DMS地平线市占率近3成，位居前装市场第一

近日，高工智能汽车发布了2022年中国前装DMS榜单。

榜单显示，去年1至11月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配DMS的第三方供应商市占率前三位，分别为地平线、商汤、虹软。其中地平线市占率为27.26%，2倍于第二名，约为第二到四名之和，优势明显。

图1：2022年中国前装DMS榜单

DMS，即Driver monitoring system驾驶员监测系统，是通过视觉识别及生理指标、车辆信息处理，来监测驾驶员状态， 包括身份认证、疲劳、分心以及危险驾驶行为（如酒驾、通话和喝水）等。

据信达证券数据，2021 年我国 DMS 渗透率约 5.3%左右，预计 2026 年整体装配率有望达 35%，市场空间有望达到 44 亿元。此外，由于自动驾驶仍将长期处于人机共驾的状态，视觉 DMS 系统也被作为了 L2+/L3 等高阶智驾的标配。

DMS 的快速普及背后，既有更成熟的产品技术支撑，也有政策法规的强制性推动，全球四大汽车市场中的欧盟、中国、美国等在内的主要汽车市场都将DMS标配提升了日程。其中，激进的欧盟还规定，自2023年起Euro NCAP 将在其五星级安全评估中包括对驾驶员直接监控的测试。

图2： GB/T 41797-2022 《驾驶员注意力监测系统性能要求及试验方法》

目前，在DMS前装方案方面，主要有软硬一体（多家供应商组合，独立的外挂ECU）、纯算法两种模式。“高工汽车”此前一份报告指出，未来DMS系统的趋势是与座舱或域控制器集成，通过在算力芯片嵌入DMS算法，来集成系统和控制成本。随着智能汽车的款式换代，依托旧车型平台的外挂ECU将被逐步淘汰。这为SoC芯片厂商提供了发展机会，高通、英伟达、Mobileye以及本次上榜的地平线，都在推进这方面业务。

图3： 视觉DMS系统示意图

在快速爆发的国内市场，地平线相关方案的快速前装上车引人注目。作为国内领先的智能计算平台提供商，地平线是较早实现DMS嵌入式方案前装量产的厂商之一。而除了单纯的DMS上车，地平线还在同一套方案中为驾乘人员提供了更多附加值，以2022年5月上市的奇瑞瑞虎8 Pro为例，该车依托地平线征程3芯片，采用视觉+语音的多模态感知前融合技术，还提供了多模语音、视线、手势等更自然的车内交互，这也是业界首款实现全场景多模交互的智能汽车。

图4：面向全车场景的地平线 Halo 3

在包括DMS在内的智能驾驶领域，地平线已经与比亚迪、上汽、理想、长安、广汽、奇瑞等国内20余家车企展开落地合作。截至2022年末，其征程系列芯片已实现定点或量产车型70+，出货量超过200w片。

商业成功的背后既得益于产品技术优势，也是与整个产业链协作的成果。“地平线的定位就是通过车载智能芯片做底层赋能，以开放的商业模式，支撑产业链的广大合作伙伴做智能化创新。”地平线创始人兼CEO余凯博士常说。

据了解，地平线目前已有软硬件Tier1、ODM、IDH、芯片、图商、传感器以及MaaS/TaaS等上下游产业伙伴100余家。仅去年12月，就有轻舟智航、映驰科技、禾多科技、宏景智驾等多家企业推出基于地平线芯片打造的NOA、行泊一体等智驾解决方案。

当前，随着汽车智能化的继续推进，DMS的渗透率持续增加，将逐渐成为用户买车的标配。”高工汽车”数据显示，2022年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载DMS交付上险，突破110万辆规模，同时未来三年也将保持高增速，预计2025年前装搭载量有望将突破750万辆规模。

图5：国内涌现出一批以地平线为代表的DMS供应商

站在汽车百年进化的新节点，用户用车日益智能化、安全化；同时汽车产业链快速变革，由线成网，每级供应商都有可能成为创新的节点，向外辐射行业价值和社会价值。

这些机遇将为地平线这样的优秀科创企业，提供更多宝贵的发展可能性。