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锂矿企业竞相“开源节流” 锂渣也成提锂材料?

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近期,“白色石油”锂的价格再迎历史高点。

据生意社最新数据,截至11月16日,工业级碳酸锂国内混合均价为58.7万/吨,与11月1日相比上涨4.08%。11月16日电池级碳酸锂国内混合均价为60.4万元/吨,与11月1日相比上涨3.60%,再创历史高点。

下游的强势需求叠加锂价上行走势,促使锂盐厂商持续布局锂矿资源。11月13日晚间,盛新锂能(SZ002240,股价47.17元,市值408.19亿元)发布公告称,全资子公司盛威国际近日与Electramin DMCC达成承购协议,拟在未来4年向后者采购锂辉石DSO矿产品,总量200万吨,对应碳酸锂产量约为4万~5万吨,预计于2023年一季度开始交付。

而在此之前,金圆股份(SZ000546,股价16.11元,市值125.78亿元)、广汽集团(SH601238,股价12.16元,市值1272亿元)、富临精工(SZ300432,股价15.84元,市值193.06亿元)等企业纷纷出手布局上游锂矿资源。

“开源”的同时,也有不少锂盐企业开始尝试“节流”。“以前锂渣是没人要的,倒贴钱出去的,现在(客户)都在积极地抢,蜂拥着打电话(要锂渣)。”江特电机高级工程师、技术总工邓红云表示,此前锂价处于低位时,3.5%品位的锂云母(锂资源在自然界中的一种矿产形式)都被“嫌弃”,但现在2.5%、1.5%甚至0.5%品位都已被用于提锂。

产业链企业为锂“各显神通”

从2020年10月的4.2万元/吨到眼下的60万元/吨,国内电池级碳酸锂的价格在2年时间内上涨约14倍。在此背景下,产业链上下游企业纷纷开启“抢货”模式。

其中,上游锂矿企业致力于提高自主可控资源比例。雅化集团(SZ002497,股价28.07元,市值323.52亿元)日前在投资者互动平台表示,随着行业景气度的持续提升,公司已加快布局上游锂资源,目前已取得津巴布韦卡玛蒂维多金属矿的控制权,未来还将进一步寻找控股锂资源项目,为公司锂盐产线扩张和产能释放建立稳定的资源保障渠道。到2025年,公司自主可控资源要达到50%以上。

与此同时,天齐锂业(SZ002466,股价98.99元,市值1625亿元)、盐湖股份(SZ000792,股价25.40元,市值1380亿元)、赣锋锂业(SZ002460,股价85.79元,市值1730亿元)为代表的锂矿龙头企业也在持续加大资源自给率,通过自身的供应保障锁定低成本。如,天齐锂业就通过包销格林布什50%锂精矿、联营公司SQM、雅江措拉矿场、扎布耶盐湖等“两湖两矿”的多处资源布局,实现锂资源100%低成本自给。

相较而言,中下游企业则争先向上游资源布局。11月9日,金圆股份发布公告称,已与怡亚通(SZ002183,股价5.65元,市值146.73亿元)签署《战略合作协议》,双方拟成立合资公司共同致力于锂资源等项目的合作开发。11月8日,广汽集团全资子公司广汽资本与狮溪煤业、遵义能源设立合资公司,开展相关矿产地质勘查和矿产资源的投资管理经营。

更早些时候,亿纬锂能(SZ300014,股价89.45元,市值1698亿元)通过入股合作方式布局多个盐湖项目;国轩高科(SZ002074,股价33.67元,市值598.95亿元)则在宜春布局锂云母项目以及阿根廷盐湖项目;宁德时代(SZ300750,股价396.18元,市值9675亿元)此前一直通过参股方式持续布局全球锂资源,并在2022年开始控股锂矿,获得江西锂云母枧下窝矿区项目65%控股权。

“从产业链金字塔来看,无论是新能源动力车企、电车主控芯片公司、新能源电池制造商,再到传统能源企业转型,都将目标瞄向了最上游的相关矿业。这个领域的并购与重组活动在当下的全球市场非常活跃,预计这个趋势会持续相当长一段时间。”中国人民大学国际货币所研究员陈佳表示。

值得一提的是,受锂价上涨影响,此前被视为价值不高的锂渣也成为提锂原料。江特电机(SZ002176,股价21.65元,市值368.05亿元)在接受调研时就表示,近年来碳酸锂价格一路高涨,在提锂后含有氧化锂的锂渣当下也具有一定的提锂价值。

今年,业内还出现了富锂铝电解质提锂技术,该工艺通过浸取、碱解、苛化、碳化等环节,以富锂铝电解质废渣制备电池级碳酸锂。不过业内普遍认为,锂渣提锂仍属相对短期行为,锂渣不经过富集直接进入焙烧环节,需要焙烧的量是锂云母提锂的数倍,能耗极高,当锂价走低时,这一做法的性价比不高,较难持续。

明年或出现长期价格拐点

对于当前锂价走高的原因,业内认为是由于锂矿开采冶炼的“空档期”所致。目前全球锂矿的来源,主要以硬岩性锂矿(锂辉石、锂云母)和盐湖卤水为主,前者来源于矿山,后者来源于盐湖。矿山的开发需要先经过勘探,再经由一系列的审批和竞价手续之后,才能够进行正式的开采。

通常情况下,从锂矿开采到提炼的开发周期在3~5年。至于采用盐湖卤水提锂,在不包括前期手续审批的情况下,从设备安装到正式生产出产品也需要至少3年时间,而锂矿产品的冶炼只需1~2年。因此,中上游生产周期形成的“真空期”,直接导致了下游需求端的供应不足。

目前我国已探明的锂资源(金属当量)储量约为520万吨,主要分布在青海、西藏、湖北和四川等省,其中青海、西藏、湖北等地主要以盐湖锂形式存在,占已探明锂的主要部分,锂辉石和锂云母则主要分布在四川、江西和湖南。

据安信证券统计,目前国内上市公司对海外锂资源布局权益储量约6911万吨碳酸锂当量(LCE),约为布局在国内的锂资源储量的3倍。海外布局资源量最大的依次为赣锋锂业(4247万吨LCE),天齐锂业(1292万吨LCE ),紫金矿业(757万吨LCE),中矿资源(184万吨LCE)和西藏珠峰(156万吨LCE)。

银河证券研报认为,随着北方天气的转冷,在进入11月后,青海地区盐湖锂盐产量将有所下降,而今年年底与明年初新增正极材料产能投产前的备货库存,以及年末新能源汽车的冲量有望扩大年底的锂盐需求,预计在供需偏紧与成本支撑刺激下锂盐价格还将进一步上涨。

“目前氢氧化锂价格高,主要因为上游锂矿开采进度不达期,造成原材料的紧缺。同时下游需求旺盛,造成大家预期较高。价格可能的转折点在2023年下半年至2024年上半年,但主要还要看市场供需情况。”天华超净技术总监王荣刚表示。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强则认为,需要注意锂价上涨过程中存在的投机因素。“价格的上涨,吸引了大量资本涌入,一旦供求关系发生变化,价格将出现快速回调的风险,因此要谨防投资过热,避免对产业链可持续发展造成伤害。”林伯强说。

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