业基础设施环境，因此在这个产业链领域的动力电池环节，包括宁德时代、比亚迪在内的中国厂商牢牢占据全球绝对领先市场份额，激光雷达产业很可能会复制中国厂商在动力电池领域的神奇，后来居上最终成为全球的产业主导者。”上述分析人士说。